親愛的顧客 您好
軟體銀行集團(SoftBank Group Corp)日前宣布針對共17個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如
附件一、
附件二)。
一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下：
(一) 重要日期及時間
(1) 截止時間：2022/10/07 下午04:00 (倫敦時間)
(2) 預計交割日：2022/10/12
(二) 適用現金收購計畫之標的及收購條件如下表：
債券代號 A366 A367 A382 A566
ISIN XS1642682410 XS1684384867 XS1793255198 XS2361253607
最低回購價
(Minimum Purchase Price) 93.500% 85.250% 91.000% 75.650%
(四) 發行機構針對本次現金收購設有總收購上限為17.5億美元(其中XS1642682410設有收購上限7.5億美元)，可自由選擇是否同意參與邀約回購，惟發行機構保有最終決定權。
(五) 本次邀約回購最小單位為USD $200,000，並以USD $1,000為累加單位。
(六) 採「Unmodified Dutch Auction Procedure (未修正式荷蘭標)」方式出價投標。
(七) 分為非競價投標(Non-Competitive Tender Instruction)和競價投標(Competitive Tender Instruction)。
(八) 競價投標(Competitive Tender Instructions)之投標價必須大於最低回購價(Minimum Purchase Price)且以0.1%為累加單位進行出價。
(九) 發行機構將於邀約截止後決定各系列債券收購金額(Series Acceptance Amount)及各系列債券最高收購價格(Maximum Purchase Price)。
(十) 若非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)之參與金額超過各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount)，則按比例回購，且不接受競價投標(Competitive Tender Instructions)之投標指示。
(十一) 若各系列非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)之參與金額未達各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount)，則回購順序及原則為：
(1) 優先滿足非競價投標者(Non-Competitive Tender Instructions)，並以最低回購價(Minimum Purchase Price)收購。
(2) 其次滿足投標價格低於最高回購價格(Maximum Purchase Price)的競價投標者(Competitive Tender Instructions)，以出價金額(Purchase Price)收購。
(3) 最後滿足投標價格等於最高回購價格(Maximum Purchase Price)的競價投標者(Competitive Tender Instructions)，以最高收購價格(Maximum Purchase Price)按比例收購。
(十二) 發行機構將於交割日(Settlement Date)同時支付應計利息(Accrued Interest Payment)給被接受回購參與者。
(十三) 發行機構有權全部接受、部分接受或不接受該回購。
(十四) 各系列回購金額及回購價格由發行機構決定，軟體銀行集團保留調整各系列債券回購金額及修改、終止或延長要約之權利。
(十五) 本行收取徵求現金收購計畫說明暨同意書最終收件時間：2022年10月07日(含)下午3:30前，若您有意願參加本次現金收購計畫，請於上述時間內至各營業單位辦理。超過此日期回覆或無回覆將一律視為「不同意參加現金收購計畫」表達。
二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如
附件一、
附件二)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2022年10月07日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。
感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟
