海外債券最新消息

信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/22調降海外債券A548/A549甲骨文公司債券I/II信用評等自A至BBB+。

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等自A+至AA-。
2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7調升海外債券A424美國銀行次順位債券I信用評等自A-至A。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/6/8調降海外債券A127/A410匯豐控股次順位債券V/XI信用評等自A3至Baa1、A166/A332/A391/A511/A512匯豐控股債券VII/IX/X/XII/XIII信用評等自A2至A3。

信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/10調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等自AA-至AA。

親愛的顧客 您好

    卡夫亨氏食品公司日前宣布針對該公司共10個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.businesswire.com/news/home/20210607005481/en/)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一)截止時間：2021/06/11 下午05:00 (紐約時間)
  • (二)預計交割日：2021/06/14 (紐約時間)
  • (三)本行適用債券

    「(A398) 卡夫亨氏食品公司債券I (ISIN：US50077LAT35)」，收購價格為114.75%。

  • (四)發行機構收購上限為28億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。10個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為10代表優先接受順位最低。
  • (五)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限28億美元，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購總金額超過28億美元，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；為盡可能滿足收購金額上限28億美元，可能發生優先接受順位較低者獲得收購情形。
  • (六)若發行機構決定收購某順位的券次，則所有該順位有效參加收購的債券皆會被收購，不會按比例收購。
  • (七)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  • (八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  • (九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  • (十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年06月11日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

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玉山銀行 敬啟 

信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/3調降海外債券「A558 默克藥廠債券I」信用評等自AA-至A+。

親愛的顧客 您好

    巴西石油公司日前宣布針對該公司及子公司共13個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一)截止時間：2021/06/08 下午05:00 (紐約時間)
  • (二)定價時間：2021/06/08 上午11:00 (紐約時間)
  • (三)預計交割日：2021/06/11 (紐約時間)
  • (四)收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
  • (五)本行適用債券

    (1)「(A403) 巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN：US71647NAV10)」，其適用的指定美國公債為「0.75% due 5/31/2026」；適用的Fixed Spread為+77 bps。

    (2) 「(A404) 巴西石油全球金融私人有限公司債券II (ISIN：US71647NAY58)」，其適用的指定美國公債為「1.625% due 5/15/2031」；適用的Fixed Spread為+177 bps。

  • (六)發行機構收購上限為25億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。13個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為13代表優先接受順位最低。
  • (七)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限25億美元，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購總金額超過25億美元，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；為盡可能滿足收購金額上限25億美元，可能發生優先接受順位較低者獲得收購情形。
  • (八)若發行機構決定收購某順位的券次，則所有該順位有效參加收購的債券皆會被收購，不會按比例收購。
  • (九)收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
  • (十)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  • (十一)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  • (十二)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  • (十三)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

     

     

• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年06月08日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

 

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玉山銀行 敬啟 

親愛的顧客 您好
    奇異公司(General Electric Company) 日前宣布針對該公司及子公司帳上在外流通共11檔債券公布Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下：
1. 重要日期及時間如下：
(1) 早鳥優惠截止時間：2021/06/07下午05:00(紐約時間)
(2) 一般收購截止時間：2021/06/21下午11:59(紐約時間)
(3) 定價時間：2021/06/08上午10:00(紐約時間)
(4) 早鳥優惠預計交割時間：暫定2021/06/09(紐約時間)
(5) 一般收購預計交割時間：暫定2021/06/23(紐約時間)
2. 早鳥收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率加上對應之Fixed Spread加碼為折現率進行定價，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格；一般收購價格之收購價計算是早鳥收購價扣除Early Participation Payment: 5%。
3. 本行適用債券A447現金收購條件如下：
(1) 本次現金收購共分為3個計劃，本行A447適用於計畫3，且計畫3共有4個系列，4個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高；Acceptance Priority Level為4代表優先順位最低。
(2) 適用標的及其條件如下
I. 本行適用債券：「(A447) 奇異公司債券I (ISIN：US369604BF92)」，其適用的指定公債為「2.250% U.S.T due 5/15/2041」；適用的Fixed Spread為+112 bps。
II. 本計畫收購總金額上限為10億美元，且當早鳥優惠參與現金收購額度未超過收購之總金額，才會開放一般收購。
III. 收購會按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序，若在某一順位時，收購總金額超過USD 10億或超過該順位上限，則該順位按比例接受收購，實際收購金額依發行機構計算為準。

4. 收購相關事項
(1) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
(2) 現金收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
(3) 發行機構保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。
5. 本公告係依據奇異公司(General Electric Company)之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
6. 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年06月04日(含)下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

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玉山銀行 敬啟  

親愛的顧客 您好
   Dell Technologies Inc.日前公布換券通知(https://sec.report/Document/0001193125-21-159925/)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱Dell Technologies Inc.公告之英文說明文件(如附件一)。

本行架上標的「(A431) 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I (ISIN: USU24724AK95)」是Exchange Offer交換債券標的之一。依據Dell Technologies Inc. Exchange Offer換券通知，持有上述債券標的，可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。

因此若您持有原券「戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I (A431)」可有下列選擇(二擇一)： 
1. 同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(不需提出換券申請，且新券與原券的主要產品條件相同) 
2. 不同意換券，繼續持有原券。(提醒您若持有原券，可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。 

如您不願意參與Exchange Offer換券，即日起至2021年06月14日下午3:30營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期，本行將視為您同意發行機構為您進行Exchange Offer換券。惟發行機構保有最終決定權。
 
本公告係依據Dell Technologies Inc.之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱Dell Technologies Inc.之公告及英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與Dell Technologies Inc.之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依Dell Technologies Inc.之公告及英文說明文件內容為準。


感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

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玉山銀行 敬啟

信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/5/20調降海外債券「A426 哥倫比亞國家石油公司債券I」信用評等自BBB-至BB+。

 信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/5/13調升海外債券「A351固特異公司債券I」信用評等自B+至BB-。

信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/5/12調升海外債券「A526 達美航空公司債券I」信用評等自BB+至BBB-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/5/10調升海外債券「A393 亞馬遜公司債券III」、「A394 亞馬遜公司債券IV」、「A442 亞馬遜公司債券V」信用評等自A2至A1。

親愛的顧客 您好
Applied Alpha LP(收購者)日前公布對吉利德科學公司(Gilead Sciences,Inc)發行的三個系列債券Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱Applied Alpha LP公告之英文說明文件(如附件一)。

一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
1. 收購期間分為二階段，第一階段截止日: 2021/05/05下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2021/05/20上午08:00(紐約時間) 。
2. 定價時間: 2021/05/06中午12:00(紐約時間) 。
3. 各階段適用交割日: 預計各階段截止日後三個營業日。
4. 收購金額上限: 2.9億美元。
5. 三個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高；Acceptance Priority Level為3代表優先順位最低。
6. 第一階段收購價是在定價時間決定，訂價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Tender Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格；第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Payment: 5%。
7. 本行適用債券: 「(A489)吉利德科學公司債券I (ISIN:US375558BA09)」，收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為1，而其適用的指定公債為「1.625% U.S. Treasury Note due 15 Nov 2050」；適用的Tender Spread為+141 bps。
8. 若第一階段收購就已達到收購上限，將不再進行第二階段收購。
9. 現金收購計畫接受規則說明如下:
(1)若同意參與第一階段收購的總額未達USD 2.9億元，則全數接受收購。
(2)若同意參與第一階段收購的總額超過USD 2.9億元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序，若在某一順位時，收購總金額超過USD 2.9億元則該順位按比例接受收購或不接受該順位收購。
(3)當按比例接受收購後發生參與收購面額或剩餘面額未達最低單位金額之情形，則將可能接受整筆收購。
10. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
11. Applied Alpha LP保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。


二、 本公告係依據Applied Alpha LP之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱Applied Alpha LP之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與Applied Alpha LP之英文說明文件有任何歧異，悉依Applied Alpha LP之英文說明文件內容為準。

三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫，即日起至2021年05月05日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康　萬事如意

玉山銀行　敬啟

親愛的顧客 您好
巴西石油公司日前宣布針對該公司及子公司共12個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/)，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下：
1. 截止時間：2021/04/07 下午05:00 (紐約時間)
2. 定價時間：2021/04/07 上午11:00 (紐約時間)
3. 預計交割日：2021/4/12 (紐約時間)
4. 收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
5. 本行適用債券
(1)「(A403) 巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN：US71647NAV10)」，其適用的指定公債為「0.750% UST due 03/31/26」；適用的Fixed Spread為+152 bps。
(2) 「(A404) 巴西石油全球金融私人有限公司債券II (ISIN：US71647NAY58)」，其適用的指定公債為「1.125% UST due 02/15/31」；適用的Fixed Spread為+251 bps。
6. 發行機構收購上限為35億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。12個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高；Acceptance Priority Level為12代表優先順位最低。
7. 若優先順位最高的債券全部收購完畢而未達上限35億美元，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購總金額超過35億美元，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；為盡可能滿足收購金額上限35億美元，可能發生優先順序較低者獲得收購情形。
8. 若發行機構決定收購某順位的券次，則所有該順位有效參加收購的債券皆會被收購，不會按比例收購。
9. 收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
10. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
11. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
12. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
13. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。


二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年04月07日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
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玉山銀行　敬啟

國際信用評等機構標準普爾(Stardard & Poor's)於2021/3/30宣布，維持瑞士信貸銀行(Credit Suisse AG)和其他核心營運子公司長短期發行人違約評級「A + / A-1」，以及瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)長期發行人違約評級「BBB +」，將瑞士信貸集團的展望從穩定下調至負面；因瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)可能因為一家美國避險基金的主要經紀業務暴險招致重大損失。標準普爾認為瑞信擁有強大的資本實力和穩健的基礎收益，可以管理潛在的財務損失，然而此事件引發了對於瑞士信貸銀行集團風險管理質量、集團風險偏好、風險報酬充分性的疑問，因此將集團展望由穩定下調至負向。

2021/03/29瑞士信貸於官方網站發出公告，內容提及因美國Archegos避險基金未能履行瑞士信貸與他行發出的追加保證金追繳要求，
瑞士信貸和其他銀行正在退出這些部位，預期可能對瑞士信貸第一季度業績產生非常重大的影響，股價因此產生震盪。

詳細內容請參閱http://structurednotes-announce.tdcc.com.tw/Snoteanc/

1.信用評等惠譽(Fitch)於2021/03/12調整海外債券A205/A255/A423/A438/A498/A499/A520/A542 AT&T公司債券I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII信用評等自A-至BBB+。
2. A205/A255/A423/A438/A498/A499/A520/A542 AT&T公司債券I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII之風險報酬等級自RR3調整為RR4。

親愛的顧客 您好 ：
國民西敏寺銀行集團NatWest Group plc(原蘇格蘭皇家銀行)日前宣布針對該公司及子公司共6個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.prnewswire.com/news-releases/natwest-group-plc-commences-cash-tender-offers-for-certain-of-its-outstanding-notes-301254136.html)，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下：
1. 截止時間：2021/03/29下午05:00 (紐約時間)
2. 定價時間：2021/03/29下午02:00 (紐約時間)
3. 預計交割日：2021/3/31 (紐約時間)
4. 收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
5. 本行適用債券：「(A081) 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II(ISIN：US780097AZ42/CUSIP：780097AZ4)」，其適用的指定公債為「0.125% U.S. Treasury Note due February 28, 2023」；適用的Fixed Spread為+90 bps。
6. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
7. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
8. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
9. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
二、 本公告係依據國民西敏寺銀行集團NatWest Group plc(原蘇格蘭皇家銀行)之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年03月26日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康　萬事如意

玉山銀行　敬啟

信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/03/04表示，基於商業原因決定撤銷德國商業銀行(Commerzbank AG)發行機構及債券的信用評級，撤銷時發行機構及上述債券的信評分別為「BBB」及「BB+」、展望為「負向」。