海外債券最新消息

信評公司穆迪(Moody’s)於2018/08/03調升海外債券發行機構德意志銀行信用評等自Baa2至A3。另因應德國破產法修訂，A053德意志銀行零息債券I、A252德意志銀行債券XII，被重新分類為次順位優先債券(Junior Senior Debt)，債券信用評等自「Baa2」調整至「Baa3」。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/08/03調升海外債券A265/A315德國商業銀行次順位債券I/III信用評等自「Ba1」調升至「Baa3」。

本行保管銀行通知，「(A153)來寶集團有限公司債券I」原訂2018年7月30日要支付之利息將停止支付，詳情請參閱英文說明文件(如附件)，或洽詢本行理財專員。

1.信用評等機構穆迪(Moody's)於2018/07/26調整A363高通公司債券I信用評等自A1至A2。
2.信用評等機構標普(S&P)於2018/07/30調整A363高通公司債券I信用評等自A至A-。

信用評等機構穆迪(Moody's)於2018/07/23調升A343淡水河谷公司債券I信用評等自Ba1至Baa3。

1.信用評等機構穆迪(Moody's)於2018/07/16調升A217/A396蘇格蘭皇家銀行債券III/IV信用評等自Baa3至Baa2，調升A081蘇格蘭皇家銀行債券II信用評等自Ba1至Baa3。
2.信用評等機構穆迪(Moody's)於2018/07/16調升A219加拿大皇家銀行債券I信用評等自Baa2至Baa1。

親愛的顧客 您好

 

工銀國際租賃財務有限公司(ICBCIL Finance Co, Limited)日前公布將於2018年08 月07 日下午4:00 在香港召開債權人會議，徵求債權人同意修訂現有票據契約條款8 違約事件(Events of Default)之(g)款內容文字，其餘票據契約條款則維持不變。此徵求同意(Consent Solicitations)要約訊息已公告於網站(https://sites.dfkingltd.com/icbcil)，特此通知您此一訊息。有關此要約詳情，請詳閱工銀國際租賃財務有限公司公告之英文說明文件(如附件一)。

 

本行架上「(A139)工銀金融租賃有限公司債券II -美元(ISIN: XS1202242712)」是此次工銀國際租賃財務有限公司(發行機構)徵求同意要約適用標的之一。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意發行機構修訂現有票據契約條款。請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保有徵求同意要約最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

 

如您同意發行機構修訂現有票據契約條款，即日起至2018 年08 月02 日下午3:30 營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理選擇，若超過上述日期，本行將視為您選擇不同意發行機構修訂現有票據契約條款。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

 

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1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/21調升A190/A192摩根大通銀行債券II/IV信用評等自A+至AA-。
2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/21調升A131/A191摩根大通銀行次順位債券I/III信用評等自A至A+。
3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/21調升發行機構摩根大通銀行信用評等自A+至AA-。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/6/15 調整A205/A255 AT&T公司債券I/II 信用評等自Baa1 至 Baa2，於2018/6/18 調升A392 瑞銀集團債券II 信用評等自Baa1 至A3。
2.信用評等機構標普(S&P)於2018/6/15 調整A205/A255 AT&T公司債券I/II 信用評等自BBB+至BBB。
3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/18 調升A258 時代華納公司債券I信用評等自BBB+至A-。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/14 調升A159/A160 巴西電力公司債券I/II 信用評等自B+至BB-。

親愛的顧客 您好

    淡水河谷公司(Vale S.A.)日前公布邀約回購計畫，(http://www.vale.com/EN/investors/information-market/Press-Releases/ReleaseDocuments/0614%20Bonds%20tender2042_i.PDF)，特此通知您此一訊息。

    本行架上「(A343)淡水河谷公司債券I -美元(ISIN: US91912EAA38)」是此次發行機構淡水河谷公司邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018 年06 月21 日下午3:30 營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。
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信用評等機構標準普爾(S&P)於2018/6/1 調整A053/A054/A091/A093/A110/A122/A161/A218/A252 發行機構德意志銀行信用評等自A-至BBB+。

親愛的顧客 您好

    巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布邀約回購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明(http://www.investidorpetrobras.com.br/en/press-releases/petrobras-announces-commencement-cash-tender-offers-0)。

本行架上「(A249)巴西石油公司債券V -美元(ISIN: US71647NAP42)」、「(A296)巴西石油公司債券VI -美元(ISIN: US71647NAR08)」、「(A352)巴西石油公司債券VII -美元(ISIN: US71647NAF69)」、「(A383)巴西石油公司債券VIII -美元(ISIN: USN6945AAJ62)」、「(A384)巴西石油公司債券IX -美元(ISIN: USN6945AAK36)」是此次發行機構巴西石油公司邀約回購債券之適用標的。

邀約回購說明如下:

• 一.邀約回購設有回購上限。
• 二.回購期間分為二階段，第一階段:2018/6/4(含)前；第二階段:2018/6/5-2018/6/15(含)前。
• 三.在第一階段發行機構有額外提供Early Tender Premium: 3%。
• 四.若第一階段回購就已達到回購上限，將不再進行第二階段回購。

五、回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交。

 

若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018年6月4日下午3:30營業時間結束前請至本行各營業單位進行辦理。

 

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信評公司穆迪(Moody’s)於2018/05/30調升A320中國工商銀行次順位債券ＩＩ信用評等自Baa3至Baa2。

親愛的顧客 您好
亞馬遜公司(Amazon.com, Inc.)日前公布換券(Exchange Offer)通知(https://www.businesswire.com/news/home/20180507006157/en/)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱亞馬遜公司公告之英文說明文件(如附件一)。本行架上標的「(A368)亞馬遜公司債券I (AMZN 4.05 08/22/47) -美元(ISIN:USU02320AJ50)」、「(A369)亞馬遜公司債券II (AMZN 3.875 08/22/37) -美元(ISIN:USU02320AH94)」是此次Exchange Offer 交換債券標的之一。依據發行機構亞馬遜公司Exchange Offer 換券通知，持有上述債券標的，可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer 交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。因此若您持有原券「亞馬遜公司債券(A368/A369)」可有下列選擇(二擇一)：1. 同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(不需提出換券申請，且新券與原券的主要產品條件相同)2. 不同意換券，繼續持有原券。(提醒您若持有原券，可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。如您不願意參與Exchange Offer 換券，即日起至2018 年6 月6 日下午3:30營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期，本行將視為您同意發行機構為您進行Exchange Offer 換券。惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

 

 

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俄羅斯鐵路股份公司(Russian Railways JSC (RZD Capital P.L.C.))日前公布邀約回購計畫，(http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/IRSH/13646662.html)，特此通知您此一訊息。本行架上「(A350)俄羅斯鐵路公司債券I -美元(ISIN: XS1574068844)」是此次發行機構俄羅斯鐵路股份公司邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018 年05 月25 日下午3:30 營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。

 

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T-Mobile 電信公司(T-Mobile USA, Inc.)日前公布徵求同意要約(http://investor.t-mobile.com/file/Index?KeyFile=393473190)，特此通知您此一訊息。有關此要約詳情，請詳閱T-Mobile 電信公司公告之英文說明文件(如附件一)。本行架上「(A145)T-Mobile 電信公司債券I -美元(ISIN: US87264AAJ43)」、「(A203) T-Mobile 電信公司債券II -美元(ISIN: US87264AAN54)」是此次
T-Mobile 電信公司(發行機構)徵求同意要約適用標的之一。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意發行機構修訂現有票據契約條款，修訂條款涉及(1)擔保債務比率修訂(The Ratio Secured Debt Proposed Amendments)、(2)現有Sprint頻譜和一般公認會計原則修訂(The Existing Sprint Spectrum and GAAP Proposed Amendments)，其餘票據契約條款則維持不變。請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保有徵求同意要約最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意發行機構修訂現有票據契約條款，即日起至2018 年05 月18 日下午3:30 營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理選擇，若超過上述日期，本行將視為您選擇不同意發行機構修訂現有票據契約條款。

 

 

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德意志銀行(Deutsche Bank AG)日前公布徵求換券(Exchange Offer)計畫(https://www.businesswire.com/news/home/20180502005740/en/Deutsche-Bank-Launches-Exchange-Offers-Outstanding-Senior)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱德意志銀行公告之英文說明文件(如附件一)。本行架上「(A252) 德意志銀行債券XII -美元(ISIN: US25152R2U64)」是此次德意志銀行(發行機構)公布徵求換券計畫標的之一。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意參與Exchange Offer 交換為另一檔新債券。提醒您此新債券尚未發行且與您所持有之債券(A252)產品條件存有差異，主要差異處詳見德意志銀行公告之英文說明文件(如附件一)之說明，請您慎重評量後作出選擇。即日起至2018 年5 月15 日下午3:30 營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理選擇，若超過上述日期，本行將視為您選擇願意繼續持有原券，不同意發行機構為您進行Exchange Offer 換券。惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

 

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軟體銀行集團於2018/04/20 公布將於2018/05/21 以Make-Whole Call 提前買回「A186 軟體銀行集團債券III」，惟實際贖回價格將依發行機構公布『事先定義之相近到期年限公債殖利率』後才可知悉，最快可能公布日期預計落在2018/05/21 前二個營業日內。

信評公司標普(S&P)於2018/04/26調整A208可口可樂公司債券I信用評等自AA-至A+。