海外債券最新消息

親愛的顧客 您好

AT&T 公司(AT&T Inc.)日前針對由時代華納公司(Time Warner Inc.)和Historic TW Inc.所發行的26檔債券公布徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫(https://about.att.com/story/2019/warner_media_exchange_offers.html)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱AT&T公司公告之英文說明文件(如附件一)。本行架上「(A258)時代華納公司債券I (4.65% Debenture due 2044，ISIN:US887317AU93/CUSIP:887317AU9)」是此次AT&T公司公布徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫標的之一。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意參與Exchange Offer 換券與同意修訂現有債券契約部分條款。

本次徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫說明如下:

一、徵求換券(Exchange Offer):徵求債券持有人同意將原持有A258債券交換(Exchange Offer)為另一檔由AT&T公司所發行的新券，其中新券的產品條款，包括票面利率、到期日、配息日期、提前買回價格都與您所持有之A258債券產品條款相同，其他新券產品條款悉依照AT&T公司公告之英文說明文件以及新券的相關規定。
二、徵求同意(Consent Solicitation):徵求債券持有人同意修訂現有A258債券契約部分條款。
三、提早參與換券：若在2019年5月15日(含)前同意接受徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫，將可以每1000 美元面額的A258債券交換1000 美元面額的新券加上現金1 美元之獎勵。
四、若在2019 年5月15日(不含)之後至2019 年5 月30 日(含)前同意接受徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫，將只能以每1000 美元面額的A258債券交換970美元面額的新券加上現金1美元之獎勵。惟交換後若新券面額非1000 美元之倍數，超出整數倍數之面額改以現金支付。
五、徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫生效必須取得多數債券持有人同意。
六、根據AT&T公司公告，當徵求換券(Exchange Offer)結束後，若仍持有原券「(A258)時代華納公司債券I」，於未來要賣出時，可能面臨因為原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險。
七、本公告內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱AT&T公司公告之英文說明文件(如附件一)。請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保留修改、終止或延長徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)要約之權利，詳情請洽本行理財專員。如您同意提早參與換券與同意修訂現有債券契約部分條款，即日起至2019年05月15日下午3:30 (徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇放棄提早參與換券，或不同意參與換券與不同意修訂現有債券契約部分條款。

 

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穆迪(Moody’s)2019/05/01調整海外債券A351固特異公司債券I信用評等自Ba3至B1。

親愛的顧客 您好
威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.)日前公布邀約回購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱威瑞森電信公司公告之英文說明(https://www.verizon.com/about/news/verizon-announces-tender-offers-15-series-notes)。

發行機構威瑞森電信公司本次邀約回購的債券共有15 檔，且各檔債券分別設有回購優先接受順位，其中本行架上「(A411)威瑞森電信公司債券IV -美元(ISIN:US92343VBE39)」是此次發行機構威瑞森電信公司邀約回購優先接受順位為第12 位之債券。

 

邀約回購說明如下:
一. 回購總金額設有上限USD30億。
二. 回購期間分為二階段，第一階段:2019/04/29(含)前；第二階段:2019/04/30-2019/05/13(含)前。
三. 第一階段回購價計算是依2019/4/30美東時間上午10:00時的發行機構指定之美國公債(T 3.375% 2048/11/15)之殖利率，加碼適用Fixed spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
四. 第二階段回購價計算是第一階段回購價扣除Early Participation Payment:5%。
五. 若第一階段回購就已達到回購上限，將不再進行第二階段回購。
六. 回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。

 

若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，本行收件期間：第一階段為即日起至2019 年04 月29 日下午03:30前，第二階段為2019 年05 月02 日起至2019 年05 月13 日下午03:30 前，請至本行各營業單位進行辦理。

 

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玉山銀行 敬啟

惠譽(Fitch) 2019/04/05調整海外債券A244義大利電信公司債券I 信用評等自BBB-至BB+。

惠譽(Fitch)2019/03/28調升海外債券A041/A307荷蘭市政銀行零息債券I/IV信用評等自AA+至AAA。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/03/12調整海外債券A289阿曼電力輸送公司債券I信用評等自Baa3至Ba1。
2.另依本行規定，將A289阿曼電力輸送公司債券I之風險報酬等級自RR4調整為RR5。

親愛的顧客 您好

巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布邀約回購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明(http://www.gbsc-usa.com/Petrobras)。本次邀約回購計畫共分為「Any and All Offer」和「Waterfall Offers」兩類，合計回購金額為45 億美元，而資金來源來自於新券發行之款項，內容說明如下:

 

一、「Any and All Offer」回購計畫
1. 回購參與期間: 2019/3/18(含)前。
2. 本行適用債券:「(A352)巴西石油公司債券VII (ISIN:US71647NAF69)」。
3. 如您同意接受參與「Any and All Offer」回購計畫，即日起至2019 年03月18 日下午3:30 前請至本行各營業單位進行辦理。

 

二、「Waterfall Offers」回購計畫
1. 回購參與期間分為二階段，第一階段:2019/3/25(含)前；第二階段:2019/3/26-2019/4/8 (含)前。
2. 回購金額上限: 45 億美元扣除「Any and All Offer」的回購金額。
3. 本行適用債券: 「(A249)巴西石油公司債券V (ISIN: US71647NAP42)」、「(A296)巴西石油公司債券VI (ISIN: US71647NAR08)」、「(A383)巴西石油公司債券VIII (ISIN: USN6945AAJ62)」、「(A403)巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN: US71647NAV10)」。
4. 第一階段發行機構有額外提供Early Tender Premium: 3%。
5. 若第一階段回購就已達到回購上限，將不再進行第二階段回購。
6. 回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交。
7. 如您同意接受參與「Waterfall Offers」回購計畫，即日起至2019 年03月25 日下午3:30 前請至本行各營業單位進行辦理。若您持有上述債券，可自由選擇是否參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保留修改、終止或延長要約之權利，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次邀約回購計畫，請於本行指定時間內前往本行各營業單位進行辦理。

 

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信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/27調整海外債券A343淡水河谷公司債券I信用評等自Baa3至Ba1。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/21調升海外債券A132花旗集團次順位債券I信用評等自Baa3至Baa2。
2.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/21調升海外債券A253花旗集團債券II信用評等自Baa1至A3。
3.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/21調升海外A407花旗環球證券控股公司債券I信用評等自Baa1至A3。
4.信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/02/22調升海外債券A237匈牙利政府債券I 信用評等自BBB-至BBB。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/05調整海外債券A228/A229巴帝電信公司債券I /II信用評等自Baa3至Ba1。
2. 信用評等機構惠譽(Fitch) 於2019/02/05調升海外債券A322奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II信用評等自BBB+至A-。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/12調升海外債券A079/B079俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I信用評等自Ba2至Ba1。
2. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/12調升海外債券A319俄羅斯天然氣工業石油公司債券I信用評等自Baa3至Baa2。
3. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/12調升海外債券A350俄羅斯鐵路公司債券I信用評等自Baa3至Baa2。
4. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/12調升A353俄羅斯外貿銀行次順位債券IV信用評等自Ba3至Ba2。

信用評等機構標普(S&P)於2019/02/15調升海外債券A237匈牙利政府債券I信用評等自BBB-至BBB。

親愛的顧客 您好

 

  債券發行機構巴西電力公司(Centrais Eletricas Brasileiras S.A.-Eletrobras)日前公布將於倫敦時間2019年03月04日在英國倫敦召開"2019債券"、"2021債券"之債權人會議，徵求債權人同意修訂現有債券條款，修訂條款涉及(1)消極擔保條款(Negative Pledge)、(2)違約事件(Events of default)條款、(3)控制權變化條款(Change of control)，惟控制權變化條款(Change of control)修訂僅適用"2021債券"，其餘債券條款則維持不變。此徵求同意(Solicitation of Consents)要約訊息已公告於網站(https://sites.dfkingltd.com/eletrobras/Home/)，特此通知您此一訊息。有關此要約詳情，請詳閱巴西電力公司公告之英文說明文件(如附件一)。

 

  本行架上「(A159)巴西電力公司債券I -美元(ISIN: USP22854AG14)」和「(A160)巴西電力公司債券II -美元(ISIN: USP22854AF31)」是此次巴西電力公司(發行機構)徵求同意要約之適用標的。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意發行機構修訂現有債券條款。請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保留徵求同意要約修改、終止或延長要約之權利，詳情請洽本行理財專員。

 

  如您同意發行機構修訂現有債券條款，即日起至台北時間2019年02月25日下午3:30 (徵求同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇不同意發行機構修訂現有債券條款。

 

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玉山銀行 敬啟

信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/01/29調整海外債券A282/A342/A390墨西哥石油公司債券I/II/IV信用評等自BBB+至BBB-。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/01/28調整海外債券A343淡水河谷公司債券I信用評等自BBB+至BBB-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/01/17調升海外債券A381 HCA醫療保健公司債券I信用評等自Ba1至Baa3。

親愛的顧客 您好

  軟體銀行集團(SoftBank Group Corp.)日前公布邀約回購計畫，相關訊息已公告於網站(http://www.lucid-is.com/softbank/)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱軟體銀行集團公告之英文說明文件(如附件一)。本次邀約回購債券共7檔，本行架上「(A184)軟體銀行集團債券I(ISIN: XS1266660122)」、「(A185)軟體銀行集團債券II(ISIN: XS1266660635)」、「(A367)軟體銀行集團債券V(ISIN: XS1684384867)」是其中的3檔債券標的。

邀約回購內容說明如下:
一. 總回購金額設有上限USD7.5億。
二. 回購價決定採「Unmodified Dutch Auction Procedure (未修正式荷蘭標)」方式出價投標，分為【Non-Competitive】非競價投標和【Competitive】競價投標。
三. 每檔債券回購以【非競價投標】參與者為優先。若各檔【非競價投標】參與金額超過該檔可回購金額，將按比例回購【非競價投標】參與金額；若各檔【非競價投標】參與金額未達該檔可回購金額，則按照【競價投標】之投標價從低至高接受回購直到用完該檔回購金額，此時符合「最高回購價」參與金額亦可能採按比例回購。
四. 各系列債券之回購金額及最高回購價格由軟銀集團決定，同一檔債券之回購價不一定相同。軟銀集團保留調整各系列債券回購金額及修改、終止或延長要約之權利。
五. 回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做回購成交之保證。

若您持有上述債券，可自由選擇是否參加本次發行機構的邀約回購計畫，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次邀約回購計畫，即日起至2019年01月22日下午3:30(回購同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理。

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身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟

標普(S&P)(2019/01/09)表示，依據發行機構澳洲航空公司(Qantas Airways Limited)的要求，已撤銷其相關信用評等，撤銷時的信評展望為「穩定」。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/12/24調整海外債券A289阿曼電力輸送公司債券I信用評等自BBB-至BB+。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/12/21調整海外債券A108/A109渣打集團次順位債券I/II信用評等自Baa1至Baa2。