海外債券最新消息

親愛的顧客 您好

    Applied Alpha LP(收購者)日前公布對亞馬遜公司(Amazon.com, Inc.)發行的3個系列債券Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱Applied Alpha LP公告之英文說明文件(如附件一)。

一、Cash Offers現金收購計畫說明如下:

1.收購期間分為二階段，第一階段截止日: 2020/06/24下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2020/07/10上午08:00(紐約時間) 。

2.定價時間: 2020/06/25中午12:00(紐約時間) 。

3.各階段適用交割日:未定，但原則上會在各階段截止日後的3個營業日內進行。

4.收購金額上限: 3.65億美元。

5.3個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高；Acceptance Priority Level為3代表優先順位最低。

6.第一階段收購價是在定價時間決定，訂價方式是依指定之美國公債(2% U.S. Treasury Note due 15 Feb 2050)之殖利率，加碼適用Tender Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格；第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Payment: 5%。

7.本行適用債券:「(A393)亞馬遜公司債券III (CUSIP: 023135BJ4 / ISIN: US023135BJ40)」，收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為2，適用Tender Spread為+133 bps。

8.若第一階段收購就已達到收購上限，將不再進行第二階段收購。

9.現金收購計畫接受規則說明如下: (1)若同意參與第一階段收購的總額未達USD3.65億，則全數接受收購；(2)若同意參與第一階段收購的總額超過USD3.65億，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序，若在某一順位時，收購總金額超過3.65億美元則該順位按比例接受收購；(3)當按比例接受收購後發生參與收購面額或剩餘面額未達USD2,000之情形，則接受整筆收購；(4)若有第二階段收購，則收購接受規則將依循第一階段收購規則。

10.收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。

11.Applied Alpha LP保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。

二、本公告係依據Applied Alpha LP之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱Applied Alpha LP之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與Applied Alpha LP之英文說明文件有任何歧異，悉依Applied Alpha LP之英文說明文件內容為準。

三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫，即日起至2020年06月24日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

親愛的顧客 您好    

希捷科技公司之子公司希捷HDD開曼群島(Seagate HDD Cayman)日前針對所發行的2個系列債券公布Exchange Offers換券計畫(https://investors.seagate.com/news/news-details/2020/Seagate-Announces-Exchange-Offers-for-Certain-Outstanding-Debt-Securities/default.aspx)，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱希捷HDD開曼群島公告之英文說明(如附件一)。本次「Exchange Offers」換券計畫參與資格僅限: (1)美國證券法Rule 144A定義之合格機構買家(qualified institutional buyers)，或(2)美國證券法第902 條下定義之非美國人且位於美國境外的債券持有者，內容說明如下:

一、「Exchange Offers」換券計畫適用債券分別是2025年和2027年到期的債券，可選擇交換“2029年到期之新券”，本行適用債券屬2027年到期的「(A466)希捷HDD開曼群島公司債券I (ISIN: US81180WAR25)」。

1.參與期間分為二階段，第一階段截止日: 2020/06/16下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2020/06/30下午11:59(紐約時間)。

2.定價時間: 2020/06/17上午10:00(紐約時間)。

3.第一階段適用交割日:未定(但會緊接在第一階段截止日之後)；第二階段適用交割日:預計在2020/07/02。

4.接受交換的“2029年到期之新券”設有發行面額上限5億美元。若第一階段換券就已達到新券發行上限，將不再進行第二階段換券。

5.若新券發行面額小於3億美元則「Exchange Offers」換券計畫不成立。

6.新券票面利率是在定價時間決定，訂價方式是以「The 0.625% U.S. Treasury due May 15, 2030 (CUSIP No. 912828ZQ6)」殖利率+ 335 bps，四捨五入至百分比之小數點第三位。

7.2個系列債券各自設有換券優先順位(Acceptance Priority Level)及換券面額上限。2025年到期債券的Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高、換券面額上限為2.75億美元；2027年到期債券的Acceptance Priority Level為2代表優先順位最低、換券面額上限為3億美元。

8.在符合新券發行上限及各系列的換券上限條件下，換券順序按換券優先順位(Acceptance Priority Level)由高至低依序交換。倘若發生參與交換面額超過新券發行上限及各系列的換券上限，各系列將按比例接受換券，若因按比例換券導致剩餘原券面額低於USD2,000，發行機構有權決定全數接受或拒絕該筆換券。

9.新券最小單位是USD2,000，並以USD1,000 為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過USD2,000但非USD1,000倍數，超出USD1,000倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers後應得新券面額小於2,000美元，則其參與換券將被拒絕，不會進行換券且不會支付現金，將繼續持有原債券。

10.原券(Existing Notes)交換價格Exchange Consideration計算方式:第一階段截止日前參與的投資人可以拿到Total Exchange Consideration，即為以指定Reference U.S. Treasury殖利率(bid side yield)+fixed spread設為折現率，計算每檔債券未來現金流量折現值作為交換價格，實際交換價格將在定價時間進行計算。其中折現後的價格已包含提前參與貼水(Early Exchange Premium) 5%。如在第一階段截止日後、第二階段截止日前參與的投資人則會拿到Exchange Consideration，但無法享有提前參與貼水，因此交換價格Exchange Consideration會等於Total Exchange Consideration扣除Early Exchange Premium。

11.「Exchange Offers」換券計畫會支付累積利息，計算方式為收到原券自上次最近一次付息日至適用換券交割日期間之累積利息；但若您是在第一階段截止日後、第二階段截止日前參與的投資人，需再扣除新券自第一階段交割日至第二階段交割日期間之累積利息。

二、提醒您，上述提及的新券到期日在2029/06/01且票面利率未定，與您現行所持有之債券產品條件不完全相同(如到期日、票面利率、發行機構提前買回…等)，且換券面額比例未定，請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利。

三、換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做換券面額之保證。

四、本公告係依據希捷HDD開曼群島(Seagate HDD Cayman)之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱希捷HDD開曼群島之公告及英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與希捷HDD開曼群島之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依希捷HDD開曼群島之公告及英文說明文件內容為準。

五、如您同意參與「Exchange Offers」換券計畫，即日起至2020年06月16日下午3:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與「Exchange Offers」換券計畫。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人身體健康 萬事如意                            

玉山銀行 敬啟

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/05/28調整海外債券A146/A156/A188/A247/A386/A395法國興業銀行次順位債券I/II/VI/VII/IX/XI之信用評等自BBB+至BBB。      

2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/05/28調整海外債券A171法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V之信用評等自BBB-至BB+。

親愛的顧客 您好

    匯豐控股有限公司(HSBC Holdings plc.)日前針對2021年到期的5個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.gbsc-usa.com/hsbc/)，特此通知您此一訊息，匯豐控股有限公司主要目的是為了改善公司的債務結構，有關此計劃詳情，請詳閱匯豐控股有限公司公告之英文說明文件(如附件一)。本次Cash Offers現金收購計畫資金來源將來自於新券發行，內容說明如下:

(壹)Cash Offers現金收購計畫:

1. 截止時間:2020/06/04下午5:00(紐約時間)。

2. 交割日: 2020/06/09(截止日後的第3個營業日)。

3. 回購金額上限: 35億美元。

4. 5個系列各自設有回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高；Acceptance Priority Level為5代表優先順位最低。

5. 本行適用債券:「(A128)匯豐控股債券VI (ISIN: US404280AK50)」，回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為2，回購價計算是依2020/06/04紐約時間上午11:00時的發行機構指定之美國公債(UST 1.25% due 31 March 2021)之殖利率，加碼Fixed spread (+25 bps)設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。

6. 回購結果可能全部成交或全部不成交，本行不做買回面額之保証。

7. 發行機構保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。

    

(貳)本公告係依據匯豐控股有限公司之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱匯豐控股有限公司之公告及英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與匯豐控股有限公司之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依匯豐控股有限公司之公告及英文說明文件內容為準。

(参)若您持有上述債券，可自由選擇是否參加匯豐控股有限公司的「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加匯豐控股有限公司的「Cash Offers」現金收購計畫，即日起至2020年06月04日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

1.信用評等機構標普(S&P)於2020/05/15調整海外債券A146/A156/A188/A247/A386/A395法國興業銀行次順位債券I/II/VI/VII/IX/XI之信用評等自BBB至BBB-。     

2.信用評等機構標普(S&P)於2020/05/15調整海外債券A171法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V之信用評等自BB+至BB。

1.信用評等機構標普(S&P)於2020/05/13調整海外債券A127/A410匯豐控股次順位債券V/ XI之信用評等自BBB+至BBB。      

2.信用評等機構標普(S&P)於2020/05/13調整海外債券A128/A166/A332/A391匯豐控股債券VI/VII/IX/X之信用評等自A至A-。        

3.信用評等機構標普(S&P)於2020/05/13調整海外債券A259匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II之信用評等自BBB+至BBB。

1.信用評等機構標普(S&P)於2020/05/08調整海外債券A456艾伯維藥品有限公司債券I之信用評等自A-至BBB+。     

2.依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，A456艾伯維藥品有限公司債券I之風險報酬等級自RR3調整為RR4。

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/05/07調整海外債券A429/A470/A471 福特汽車公司債券I/II/III、A430福特汽車信用有限公司債券I信用評等自BBB-至BB+。           

2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/05/07調整海外債券A463/A464通用汽車公司債券I/II信用評等自BBB至BBB-。     

3.依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，A429特汽車公司債券I、A430福特汽車信用有限公司債券I之風險報酬等級自RR3調整為RR5；A470/A471福特汽車公司債券II / III之風險報酬等級自RR4調整為RR5。

信用評等機構標普(S&P)於2020/05/04調整海外債券A428西屋制動公司債券I信用評等自BBB至BBB-。

信用評等機構標普(S&P)於2020/04/29調整海外債券A049南非開發銀行零息債券I信用評等自BB+至BB。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2020/04/17調整海外債券A282/A342/A390/A482/A483墨西哥石油公司債券I/II/IV/V/VI信用評等自Baa3至Ba2。      

2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/17調整海外債券A282/A342/A390/A482/A483墨西哥石油公司債券I/II/IV/V/VI信用評等自BB至BB-。            

3.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2020/04/17調整海外債券A469墨西哥政府國際債券I信用評等自A3至Baa1。        

4. 依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，A469墨西哥政府國際債券I之風險報酬等級自RR3調整為RR4。

1.標普(S&P)於2020/04/23調整海外債券A265/A314/A315德國商業銀行次順位債券I/II/II之信用評等自BBB-至BB+。      

2.依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，A314德國商業銀行次順位債券II之風險報酬等級自RR4調整為RR5。

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/22調整海外債券A062摩根士丹利次順位債券III信用評等自A-至BBB+。           

2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/22調整海外債券A131/A191摩根大通銀行次順位債券I /III信用評等自A+至A。           

3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/22調整海外債券A132花旗集團次順位債券I信用評等自A-至BBB+。           

4.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/22調整海外債券A251/A400富國銀行次順位債券VI/VII信用評等自A至A-。           

5.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/22調整海外債券A424美國銀行次順位債券I信用評等自A至A-。     

6.依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，A062摩根士丹利次順位債券III之風險報酬等級自RR2調整為RR3。

信用評等機構標普(S&P)於2020/04/17調整海外債券A351固特異公司債券I信用評等自BB-至B+。

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/17調整海外債券A108/A109/A459/A460渣打集團次順位債券I /II/V/VI信用評等自A-至BBB+。      

2.依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，A108/A109渣打集團次順位債券I /II之風險報酬等級自RR2調整為RR3；A460渣打集團次順位債券VI之風險報酬等級自RR3調整為RR4。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2020/04/01調整海外債券A145/A203/A453 T-Mobile電信公司債券I/II/III信用評等自Ba2至Ba3。      

2.信用評等機構標普(S&P)於2020/04/01調整海外債券A145/A203/A453 T-Mobile電信公司債券I/II/III信用評等自BB+至BB。

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/07調整海外債券A240澳盛銀行集團次順位債券II、A379澳洲聯邦銀行次順位債券II之信用評等自A+至A-。

2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/07調整海外債券A434澳洲聯邦銀行債券III信用評等自AA-至A+。

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/03/30調整海外債券A248法國巴黎銀行次順位債券IV信用評等自A至A-。     

2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/03/30調整海外債券A146/A156 /A188/A247/A386/A395法國興業銀行次順位債券I/II/VI/VII/IX/XI信用評等自A-至BBB+。           

3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/03/30調升海外債券A171法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V信用評等自BB+至BBB-。

4.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/01調整海外債券A071巴克萊銀行次順位債券I信用評等自A-至BBB+。

5.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/01調整海外債券A405/A457巴克萊集團次順位債券IV/V信用評等自A-至BBB+。

6.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/01調整海外債券A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II信用評等自A-至BBB+。

7.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/01調升海外債券A124/A126 /A284/A389匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II/IV/ VIII/XI信用評等自BBB-至BBB。

8.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/01調整海外債券A127/A410匯豐控股次順位債券V/XI信用評等自A至A-。

9.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/02調整海外債券A322奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II信用評等自A-至BBB+。

10.信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/03調整海外債券A219加拿大皇家銀行次順位債券I信用評等自AA-至A+。

11.依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，A247/ A386法國興業銀行次順位債券VII/IX之風險報酬等級自RR3調整為RR4；A395法國興業銀行次順位債券XI、A071巴克萊銀行次順位債券I、A405巴克萊集團次順位債券IV、A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II、A322奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II之風險報酬等級自RR2調整為RR3。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/13調整海外債券A351固特異公司債券I信用評等自BB至BB-。

1. 信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/03調整海外債券A181南非政府公債I信用評等自BB+至BB。

2. 信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/03調整海外債券A426哥倫比亞國家石油公司債券I信用評等自BBB至BBB-。

3. 信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/04/03調整海外債券A282/A342/A390/A482/A483墨西哥石油公司債券I/II/IV/V/VI信用評等自BB+至BB。