海外債券最新消息

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021年10月18日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自Ba2至Ba3。

 

安格魯金礦公司債券徵求現金收購計畫說明

親愛的顧客 您好

    安格魯金礦控股有限公司(AngloGold Ashanti Holdings plc)日前宣布針對該公司一檔債券的Cash Offers現金收購計畫

(https://www.prnewswire.com/news-releases/anglogold-ashanti-holdings-plc-announces-cash-tender-offer-for-any-and-all-of-its-5-125-notes-due-2022--301402030.html)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一)收購截止日: 2021/10/22下午5:00(紐約時間)。
  • (二)定價時間: 2021/10/22上午10:00(紐約時間)。
  • (三)交割日：2021/10/25(紐約時間)。
  • (四)收購標的：「(A085) 安格魯金礦公司債券I (ISIN：US03512TAC53)」，其適用的指定美國公債為「0.125% due July 31, 2022」；適用的Fixed Spread為+50 bps。
  • (五)收購價是在定價時間決定，訂價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
  • (六)本次現金收購上限為債券總面額7.5億美元。
  • (七)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  • (八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  • (九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  • (十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年10月22日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

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1. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自BB-至B。
2. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調升海外債券A353俄羅斯外貿銀行次順位債券IV信用評等自B-至B。

1. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A276戴爾科技公司債券I信用評等自BB-至BBB。
2. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A562戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II信用評等自BBB-至BBB。

1. 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A403巴西石油全球金融私人有限公司債券 I信用評等自Ba2至Ba1。
2. 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A404巴西石油全球金融私人有限公司債券 II信用評等自Ba2至Ba1。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/9/15調升海外債券A407花旗環球證券控股公司債券I、A433花旗環球證券控股公司債券II、A515花旗環球證券控股公司債券IV信用評等自A至A+。

親愛的顧客 您好
沃爾瑪公司(Walmart Inc.)日前宣布針對該公司共25個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.businesswire.com/news/home/20210908005692/en/Walmart-Inc.-Announces-Cash-Tender-Offer-for-Certain-of-its-Outstanding-Debt-Securities)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下：
(一) 收購期間分為二階段，第一階段截止日: 2021/09/21下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2021/10/05下午11:59(紐約時間) 。
(二) 定價時間: 2021/09/22上午10:00(紐約時間) 。
(三) 交割日：第一階段2021/09/23；第二階段2021/10/07。
(四) 本行適用債券：「(A487) 沃爾瑪公司債券I (ISIN：US931142EP44)」，其適用的指定美國公債為「2.375% U.S. Treasury due 05/15/2051」；適用的Fixed Spread為+50 bps，優先接受順位(Acceptance Priority Level)為17。
(五) 第一階段收購價是在定價時間決定，訂價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格；若第一階段未達收購上限則進行第二階段，第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Amount: 5%。
(六) 本次現金收購總上限為80億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。25個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為25代表優先接受順位最低。
(七) 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限80億美元，則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時，總收取面額超過收購面額上限，則該順位將按比例接受收購，若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位，公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
(八) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
(九) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
(十) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
(十一) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年09月16日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。
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信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/8/31撤銷海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等。

親愛的顧客 您好
AT&T日前公布換券通知(https://sec.report/Document/0001193125-21-236383/#d139719d424b3.htm)，特此通知您此一訊息。

有關此計畫詳情，請詳閱AT&T公告之英文說明文件(如附件一)。

本行架上標的「(A542) AT&T公司債券VIII (ISIN: USU04644CW56)」是Exchange Offer交換債券標的之一。依據AT&T Exchange Offer換券通知，持有上述債券標的，可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。

因此若您持有原券「AT&T公司債券VIII (A542)」可有下列選擇(二擇一)：
1. 同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(新券與原券的主要產品條件相同) 。
2. 不同意換券，繼續持有原券。(提醒您若持有原券，可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。

如您不願意參與Exchange Offer換券，即日起至2021年08月31日下午3:30營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期，本行將視為您同意發行機構為您進行Exchange Offer換券，惟發行機構保有最終決定權。

本公告係依據AT&T之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱AT&T之公告及英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與AT&T之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依AT&T之公告及英文說明文件內容為準。


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1. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/6調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等自Ba3至Ba2。
2. 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/8/6調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等自BB+至BBB-。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/7/15調降海外債券A219加拿大皇家銀行次順位債券I信用評等自A+至A。

信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/8/3調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等自BB至BB+。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/4調升海外債券A053德意志銀行零息債券I信用評等自Baa3至Baa2。
2.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/4調升海外債券A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII信用評等自B1至Ba3。
3.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/4調升海外債券A161德意志銀行次順位債券IX信用評等自Ba2至Ba1。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調升海外債券A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II信用評等自Baa3至Baa2。
2.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調升海外債券A176富國銀行債券V信用評等自A2至A1。
3.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調升海外債券A405巴克萊集團次順位債券IV、A457巴克萊集團債券V-次順位信用評等自Baa3至Baa2。
4.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調升海外債券A510瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III信用評等自Ba1至Baa3。
5.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調降海外債券A070 ING安智銀行公司債券I信用評等自Aa3至A1。
6.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調降海外債券A232渣打集團債券IV信用評等自A2至A3。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/27調降海外債券A282墨西哥石油公司債券I、A342墨西哥石油公司債券II、A390墨西哥石油公司債券IV、A522墨西哥石油公司債券VII、A523墨西哥石油公司債券VIII信用評等自Ba2至Ba3。

親愛的顧客 您好

    達美航空公司(Delta Air Lines, Inc.)日前宣布針對該公司及子公司共3個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://ir.delta.com/news/news-details/2021/Delta-Air-Lines-Commences-Cash-Tender-Offer-for-Up-To-1.0-Billion-Aggregate-Purchase-Price-of-Certain-of-its-Outstanding-Notes/default.aspx)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一)早鳥截止時間：2021/07/28 下午05：00 (紐約時間)
  • (二)早鳥預計交割日：2021/07/30 (紐約時間)
• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。

   

• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年07月27日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

• (三)本行適用債券：「(A526) 達美航空公司債券I (ISIN：USU24740AM10)」。
• (四)本次現金收購總上限為10億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。3個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為3代表優先接受順位最低。
• (五)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限10億美元，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購總金額超過10億美元，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；若超過總收購金額或某一順位之收購上限，則可能按比例收購之。
• (六)A526於本次現金收購中，早鳥收購價為118.125%(含3%早鳥溢價)，本順位之收購上限為8億美元。
• (七)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
• (八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
• (九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
• (十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

   

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟 

信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/22調降海外債券A548/A549甲骨文公司債券I/II信用評等自A至BBB+。

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等自A+至AA-。
2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7調升海外債券A424美國銀行次順位債券I信用評等自A-至A。

信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/10調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等自AA-至AA。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/6/8調降海外債券A127/A410匯豐控股次順位債券V/XI信用評等自A3至Baa1、A166/A332/A391/A511/A512匯豐控股債券VII/IX/X/XII/XIII信用評等自A2至A3。