海外債券最新消息

信用評等機構惠譽(Fitch)於2025年8月26日調升海外債券A302日本生命保險公司次順位債券II之債券信用評等自A-至A；調升發行機構信用評等自A至A+。
(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2025年8月26日調升海外債券A771紐蒙特公司/紐克雷斯特金融公司債券II債券信用評等自Baa1至A3。
(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

信用評等機構惠譽(Fitch)於2025年8月19日將海外債券A563阿斯特捷利康公司債券I之債券及發行機構信用評等自A調升至A+，並同時撤銷信評。
(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

親愛的顧客 您好：
   根據碧桂園港交所公告債務重組的最新進度，重點摘要如下，詳細內容請參考附件：
1. 債務重組最新進度：碧桂園宣布已與協調委員會（佔現有銀團貸款本金總額的49%）協定重組建議主要條款，同時宣布第2類債務本金總額逾77%的持有人已加入重組支持協議，公司將致力於在2025年年底前完成建議重組。
2. 修訂重組支持協議：允許公司在必要時，如無法取得發行「強制可轉債A 」(MCB(A))的相關批准，可以公司股份形式支付早鳥重組支持協議同意費用及一般重組支持協議同意費。

如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。


玉山銀行 敬啟

親愛的顧客您好：

截至2025年7月底，海外債券發行機構或其集團母公司英特爾公司連續四次以上財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩次財務報告如附件一、附件二，敬請留意相關部位。

 玉山銀行 敬啟

親愛的顧客您好：

截至2025年7月底，海外債券發行機構或其集團母公司流明科技公司連續兩次財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩次財務報告如附件一、附件二，敬請留意相關部位。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客您好：

截至2025年7月底，海外債券發行機構或其集團母公司日產汽車有限公司連續四次以上財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩次財務報告如附件一、附件二，敬請留意相關部位。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客您好：

於2025/7/1-2025/7/31間，海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps，且累積達5日以上之標的如附件，該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂，敬請留意相關部位。

備註：
1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。
2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客您好：

截至2025年7月底，海外債券發行機構或其集團母公司波音公司連續四次以上財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩次財務報告如附件一、附件二，敬請留意相關部位。

玉山銀行 敬啟

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2025年8月12日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV債券及發行機構信用評等自Baa1至Baa2。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

親愛的顧客您好：

    綠地控股集團(Greenland Global Investment Limited.)宣布針對一系列債券進行現金收購暨徵求債券條款修訂計畫，本行架上「A113綠地控股集團有限公司債券II (ISIN：XS1081321595)」是此次計畫適用之標的，有關現金收購暨徵求債券條款修訂計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)，與A113綠地控股集團有限公司債券II現金收購暨徵求債券條款修訂同意書(如附件二)

    同時本行於2025年8月6日收到保管銀行通知，A113綠地控股集團有限公司債券II原應於2025年7月3日配息，已超逾30日未給付款項，發生違約事件，特此通知您此一訊息，發行機構違約相關訊息可參考Trustee(香港上海匯豐銀行有限公司)所提供之文件(如附件三)，如有任何問題，請洽詢本行理財專員。



修訂債券條款暨現金收購相關風險說明：
1. 現金收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做收購面額之保證。
2. 若您參加本次現金收購或徵求修訂債券條款，保管銀行將會圈存(Block)您所持有的債券部位，在本行接獲保管銀行Clearstream通知結果或完成收購款項分配作業前，此期間將暫不開放您進行債券贖回交易。
3. 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
4. 發行機構有保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購及債券條款修訂計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
5. 同意費(Consent Fee)及指示費(Instruction Fee)可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
6. 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此現金收購暨徵求債券條款修訂計畫，如您同意參加，即日起至2025年8月15日下午5:00 (本行收件最終時間)前聯繫本行進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇不參與現金收購暨徵求債券條款修訂計畫。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟

信用評等機構惠譽(Fitch)於2025年8月4日將海外債券A524梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I之債券信用評等自原信評A撤銷。
(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

親愛的顧客您好：

紐蒙特公司 (Newmont Corp)針對一系列債券公布現金收購計畫(Tender Offers)，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)，與A771紐蒙特公司紐克雷斯特金融公司債券II徵求現金收購計畫說明暨同意書(如附件二)

現金收購相關風險說明：
1. 現金收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做收購面額之保證。
2. 若您參加本次現金收購計畫，保管銀行將會圈存(Block)您所持有的債券部位，在本行接獲保管銀行Clearstream通知結果或完成收購款項分配作業前，此期間將暫不開放您進行債券贖回交易。
3. 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
4. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
5. 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此現金收購計畫(Tender Offers)，如您同意參加，即日起至2025年8月7日下午5:00 (本行收件最終時間)前聯繫本行進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇不參與現金收購計畫(Tender Offers)。如有任何問題，歡迎洽詢本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟  

信用評等機構惠譽(Fitch)於2025年8月1日調升海外債券A342墨西哥石油公司債券II、A390墨西哥石油公司債券IV、A522墨西哥石油公司債券VII、A523墨西哥石油公司債券VIII債券及發行機構信用評等、A581墨西哥石油公司債券X發行機構信用評等自B+至BB。
(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

信用評等機構惠譽(Fitch)於2025年8月4日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV債券及發行機構信用評等自BBB+至BBB。
(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

【A184】[軟體銀行集團債券Ｉ】USD，返還本金100.00%。(2025/7/31)

信用評等機構標普(S&P)於2025年7月16日調降海外債券A550耐吉公司債券I債券及發行機構信用評等自AA-至A+。
(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

親愛的顧客 您好：

於2025/06/01-2025/06/30間，海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps，且累積達5日以上之標的如 附件 ，該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂，敬請留意相關部位。

備註：

1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。

2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

玉山銀行 敬啟

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2025年7月11日調升海外債券A392瑞銀集團債券II債券信用評等自A3至A2。
(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2025年7月10日調升海外債券A465阿曼政府國際債券I債券及發行機構信用評等自Ba1至Baa3。
(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)