親愛的顧客 您好:
紐蒙特公司/紐克雷斯特金融公司(Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Limited)將進行債券交換要約(Exchange Offers),特此通知您此訊息。有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明(
如附件一
),與徵求換券計畫說明暨同意書(
如附件二
)。
換券相關風險說明:
1. 發行機構保有增加或減少新券交換總額上限的權力。
2. 根據發行機構Exchange Offer公告,當交換新券結束後,若您仍持有未註冊登記的原券「紐蒙特公司/紐克雷斯特金融公司債券I (A679)」,當未來要賣出時,可能面臨因為原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險。
3. 接受債券交換的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。
4. 請留意發行機構在法律允許的情況下,保有自行修改、增刪與終止要約條款的權力,且相關時程仍應與保管銀行進行確認。
5. 若您同意參與換券計畫,或超過日期回覆或無回覆,在保管銀行Clearstream完成交換新券及本行確認所有換券程序完成前,此期間將暫不開放債券進行贖回交易,且可能遞延相關現金(包括換券計畫相關的現金支付)入款時間。
6. 提醒您,當新券完成SEC登記後,原券的額外利息懲罰條款也停止適用,若您仍持有原券,亦將無法享有額外利息。
7. 根據發行機構說明文件,當新券完成註冊後,將能在次級市場自由交易,且無需進一步遵守《證券法》相關註冊要求。
8. 本公告係依據發行機構之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之公告及英文說明文件為準。
9. 發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利,上述換券計畫可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
10. 如您”無”參與「Exchange Offers」換券計畫的意願,即日起至2024年08月30日下午15:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您「同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券交換為在SEC登記之新券」。
感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟