海外債券最新消息

  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年10月08日調升海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等。(2024/10/9)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年10月08日調升海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等自SD(選擇性違約)至CCC+。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年10月02日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等。(2024/10/4)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年10月02日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等自CC至SD(選擇性違約)。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年10月2日調升海外債券A343淡水河谷公司債券I信用評等。(2024/10/4)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年10月2日調升海外債券A343淡水河谷公司債券I信用評等自Baa3至Baa2。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年09月27日調升海外債券A465阿曼政府國際債券I發行機構信用評等。(2024/10/1)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年09月27日調升海外債券A465阿曼政府國際債券I發行機構信用評等自BB+至BBB-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年09月30日調降海外債券A648雅詩蘭黛公司債券I、A649雅詩蘭黛公司債券II、A650雅詩蘭黛公司債券III信用評等。(2024/10/1)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年09月30日調降海外債券A648雅詩蘭黛公司債券I、A649雅詩蘭黛公司債券II、A650雅詩蘭黛公司債券III自A1至A2。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 海外債券發行機構集團母公司英特爾公司連續兩次季度財務報告淨利為負通知。(2024/9/13)

    親愛的顧客 您好:

    截至2024年08月底,海外債券發行機構集團母公司英特爾公司連續兩次季度財務報告淨利為負,反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一附件二 ,敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年09月12日調升海外債券A573音巴克公司債券I信用評等。(2024/9/13)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年09月12日調升海外債券A573音巴克公司債券I信用評等自CC至CCC-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年09月16日調降海外債券A573音巴克公司債券I信用評等。(2024/9/13)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年09月16日調降海外債券A573音巴克公司債券I信用評等自Caa3至Ca。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 2024年08月份海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差監控說明。(2024/9/13)

    親愛的顧客 您好:

    於2024/08/01-2024/08/31間,海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps,且累積達5日以上之標的如 附件 ,該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。

    備註:

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 海外債券發行機構集團母公司波音公司連續四次季度財務報告淨利為負通知。(2024/9/13)

    親愛的顧客 您好:

    截至2024年08月底,海外債券發行機構集團母公司波音公司連續四次季度財務報告淨利為負,反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一附件二 ,敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年09月05日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III信用評等。(2024/9/6)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年09月05日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III信用評等自CCC至CCC-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年09月04日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等。(2024/9/5)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年09月04日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等自CCC+至CC。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月31日新增海外債券A752澳洲政府綠色債券III信用評等。(2024/9/2)

    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月31日新增海外債券A752澳洲政府綠色債券III信用評等Aaa。

    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月22日調升海外債券A563阿斯特捷利康公司債券I信用評等。(2024/8/23)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月22日調升海外債券A563阿斯特捷利康公司債券I信用評等自A-至A。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月19日調升海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III、A624 Level 3金融公司債券I信用評等。(2024/8/20)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月19日調升海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III自Ca至Caa3;A624 Level 3金融公司債券I信用評等自B3至B2。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年08月16日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等。(2024/8/20)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年08月16日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等自A-至BBB+。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月15日撤銷海外債券A573音巴克公司債券I信用評等。(2024/8/16)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月15日撤銷海外債券A573音巴克公司債券I信用評等自C至WD。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 紐蒙特公司/紐克雷斯特金融公司(Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Limited) 徵求換券計畫通知。(2024/8/16)

    親愛的顧客 您好:

    紐蒙特公司/紐克雷斯特金融公司(Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Limited)將進行債券交換要約(Exchange Offers),特此通知您此訊息。有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明( 如附件一 ),與徵求換券計畫說明暨同意書( 如附件二 )。

    換券相關風險說明:

    1. 發行機構保有增加或減少新券交換總額上限的權力。

    2. 根據發行機構Exchange Offer公告,當交換新券結束後,若您仍持有未註冊登記的原券「紐蒙特公司/紐克雷斯特金融公司債券I (A679)」,當未來要賣出時,可能面臨因為原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險。

    3. 接受債券交換的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。

    4. 請留意發行機構在法律允許的情況下,保有自行修改、增刪與終止要約條款的權力,且相關時程仍應與保管銀行進行確認。

    5. 若您同意參與換券計畫,或超過日期回覆或無回覆,在保管銀行Clearstream完成交換新券及本行確認所有換券程序完成前,此期間將暫不開放債券進行贖回交易,且可能遞延相關現金(包括換券計畫相關的現金支付)入款時間。

    6. 提醒您,當新券完成SEC登記後,原券的額外利息懲罰條款也停止適用,若您仍持有原券,亦將無法享有額外利息。

    7. 根據發行機構說明文件,當新券完成註冊後,將能在次級市場自由交易,且無需進一步遵守《證券法》相關註冊要求。

    8. 本公告係依據發行機構之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之公告及英文說明文件為準。

    9. 發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利,上述換券計畫可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

    10. 如您”無”參與「Exchange Offers」換券計畫的意願,即日起至2024年08月30日下午15:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您「同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券交換為在SEC登記之新券」。



    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟

  • 2024年07月份海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差監控說明。(2024/8/16)

    親愛的顧客 您好:

    於2024/07/01-2024/07/31間,海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps,且累積達5日以上之標的如 附件。 ,該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。

    備註:

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 【哥倫比亞國家石油公司債券I (A426)提前部分買回通知】。(2024/8/15)

    親愛的顧客 您好

    哥倫比亞國家石油公司(Ecopetrol S.A.)預計於2024/09/05將(A426)哥倫比亞國家石油公司債券I (ISIN:US279158AL39)進行強制性提前部分買回,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件( 如附件一 ),重點資訊如下:


    產品代碼 產品名稱 計價幣別 買回價格 提前買回比率
    A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD 101.494859% 16.7%

    1. 根據產品說明書,提前買回條件(Make whole call)為:發行機構有權於2026年03月26日前(不含)將該檔債券部分或全部贖回,以2026年03月26日作為到期日並依相近到期年限的美國公債殖利率,加碼45個基準點設為折現率,將未到期的利息與本金折現所算出價格,買回價格為101.494859%。

    2. 提前部分買回比率預計為提前買回的面額總上限(2.5億美元)/債券在外流通面額(15億美元)=16.7%,惟實際提前買回比率仍依發行機構最終公告為準。

    3. 最終實際贖回之面額及相關金額仍應以入帳金額為準。


    如您有相關問題,請洽詢本行理財專員。



    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意


    玉山銀行 敬啟