海外債券最新消息

  • 2025年12月份海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差監控說明。(2026/01/20)
    親愛的顧客您好:

    於2025/12/1-2025/12/31間,海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps,且累積超逾5日之標的如附件,該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。

    備註:
    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。
    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。

    玉山銀行 敬啟
     
  • 信用評等機構標普(S&P)於2026年1月13日調升海外債券A909金德摩根公司(德拉瓦州)債券I、A910金德摩根公司(德拉瓦州)債券II信用評等。(2026/01/14)
    信用評等機構標普(S&P)於2026年1月13日調升海外債券A909金德摩根公司(德拉瓦州)債券I、A910金德摩根公司(德拉瓦州)債券II之債券及發行機構信用評等自BBB至BBB+。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2026年1月8日撤銷海外債券A868空中巴士公司債券I及A869空中巴士公司債券II信用評等。(2026/01/09)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2026年1月8日將海外債券A868空中巴士公司債券I及A869空中巴士公司債券II之債券及發行機構信用評等自A撤銷。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 發行機構碧桂園控股有限公司訊息─境外債務重組生效日期通知。(2026/1/6)

    親愛的顧客 您好:

    依據港交所2025/12/31公告,發行機構碧桂園控股有限公司宣佈境外債務重組計劃於2025/12/30生效,該計劃豁免現有債務並解除債務人責任,後續將依債權人選擇之重組計畫方案配發對價證券予債權人;另碧桂園依據2025/12/3股東通過之決議案,於重組生效日期(2025/12/30)或之後依特別授權發行新股份,詳細公告內容如附件

    如您有相關問題,請洽詢本行理財專員。


    玉山銀行 敬啟

     

  • 自2026年1月1日至2026年12月31日,於此期間新申購海外債券、境外結構型商品及結構型金融債之交易,該筆信託編號贖回不限期間免收信託管理費。(2025/12/24)
    自2026年1月1日至2026年12月31日,於此期間新申購海外債券、境外結構型商品及結構型金融債之交易,該筆信託編號贖回不限期間免收信託管理費。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2025年12月22日調升海外債券A488安進公司債券I信用評等。(2025/12/23)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2025年12月22日調升海外債券A488安進公司債券I債券及發行機構信用評等自BBB至BBB+。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 威瑞森電信公司(VERIZON COMMUNICATIONS)徵求換券計畫通知。(2025/12/17)
    親愛的顧客 您好:
        威瑞森電信公司(VERIZON COMMUNICATIONS)將進行債券交換要約(Exchange Offers),特此通知您此訊息。有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明(如附件一),與徵求換券計畫說明暨同意書(如附件二)。

    換券相關風險說明:
    1. 發行機構保有增加或減少新券交換總額上限的權力。
    2. 根據發行機構Exchange Offer公告,當交換新券結束後,若您仍持有未註冊登記的原券「威瑞森電信公司債券XI(A889)」,當未來要賣出時,可能面臨因為原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險。
    3. 接受債券交換的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。
    4. 請留意發行機構在法律允許的情況下,保有自行修改、增刪與終止要約條款的權力,且相關時程仍應與保管銀行進行確認。
    5. 若您同意參與換券計畫,或超過日期回覆或無回覆,在保管銀行Clearstream完成交換新券及本行確認所有換券程序完成前,此期間將暫不開放債券進行贖回交易,且可能遞延相關現金(包括換券計畫相關的現金支付)入款時間。
    6. 提醒您,當新券完成SEC登記後,原券的額外利息懲罰條款也停止適用,若您仍持有原券,亦將無法享有額外利息。
    7. 根據發行機構說明文件,當新券完成註冊後,將能在次級市場自由交易,且無需進一步遵守《證券法》相關註冊要求。
    8. 本公告係依據發行機構之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之公告及英文說明文件為準。
    9. 發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利,上述換券計畫可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    10. 如您”無”參與「Exchange Offers」換券計畫的意願,即日起至2025年12月22日15:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期回覆或無回覆,依照保管銀行電文,本行將視為您「同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券交換為在SEC登記之新券」。


    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟
     
  • 海外債券發行機構或其集團母公司日產汽車公司連續四次以上財務報告淨利為負通知。(2025/12/17)
    親愛的顧客您好:

     截至2025年11月底,海外債券發行機構或其集團母公司日產汽車公司連續四次以上財務報告淨利為負,反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩次財務報告如附件一附件二,敬請留意相關部位。

     玉山銀行 敬啟
     
  • 2025年11月份海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差監控說明。(2025/12/17)
    親愛的顧客您好:

    於2025/11/1-2025/11/30間,海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps,且累積達5日以上之標的如附件,該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。

    備註:
    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。
    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。

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  • 海外債券發行機構或其集團母公司綠地控股集團股份有限公司連續四次以上財務報告淨利為負通知。(2025/12/17)
    親愛的顧客您好:

     截至2025年11月底,海外債券發行機構或其集團母公司綠地控股集團股份有限公司連續四次以上財務報告淨利為負,反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩次財務報告如附件一附件二,敬請留意相關部位。

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  • 發行機構碧桂園控股有限公司訊息─股東大會投票結果及境外債務重組進度通知。(2025/12/15)
    親愛的顧客 您好:

        依據港交所公告,發行機構碧桂園控股有限公司於2025/12/3發布股東特別大會投票結果,通過包含發行強制性可轉換債券、認股權證及新股等決議案,詳細公告內容如附件一
        碧桂園控股有限公司另於2025/12/5發布通知,法院於2025/12/4核准碧桂園境外債務重組計劃,並於2025/12/5正式生效,詳細公告內容如附件二

    如您有相關問題,請洽詢本行理財專員。


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  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2025年12月9日調升海外債券A465阿曼政府國際債券I信用評等。(2025/12/09)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2025年12月9日調升海外債券A465阿曼政府國際債券I債券及發行機構信用評等自BB+至BBB-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 租借金融有限公司徵求現金收購計畫通知。(2025/12/05)
    親愛的顧客您好:

    租借金融有限公司(Lendlease finance Ltd.)針對一系列債券公布現金收購計畫(Tender Offers),特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一),與A551租借金融有限公司債券I徵求現金收購計畫說明暨同意書(如附件二)

    現金收購相關風險說明:
    1. 現金收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做收購面額之保證。
    2. 若您參加本次現金收購計畫,保管銀行將會圈存(Block)您所持有的債券部位,在本行接獲保管銀行Clearstream通知結果或完成收購款項分配作業前,此期間將暫不開放您進行債券贖回交易。
    3. 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件,詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    4. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    5. 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此現金收購計畫(Tender Offers),如您同意參加,即日起至2025年12月10日下午5:00 (本行收件最終時間)前聯繫本行進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇不參與現金收購計畫(Tender Offers)。如有任何問題,歡迎洽詢本行理財專員。

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    身體健康 萬事如意

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  • 信用評等機構標普(S&P)於2025年11月21日調升海外債券A459渣打集 團債券V-次順位、A460渣打集團債券VI-次順位信用評等。(2025/11/24)
    信用評等機構標普(S&P)於2025年11月21日調升海外債券A459渣打集團債券V-次順位、A460渣打集團債券VI-次順位信用評等自BBB-至BBB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2025年11月21日調升海外債券A920瑞銀集團債券V信用評等。(2025/11/24)
    信用評等機構標普(S&P)於2025年11月21日調升海外債券A920瑞銀集團債券V信用評等自BB至BBB-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2025年11月21日調升海外債券A405巴克萊集團次順位債券IV、A457巴克萊集團債券V-次順位信用評等。(2025/11/24)
    信用評等機構標普(S&P)於2025年11月21日調升海外債券A405巴克萊集團次順位債券IV、A457巴克萊集團債券V-次順位信用評等自BBB-至BBB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2025年11月21日調升海外債券A410匯豐控股次順位債券XI、A584匯豐控股次順位債券XV信用評等。(2025/11/24)
    信用評等機構標普(S&P)於2025年11月21日調升海外債券A410匯豐控股次順位債券XI、A584匯豐控股次順位債券XV信用評等自BBB至BBB+。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2025年11月17日調升海外債券A787賽 默飛世爾科技有限公司債券I、A788賽默飛世爾科技有限公司債券II、 A789賽默飛世爾科技有限公司債券III、A790賽默飛世爾科技有限公司 債券IV、A791賽默飛世爾科技有限公司債券V信用評等。(2025/11/19)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2025年11月17日調升海外債券A787賽默飛世爾科技有限公司債券I、A788賽默飛世爾科技有限公司債券II、A789賽默飛世爾科技有限公司債券III、A790賽默飛世爾科技有限公司債券IV、A791賽默飛世爾科技有限公司債券V信用評等及發行機構信用評等自A3至A2。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2025年11月14日調升海外債券A049南非開 發銀行零息債券I信用評等,並於2025年11月18日調升發行機構信用 評等。(2025/11/19)

    信用評等機構標普(S&P)於2025年11月14日調升海外債券A049南非開發銀行零息債券I信用評等自BB至BB+,並於2025年11月18日調升發行機構信用評等自BB-至BB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)

  • 信用評等機構標普(S&P)於2025年11月14日調降海外債券A521日產汽車公司債券I信用評等。(2025/11/17)
    信用評等機構標普(S&P)於2025年11月14日調降海外債券A521日產汽車公司債券I信用評等及發行機構信用評等自BB至BB-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)