海外債券最新消息

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年09月05日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III信用評等。(2024/9/6)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年09月05日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III信用評等自CCC至CCC-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年09月04日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等。(2024/9/5)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年09月04日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等自CCC+至CC。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月31日新增海外債券A752澳洲政府綠色債券III信用評等。(2024/9/2)

    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月31日新增海外債券A752澳洲政府綠色債券III信用評等Aaa。

    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月22日調升海外債券A563阿斯特捷利康公司債券I信用評等。(2024/8/23)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月22日調升海外債券A563阿斯特捷利康公司債券I信用評等自A-至A。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月19日調升海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III、A624 Level 3金融公司債券I信用評等。(2024/8/20)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月19日調升海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III自Ca至Caa3;A624 Level 3金融公司債券I信用評等自B3至B2。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年08月16日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等。(2024/8/20)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年08月16日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等自A-至BBB+。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月15日撤銷海外債券A573音巴克公司債券I信用評等。(2024/8/16)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月15日撤銷海外債券A573音巴克公司債券I信用評等自C至WD。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 紐蒙特公司/紐克雷斯特金融公司(Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Limited) 徵求換券計畫通知。(2024/8/16)

    親愛的顧客 您好:

    紐蒙特公司/紐克雷斯特金融公司(Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Limited)將進行債券交換要約(Exchange Offers),特此通知您此訊息。有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明( 如附件一 ),與徵求換券計畫說明暨同意書( 如附件二 )。

    換券相關風險說明:

    1. 發行機構保有增加或減少新券交換總額上限的權力。

    2. 根據發行機構Exchange Offer公告,當交換新券結束後,若您仍持有未註冊登記的原券「紐蒙特公司/紐克雷斯特金融公司債券I (A679)」,當未來要賣出時,可能面臨因為原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險。

    3. 接受債券交換的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。

    4. 請留意發行機構在法律允許的情況下,保有自行修改、增刪與終止要約條款的權力,且相關時程仍應與保管銀行進行確認。

    5. 若您同意參與換券計畫,或超過日期回覆或無回覆,在保管銀行Clearstream完成交換新券及本行確認所有換券程序完成前,此期間將暫不開放債券進行贖回交易,且可能遞延相關現金(包括換券計畫相關的現金支付)入款時間。

    6. 提醒您,當新券完成SEC登記後,原券的額外利息懲罰條款也停止適用,若您仍持有原券,亦將無法享有額外利息。

    7. 根據發行機構說明文件,當新券完成註冊後,將能在次級市場自由交易,且無需進一步遵守《證券法》相關註冊要求。

    8. 本公告係依據發行機構之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之公告及英文說明文件為準。

    9. 發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利,上述換券計畫可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

    10. 如您”無”參與「Exchange Offers」換券計畫的意願,即日起至2024年08月30日下午15:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您「同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券交換為在SEC登記之新券」。



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    玉山銀行 敬啟

  • 2024年07月份海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差監控說明。(2024/8/16)

    親愛的顧客 您好:

    於2024/07/01-2024/07/31間,海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps,且累積達5日以上之標的如 附件。 ,該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。

    備註:

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 【哥倫比亞國家石油公司債券I (A426)提前部分買回通知】。(2024/8/15)

    親愛的顧客 您好

    哥倫比亞國家石油公司(Ecopetrol S.A.)預計於2024/09/05將(A426)哥倫比亞國家石油公司債券I (ISIN:US279158AL39)進行強制性提前部分買回,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件( 如附件一 ),重點資訊如下:


    產品代碼 產品名稱 計價幣別 買回價格 提前買回比率
    A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD 101.494859% 16.7%

    1. 根據產品說明書,提前買回條件(Make whole call)為:發行機構有權於2026年03月26日前(不含)將該檔債券部分或全部贖回,以2026年03月26日作為到期日並依相近到期年限的美國公債殖利率,加碼45個基準點設為折現率,將未到期的利息與本金折現所算出價格,買回價格為101.494859%。

    2. 提前部分買回比率預計為提前買回的面額總上限(2.5億美元)/債券在外流通面額(15億美元)=16.7%,惟實際提前買回比率仍依發行機構最終公告為準。

    3. 最終實際贖回之面額及相關金額仍應以入帳金額為準。


    如您有相關問題,請洽詢本行理財專員。



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    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月08日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等。(2024/8/9)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月08日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等自A3至Baa1。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月05日調升海外債券A572博通公司債券I信用評等。(2024/8/7)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月05日調升海外債券A572博通公司債券I信用評等自BBB-至BBB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • 威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.) 徵求換券計畫通知。(2024/7/30)

    親愛的顧客 您好:

    威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.)將進行債券交換要約(Exchange Offers),特此通知您此訊息。有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明( 附件一),與徵求換券暨債券條款修訂計畫資訊及同意書( 附件二 )。

    換券相關風險說明:

    1. 新券尚未於美國證券交易委員會(SEC)登記,且發行機構無法保證此債券可進行交易,惟因新券訂有登記權協議,威瑞森公司有義務在交割日後的250日內完成新券註冊,否則將每年累加票面利率0.25%,當公司完成新券註冊後,利率將恢復原始的票面利率。

    2. 發行機構保有增加或減少新券交換總額上限的權力。

    3. 因發行人進行債券交換後會造成該券在外流通餘額降低,未參與債券交換的投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。若多數投資人接受債券交換,可能導致原券剩餘金額低於最小交易金額將產生流動性問題。

    4. 接受債券交換的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。

    5. 申請收購後並不代表一定可被收購可能產生部分收購或增額收購之情況,請留意發行機構在法律允許的情況下,保有自行修改、增刪與終止要約條款的權力,且相關時程仍應與保管銀行進行確認。

    6. 若您同意參與換券計畫,在保管銀行Clearstream完成交換新券及本行確認所有換券程序完成前,此期間將暫不開放債券進行贖回交易,且可能遞延相關現金(包括換券計畫相關的現金支付)入款時間。

    7. 本公告係依據發行機構之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之公告及英文說明文件為準。

    8. 發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利,上述換券計畫可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

    9. 如您同意參與「Exchange Offers」換券計畫,即日起至2024年08月01日下午15:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與「Exchange Offers」換券計畫。

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年07月26日調升海外債券A563阿斯特捷利康公司債券I信用評等。(2024/7/29)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年07月26日調升海外債券A563阿斯特捷利康公司債券I信用評等自A至A+。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年07月16日調升海外債券A526達美航空公司債券I信用評等。(2024/7/17)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年07月16日調升海外債券A526達美航空公司債券I信用評等自BBB-至BBB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • A113綠地控股集團有限公司債券II乘數因子調整通知。(2024/7/17)

    親愛的顧客您好:

    因發行機構針對「綠地控股集團有限公司債券II(A113)」的債券條款修訂已於2023/9/29生效,此檔債券乘數因子將隨支付配息變動,

    並由1:1.0699316416調整為1:1.1067105423,庫存面額及投資金額將維持不變,惟您未來交易時之交割金額計算方式為庫存面額、乘數因子及實際成交價格相乘。

     

    本行將持續追蹤發行機構相關訊息,若有訊息更新將另行通知,如您有相關問題,請洽詢本行理財專員。

     

    玉山銀行 敬啟

     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年07月10日撤銷海外債券A500碧桂園控股有限公司債券IV發行機構信用評等。(2024/7/11)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年07月10日撤銷海外債券A500碧桂園控股有限公司債券IV發行機構信用評等(原評等為Ca)。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年07月09日調升海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等。(2024/7/11)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年07月09日調升海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自B+至BB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 2024年06月份海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差超逾標準通知。(2024/7/8)

    親愛的顧客 您好:

    2024/06/01-2024/06/30期間,海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差達400bps以上超逾5天標的如 附件。 ,反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。

    備註:

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年07月01日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等。(2024/7/2)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年07月01日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等自A-至BBB+。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)