海外債券最新消息

親愛的顧客 您好

 

工銀國際租賃財務有限公司(ICBCIL Finance Co, Limited)日前公布將於2018年08 月07 日下午4:00 在香港召開債權人會議，徵求債權人同意修訂現有票據契約條款8 違約事件(Events of Default)之(g)款內容文字，其餘票據契約條款則維持不變。此徵求同意(Consent Solicitations)要約訊息已公告於網站(https://sites.dfkingltd.com/icbcil)，特此通知您此一訊息。有關此要約詳情，請詳閱工銀國際租賃財務有限公司公告之英文說明文件(如附件一)。

 

本行架上「(A139)工銀金融租賃有限公司債券II -美元(ISIN: XS1202242712)」是此次工銀國際租賃財務有限公司(發行機構)徵求同意要約適用標的之一。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意發行機構修訂現有票據契約條款。請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保有徵求同意要約最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

 

如您同意發行機構修訂現有票據契約條款，即日起至2018 年08 月02 日下午3:30 營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理選擇，若超過上述日期，本行將視為您選擇不同意發行機構修訂現有票據契約條款。

 

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1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/21調升A190/A192摩根大通銀行債券II/IV信用評等自A+至AA-。
2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/21調升A131/A191摩根大通銀行次順位債券I/III信用評等自A至A+。
3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/21調升發行機構摩根大通銀行信用評等自A+至AA-。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/6/15 調整A205/A255 AT&T公司債券I/II 信用評等自Baa1 至 Baa2，於2018/6/18 調升A392 瑞銀集團債券II 信用評等自Baa1 至A3。
2.信用評等機構標普(S&P)於2018/6/15 調整A205/A255 AT&T公司債券I/II 信用評等自BBB+至BBB。
3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/18 調升A258 時代華納公司債券I信用評等自BBB+至A-。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/14 調升A159/A160 巴西電力公司債券I/II 信用評等自B+至BB-。

親愛的顧客 您好

    淡水河谷公司(Vale S.A.)日前公布邀約回購計畫，(http://www.vale.com/EN/investors/information-market/Press-Releases/ReleaseDocuments/0614%20Bonds%20tender2042_i.PDF)，特此通知您此一訊息。

    本行架上「(A343)淡水河谷公司債券I -美元(ISIN: US91912EAA38)」是此次發行機構淡水河谷公司邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018 年06 月21 日下午3:30 營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。
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信用評等機構標準普爾(S&P)於2018/6/1 調整A053/A054/A091/A093/A110/A122/A161/A218/A252 發行機構德意志銀行信用評等自A-至BBB+。

親愛的顧客 您好

    巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布邀約回購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明(http://www.investidorpetrobras.com.br/en/press-releases/petrobras-announces-commencement-cash-tender-offers-0)。

本行架上「(A249)巴西石油公司債券V -美元(ISIN: US71647NAP42)」、「(A296)巴西石油公司債券VI -美元(ISIN: US71647NAR08)」、「(A352)巴西石油公司債券VII -美元(ISIN: US71647NAF69)」、「(A383)巴西石油公司債券VIII -美元(ISIN: USN6945AAJ62)」、「(A384)巴西石油公司債券IX -美元(ISIN: USN6945AAK36)」是此次發行機構巴西石油公司邀約回購債券之適用標的。

邀約回購說明如下:

• 一.邀約回購設有回購上限。
• 二.回購期間分為二階段，第一階段:2018/6/4(含)前；第二階段:2018/6/5-2018/6/15(含)前。
• 三.在第一階段發行機構有額外提供Early Tender Premium: 3%。
• 四.若第一階段回購就已達到回購上限，將不再進行第二階段回購。

五、回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交。

 

若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018年6月4日下午3:30營業時間結束前請至本行各營業單位進行辦理。

 

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信評公司穆迪(Moody’s)於2018/05/30調升A320中國工商銀行次順位債券ＩＩ信用評等自Baa3至Baa2。

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亞馬遜公司(Amazon.com, Inc.)日前公布換券(Exchange Offer)通知(https://www.businesswire.com/news/home/20180507006157/en/)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱亞馬遜公司公告之英文說明文件(如附件一)。本行架上標的「(A368)亞馬遜公司債券I (AMZN 4.05 08/22/47) -美元(ISIN:USU02320AJ50)」、「(A369)亞馬遜公司債券II (AMZN 3.875 08/22/37) -美元(ISIN:USU02320AH94)」是此次Exchange Offer 交換債券標的之一。依據發行機構亞馬遜公司Exchange Offer 換券通知，持有上述債券標的，可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer 交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。因此若您持有原券「亞馬遜公司債券(A368/A369)」可有下列選擇(二擇一)：1. 同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(不需提出換券申請，且新券與原券的主要產品條件相同)2. 不同意換券，繼續持有原券。(提醒您若持有原券，可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。如您不願意參與Exchange Offer 換券，即日起至2018 年6 月6 日下午3:30營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期，本行將視為您同意發行機構為您進行Exchange Offer 換券。惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

 

 

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俄羅斯鐵路股份公司(Russian Railways JSC (RZD Capital P.L.C.))日前公布邀約回購計畫，(http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/IRSH/13646662.html)，特此通知您此一訊息。本行架上「(A350)俄羅斯鐵路公司債券I -美元(ISIN: XS1574068844)」是此次發行機構俄羅斯鐵路股份公司邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018 年05 月25 日下午3:30 營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。

 

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T-Mobile 電信公司(T-Mobile USA, Inc.)日前公布徵求同意要約(http://investor.t-mobile.com/file/Index?KeyFile=393473190)，特此通知您此一訊息。有關此要約詳情，請詳閱T-Mobile 電信公司公告之英文說明文件(如附件一)。本行架上「(A145)T-Mobile 電信公司債券I -美元(ISIN: US87264AAJ43)」、「(A203) T-Mobile 電信公司債券II -美元(ISIN: US87264AAN54)」是此次
T-Mobile 電信公司(發行機構)徵求同意要約適用標的之一。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意發行機構修訂現有票據契約條款，修訂條款涉及(1)擔保債務比率修訂(The Ratio Secured Debt Proposed Amendments)、(2)現有Sprint頻譜和一般公認會計原則修訂(The Existing Sprint Spectrum and GAAP Proposed Amendments)，其餘票據契約條款則維持不變。請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保有徵求同意要約最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意發行機構修訂現有票據契約條款，即日起至2018 年05 月18 日下午3:30 營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理選擇，若超過上述日期，本行將視為您選擇不同意發行機構修訂現有票據契約條款。

 

 

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德意志銀行(Deutsche Bank AG)日前公布徵求換券(Exchange Offer)計畫(https://www.businesswire.com/news/home/20180502005740/en/Deutsche-Bank-Launches-Exchange-Offers-Outstanding-Senior)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱德意志銀行公告之英文說明文件(如附件一)。本行架上「(A252) 德意志銀行債券XII -美元(ISIN: US25152R2U64)」是此次德意志銀行(發行機構)公布徵求換券計畫標的之一。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意參與Exchange Offer 交換為另一檔新債券。提醒您此新債券尚未發行且與您所持有之債券(A252)產品條件存有差異，主要差異處詳見德意志銀行公告之英文說明文件(如附件一)之說明，請您慎重評量後作出選擇。即日起至2018 年5 月15 日下午3:30 營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理選擇，若超過上述日期，本行將視為您選擇願意繼續持有原券，不同意發行機構為您進行Exchange Offer 換券。惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

 

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軟體銀行集團於2018/04/20 公布將於2018/05/21 以Make-Whole Call 提前買回「A186 軟體銀行集團債券III」，惟實際贖回價格將依發行機構公布『事先定義之相近到期年限公債殖利率』後才可知悉，最快可能公布日期預計落在2018/05/21 前二個營業日內。

信評公司標普(S&P)於2018/04/26調整A208可口可樂公司債券I信用評等自AA-至A+。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/4/13調升A086(B086)/A104(B104)/A327 印尼國家石油公司債券I/II/III、A328印尼國家電力公司債券I、A329印尼國家天然氣公司債券I信用評等自Baa3至Baa2。

1. 信用評等機構 穆迪 (Moody’s)於2018/4/11調整 A146/A156/A157/A164/A171/A188/A247發行機構法國興業銀行信用評等自A2至A1。
2. 信用評等機構 穆迪 (Moody’s)於2018/4/13調升A083印尼政府債券I信用評等自Baa3至Baa2。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/4/4調整A071巴克萊銀行次順位債券I 自Baa3 至Ba1，調整A233 巴克萊集團債券III信用評等自Baa2至Baa3。
2. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/4/9調升A114/A249/A296/A352巴西石油環球金融公司債券I/V/VI/VII 信用評等自Ba3 至Ba2。

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來寶集團(Noble Group Limited)近期陸續公布「Restructuring Support Agreement (RSA)-支持債務重整計畫協議」與「Conditional Risk Participation Agreement (CRPA)-條件式風險參與計畫協議」，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱來寶集團官網公告之英文說明文件(http://www.thisisnoble.com/newsroom.html)。

 

目前來寶集團正在尋求債權人於2018年4月11日前表達同意「支持債務重整計畫協議(RSA)」、「條件式風險參與計畫協議(CRPA)」以利重整計畫推進，並確保重整所需財務來源。所謂「支持債務重整計畫協議(RSA)」、「條件式風險參與計畫協議(CRPA)」是指債權人同意來寶集團債務重整且願意風險參與重整計畫中的新融資計畫(New Trading Facility)，並承諾額外擔保未達新融資計畫USD6.25億之現金缺額。若您持有本行架上「(A153) 來寶集團有限公司債券I -美元(ISIN: USG6542TAE13)」之投資人可自由選擇是否同意RSA & CRPA，提醒您選擇同意RSA & CRPA必須額外出資將增加曝險且將無法於次級市場自由賣出「(A153) 來寶集團有限公司債券I」，請您慎重評量後作出選擇。

 

即日起至2018年4月11日中午12點前，您可至本行各營業單位辦理，若超過上述時間，本行將視為您不表示意見，選擇要靜候債務重整計畫結果。惟目前來寶集團信用評等已不符合信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法可投資範圍，本行不保證屆時可為您行使此選擇，以及發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

 

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信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/3/27 調整A105/A106/A250/A326/A340荷蘭合作銀行債券VIII/IX/X/XI/XII 之債券信用評等自Aa2 至Aa3。

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巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布邀約回購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明
(http://www.investidorpetrobras.com.br/en/press-releases/petrobras-announces-commencement-cash-tender-offers)。
本行架上「(A249)巴西石油公司債券V -美元(ISIN: US71647NAP42)」、「(A296)巴西石油公司債券VI -美元(ISIN: US71647NAR08)」、「(A352)巴西石油公司債券VII -美元(ISIN: US71647NAF69)」是此次發行機構巴西石油公司邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。
如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018 年03 月28 日下午3:30 營業時間結束前請至本行各營業單位進行辦理。

 

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

 

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