親愛的顧客 您好：
德意志銀行(Deutsche Bank AG)日前宣布針對一檔AT1債券(ISIN：XS1071551474)進行無實體會議的投票，以徵求修訂債券條款。主要背景乃因LIBOR將於2023年6月30日停止報價，連帶將可能使USD SWAP利率無法取得，因此提出同意請求，將USD LIBOR ICE Swap利率調整為以USD SOFR ICE Swap利率為基準之替代計算方式。您持有本行架上「德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII (A110)」是此次適用之標的，特此通知您此一訊息。
本次徵求債券條款修訂同意通知德意志銀行(Deutsche Bank AG)已公告於網站，網址為：https://investor-relations.db.com/creditors/creditor-information/news-corner，
相關詳情，請詳閱發行機構提供之英文說明文件(附件一、附件二)。
本次徵求計畫之重要日期及時間、徵求條款修訂之內容與相關事項說明如下：
發行機構向債券持有者徵求債券條款修訂同意(Consent Solicitation)，相關說明如下：
- 徵求同意截止時間：2022/12/19 下午23:59 (法蘭克福時間)
- 投票開始時間：2022/12/20 上午00:00 (法蘭克福時間)
- 投票截止時間：2022/12/22 下午24:00 (法蘭克福時間)
- 預計結果宣布時間：2022/12/23
- (二)徵求同意(Consent Solicitation)內容
發行機構採債權人投票(votes without meeting)的方式決議更改AT1 Notes浮動配息參考利率及增設後備機制條款，相關說明如下：
- 發行人邀請債券持有人在無實體會議(vote without meeting)的情況下就相關事項進行投票並徵求同意。
- 在未來重設利率期間，票面利率將為以下加總：
(1)適用的指標利率(applicable reference rate)：5年期USD SOFR ICE Swap利率
(2)初始信用利差(the initial credit spread)：年率4.358%
(3)調整利率(Adjustment Rate)：0.28669%
- 經修訂的利息條款將從 2025 年 4 月 30 日起適用。
- 發行機構提議在AT1 票據條款和條件中加入額外條款，以提供後備機制(fallback mechanism)和參考利率替換機制(reference rate replacement mechanism)，以避免新的參考利率（即SOFR ISR）暫時或永久無法計算取得。
- 本次投票必要法定參與要求(Requisite Quorum)至少為未償還本金總額50%以上始得成立；且必要得同意要求(Requisite Consents)為參與投票75%以上始通過。
- 無論債券持有人是否同意，一旦修正案投票通過，結果將適用於本檔AT1債券的所有持有人。
(三) 針對徵求延長債券到期日暨主要條款修訂內容，可選擇同意發行機構修訂內容(Consent Granted)、不同意發行機構修訂內容(Consent Denied)、棄權投票(Abstain Vote)與不表達意見(No Action)。
三、若您有意願參與上述投票，請於最終收件時間為2022年12月16日(含)下午3:30前至各營業單位辦理。超過此日期回覆或無回覆將一律視為「不表達意見」(No Action)。
四、重要風險提醒：
- 若您參與本次徵求延長債券到期日暨修訂債券條款投票，保管銀行將會圈存(Block)您所持有的債券部位，在本行接獲保管銀行Clearstream通知結果或完成回購款項分配作業前，此期間將暫不開放您進行債券贖回交易。
- 發行機構保有最終決定權，徵求條款修訂內容可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知。
- 五、如有未盡事宜或內容與英文說明文件有任何歧異，悉依英文說明文件內容為準。
感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟
