親愛的顧客 您好
奇異公司(General Electric Company) 日前宣布針對該公司及子公司帳上在外流通共11檔債券公布Cash Offers現金收購計畫,特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(
如附件一)。
一、
Cash Offers現金收購計畫說明如下:
1.
重要日期及時間如下:
(1)
早鳥優惠截止時間:2021/06/07下午05:00(紐約時間)
(2)
一般收購截止時間:2021/06/21下午11:59(紐約時間)
(3)
定價時間:2021/06/08上午10:00(紐約時間)
(4)
早鳥優惠預計交割時間:暫定2021/06/09(紐約時間)
(5)
一般收購預計交割時間:暫定2021/06/23(紐約時間)
2.
早鳥收購價是在定價時間決定,定價方式是依指定之美國公債殖利率加上對應之Fixed Spread加碼為折現率進行定價,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格;一般收購價格之收購價計算是早鳥收購價扣除Early Participation Payment: 5%。
3.
本行適用債券A447現金收購條件如下:
(1)
本次現金收購共分為3個計劃,本行A447適用於計畫3,且計畫3共有4個系列,4個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高;Acceptance Priority Level為4代表優先順位最低。
(2)
適用標的及其條件如下
I.
本行適用債券:「(A447) 奇異公司債券I (ISIN:US369604BF92)」,其適用的指定公債為「2.250% U.S.T due 5/15/2041」;適用的Fixed Spread為+112 bps。
II.
本計畫收購總金額上限為10億美元,且當早鳥優惠參與現金收購額度未超過收購之總金額,才會開放一般收購。
III.
收購會按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序,若在某一順位時,收購總金額超過USD 10億或超過該順位上限,則該順位按比例接受收購,實際收購金額依發行機構計算為準。
4.
收購相關事項
(1)
前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
(2)
現金收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
(3)
發行機構保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。
5.
本公告係依據奇異公司(General Electric Company)之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如
附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
6.
若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至2021年06月04日(含)下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。
感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟