海外債券最新消息

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年8月15日調升海外債券A465阿曼政府國際債券I信用評等之訊息。 (2022/08/22)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年8月15日調升海外債券A465阿曼政府國際債券I信用評等自BB-至BB。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年8月15日調降海外債券A500碧桂園控股有限公司債券IV信用評等之訊息。 (2022/08/22)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年8月15日調降海外債券A500碧桂園控股有限公司債券IV自BBB-至BB+。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2022年8月9日、8月10日新增海外債券A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX、A588瑞士信貸銀行債券XXXI信用評等之訊息。 (2022/08/22)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年8月9日、8月10日新增海外債券A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX、A588瑞士信貸銀行債券XXXI信用評等為A。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年8月4日調整海外債券A407花旗環球證券控股公司債券I、A433花旗環球證券控股公司債券II、A475花旗環球證券控股公司債券III-零息債、A515花旗環球證券控股公司債券 IV信用評等之訊息。 (2022/08/11)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年8月4日調升海外債券A407花旗環球證券控股公司債券I、A433花旗環球證券控股公司債券II、A475花旗環球證券控股公司債券III-零息債、A515花旗環球證券控股公司債券 IV信用評等自A3至A2。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年8月4日調降海外債券A111瑞士信貸銀行債券Ⅳ、A168瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V、A308瑞士信貸銀行零息債券VIII、A337瑞士信貸銀行債券XI、A415瑞士信貸銀行債券XII、A416瑞士信貸銀行債券XIII、A417瑞士信貸銀行零息債券XIV、A420瑞士信貸銀行債券XV、A421瑞士信貸銀行債券XVI、A439瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII、A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A477瑞士信貸銀行債券XXIII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A480瑞士信貸銀行債券XXVI、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX、A588瑞士信貸銀行債券XXXI信用評等之訊息。 (2022/08/11)
    (1)信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年8月4日調降海外債券A111瑞士信貸銀行債券Ⅳ、A308瑞士信貸銀行零息債券VIII、A337瑞士信貸銀行債券XI、A415瑞士信貸銀行債券XII、A416瑞士信貸銀行債券XIII、A417瑞士信貸銀行零息債券XIV、A420瑞士信貸銀行債券XV、A421瑞士信貸銀行債券XVI、A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A477瑞士信貸銀行債券XXIII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A480瑞士信貸銀行債券XXVI、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX、A588瑞士信貸銀行債券XXXI信用評等自A-至BBB+。
    (2)信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年8月4日調降海外債券A168瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V、A439瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII信用評等自BB至BB-。
  • 國民西敏寺銀行集團債券邀約收購債券通知。 (2022/08/04)

    親愛的顧客 您好

        國民西敏寺銀行集團(Natwest Group)日前宣布針對該公司及子公司共5系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.investegate.co.uk/natwest-group-plc/rns/tender-offer/202208011702575139U/)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

    • 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
    • (一)截止時間：2022/08/08 下午05:00 (紐約時間)
    • (二)定價時間：2022/08/08 下午02:00 (紐約時間)
    • (三)預計交割日：2022/08/10 (紐約時間)
    • (四)適用現金收購計畫之標的收購條件如下表：

     

    債券

    代號

    ISIN Code

    Reference U.S. Treasury

    Security

    Fixed

    Spread

    A081

    US780097AZ42

    3.000% U.S. Treasury Security due

    June 30, 2024

    (ISIN: US91282CEX56)

    +125 bps

     

    • (一)發行機構針對本次現金收購的5個系列債券進行單獨的現金收購邀約，最大收購金額為該檔之全部在外流通面額。
    • (二)收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    • (三)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    • (四)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
    • (五)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    • (六)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    • 一、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    • 二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2022年08月08日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

     

    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

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    玉山銀行 敬啟 


  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月21日調降海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等之訊息。 (2022/08/01)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月21日調降海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自Ba3至B1。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月20日調整海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等之訊息。 (2022/08/01)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月20日調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等自Ba2至Baa3。
  • 本行架上海外債券A524戴姆勒金融北美有限責任公司債券I中英文名稱暨發行機構和保證機構名稱更改之訊息。 (2022/07/26)
    原戴姆勒集團(Daimler AG)已於2022年2月將名稱更改為梅賽德斯-賓士集團(Mercedes-Benz AG)，本行架上A524戴姆勒金融北美有限責任公司債券I相關調整內容彙整如下：
    (1)中文名稱由戴姆勒金融北美有限責任公司債券I更改為梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I。
    (2)英文名稱由DAIGR 8.5 01/18/31更改為MBGGR 8.5 01/18/31。
    (3)發行機構由戴姆勒金融北美有限責任公司(Daimler Finance North America LLC)更改為梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司(Mercedes-Benz Finance North America LLC)。
    (4)保證機構由戴姆勒集團(Daimler AG)更改為梅賽德斯-賓士集團(Mercedes-Benz AG)。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月11日調整海外債券A282墨西哥石油公司債券I、A342墨西哥石油公司債券II、A390墨西哥石油公司債券IV、A522墨西哥石油公司債券VII、A523墨西哥石油公司債券VIII、A576墨西哥石油公司債券IX、A581墨西哥石油公司債券X信用評等之訊息。。 (2022/07/19)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月11日調降海外債券A282墨西哥石油公司債券I、A342墨西哥石油公司債券II、A390墨西哥石油公司債券IV、A522墨西哥石油公司債券VII、A523墨西哥石油公司債券VIII、A576墨西哥石油公司債券IX、A581墨西哥石油公司債券X信用評等自Ba3至B1。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月8日調整海外債券A469墨西哥政府國際債券I信用評等之訊息。 (2022/07/15)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月8日調降海外債券A469墨西哥政府國際債券I信用評等自Baa1至Baa2。
     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月1日調整海外債券A402安盛公司次順位債券II信用評等之訊息。 (2022/07/12)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年7月1日調升海外債券A402安盛公司次順位債券II信用評等自A3至A2。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2022年6月29日調升海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等之訊息。 (2022/07/12)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年6月29日調升海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自C至CC。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2022年7月6日調升海外債券A051墨西哥美洲電信公司債券Ⅰ信用評等之訊息。 (2022/07/12)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年7月6日調升海外債券A051墨西哥美洲電信公司債券Ⅰ信用評等自BBB+至A-。
  • 巴西石油全球金融私人有限公司債券邀約收購債券通知。 (2022/07/08)

    親愛的顧客 您好

        巴西石油公司(Petróleo Brasileiro SA)日前宣布針對該公司及子公司2個組別(Tender Group)共20系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.prnewswire.com/news-releases/petrobras-announces-commencement-of-cash-tender-offers-301581421.html)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

    • 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
    • (一)截止時間：2022/07/12 下午05:00 (紐約時間)
    • (二)定價時間：2022/07/12 上午11:00 (紐約時間)
    • (三)預計交割日：2022/07/15 (紐約時間)
    • (四)適用現金收購計畫之標的屬第一組別(Tender Group 1)，收購條件如下表：

     

     
    • (一)發行機構針對本組別(Tender Group)現金收購設有總收購上限為7.5億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。12系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為12代表優先接受順位最低。
    • (二)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達總收購上限7.5億美元，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購金額超過總收購金額上限7.5億美元，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；為盡可能滿足總收購金額上限，可能發生優先接受順位較低者獲得收購情形。
    • (三)若發行機構決定收購某順位的券次，則所有該順位有效參加收購的債券皆會被收購，不會按比例收購。
    • (四)收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    • (五)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    • (六)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
    • (七)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    • (八)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    • 一、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    • 二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2022年07月12日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

     

    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

     

    玉山銀行 敬啟 

  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年6月6日調升海外債券A562戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II信用評等之訊息。(2022/06/16)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年6月6日調升海外債券A562戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II信用評等自Baa3至Baa2。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2022年6月8日調降海外債券A548甲骨文公司債券I、A549甲骨文公司債券II信用評等之訊息。(2022/06/16)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年6月8日調降海外債券A548甲骨文公司債券I、A549甲骨文公司債券II信用評等自BBB+至BBB。
  • 信用評等機構標普(S&P)、穆迪(Moody’s)於2022年5月30日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等之訊息。(2022/06/14)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年5月30日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自CCC+至C。
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月30日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自B3至Caa3。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月26日調升海外債券A229巴帝電信公司債券II信用評等之訊息。(2022/06/14)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月26日調升海外債券A229巴帝電信公司債券II信用評等自Ba1至Baa3。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月31日調降海外債券A381 HCA醫療保健公司債券I信用評等之訊息。(2022/06/14)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月31日調降海外債券A381 HCA醫療保健公司債券I信用評等自BBB-至BB+。

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