海外債券最新消息

親愛的顧客您好：

「騰訊控股公司債券II (A533)」配息金額：USD面額*1.62%。(2023/7/7)

 

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客您好：

騰訊控股公司債券II(A533)(ISIN: US88032XAV64)發行機構原訂於2023年6月3日進行每半年的配息，本行迄今尚未收到國際保管銀行支付之配息款，期間本行與國際保管銀行積極聯繫，目前國際保管銀行表示本次配息資訊仍與相關機構釐清中。

本行將持續聯繫國際保管銀行並密切追蹤配息事宜，如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。

玉山銀行 敬啟

信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年07月03日調升海外債券A053德意志銀行零息債券I自BBB+至A-、A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII自BB至BB+、A161德意志銀行次順位債券IX信用評等自BBB-至BBB。

信用評等機構標普(S&P)於2023年06月26日調降海外債券A527 3M公司債券I、A556 3M公司債券II、A638 3M公司債券III信用評等自A至A-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年06月23日調降海外債券A527 3M公司債券I、A556 3M公司債券II、A638 3M公司債券III信用評等自A1至A2。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年06月20日調升海外債券A441微狄亞視訊公司債券I信用評等自A2至A1。

親愛的顧客 您好：

接獲保管銀行通知，德意志銀行 (Deutsche Bank)於2023/6/12調整LIBOR連結之債券指標利率計算方式，「德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII (A110)」為適用標的，說明如下：

德意志銀行因應USD LIBOR將於2023年6月30日退場(終止日期)，當計算代理機構無法取得USD LIBOR CMS RATE(USSW5)的報價時，相關USD LIBOR CMS RATE 將等於相關報價(screen page)上的最後可用利率。

上述說明乃依據相關資訊彙整，如有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件為準，詳請參閱 附件 。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好：

截至5月底，海外債券發行機構集團母公司軟體銀行集團連續兩次季度財務報告淨利為負， 反映近期其財務狀況不佳之情況。最新半年度財務報告 如附件 ，如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好：

截至5月底，海外債券發行機構集團母公司波音公司連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新半年度財務報告 如附件 ，如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好：

2023/05/01-2023/05/31期間，海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/信用利差達400bps以上超逾5天標的 如附件 ，反映市場近期對其信用風險之擔憂。如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

備註：

• 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。
• 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好：

截至5月底，海外債券發行機構集團母公司固特異公司連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新半年度財務報告 如附件一、 如附件二 ，如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好

淡水河谷公司(Vale S.A.)日前宣布針對該公司債券公布Tender Offer現金收購計劃，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如 附件一 )。

一、 Tender Offer現金收購計劃說明如下：

(一) 重要日期及時間

	預計截止時間	預計定價時間	預計交割日
早鳥階段	2023/6/21 17:00(紐約時間)	2023/6/22 11:00(紐約時間)	2023/6/23(紐約時間)
最終階段	2023/7/7 17:00(紐約時間)		2023/7/11(紐約時間)

(二) 適用現金收購計劃之標的收購條件：

債券代號	ISIN Code	優先接受順位(Acceptance Priority Level)	指標美國公債(Reference U.S. Treasury Security))	固定利差(Fixed Spread)	早鳥優惠(Early Tender Payment)
A343	US91912EAA38	Level 4	3.875% due May 15, 2043	+188 bps	US$50.00

((三) 發行機構針對本次共5檔證券發布現金收購要約收購，其中1檔收購方式為所有在外流通(Any and All Offer)，另外4檔為依序收購(Waterfall Offer)，本行適用的標的淡水河谷公司債券I (A343)屬於依序收購(Waterfall Offer)。若所有在外流通(Any and All Offer)參與收購面額等於或超過總收購面額5億美元上限，則任何依序收購(Waterfall Offer)參與面額將不予以收購。

(四) 若所有在外流通(Any and All Offer)收購面額未超過總收購面額上限，則依序收購(Waterfall Offer)按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序進行收購。Level 1代表優先接受順位最高；Level 4代表優先接受順位最低。本行適用的標的淡水河谷公司債券I (A343)屬於Level 4。若在某一順位時，總收購面額超過總收購上限，將按比例收購。

(五) 早鳥收購價於定價時間決定，係依指定之美國公債殖利率，加碼固定利差(Fixed Spread)設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現後計算之價格，且此價格已包含每$1,000面額50美元的早鳥優惠(Early Tender Payment)；最終階段之收購價為早鳥收購價扣除每$1,000面額50美元的早鳥優惠(Early Tender Payment)。

(六) 本要約收購須滿足對應之融資條件(Financing Condition)，即淡水河谷海外有限公司(Vale Overseas)須完成一檔或多檔債券發行，並籌措資金至少大於10億美元加上下列2項條件取其大者：(1) 所有在外流通(Any and All Offer)的成功投標金額，或(2) 5億美元。

(七) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。

(八) 發行機構保留修改、終止或延長Tender Offers現金收購計畫之權利。

二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如 附件一 )，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。

三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Tender Offer」現金收購計劃，如您同意參加，即日起至2023年6月21日15:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康　萬事如意

 

玉山銀行　敬啟 

(1)信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年06月12日調升海外債券A111瑞士信貸銀行債券Ⅳ、A308瑞士信貸銀行零息債券VIII、A415瑞士信貸銀行債券XII、A416瑞士信貸銀行債券XIII、A417瑞士信貸銀行零息債券XIV、A420瑞士信貸銀行債券XV、A421瑞士信貸銀行債券XVI、A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A480瑞士信貸銀行債券XXVI、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX、A588瑞士信貸銀行債券XXXI信用評等自BBB+至A+。
(2)信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年06月12日調降海外債券A392瑞銀集團債券II信用評等自A+至A。

信用評等機構標普(S&P)於2023年06月12日調升海外債券A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX、A588瑞士信貸銀行債券XXXI信用評等自A-至A。

親愛的顧客 您好：

瑞士銀行發布新聞稿於2023/6/12完成對瑞士信貸的收購。重點說明如下：

• 合併後的實體將作為綜合銀行集團營運

• 今日為瑞士信貸股票在瑞士證券交易所的最後交易日

• 股東將以每 22.48 股的瑞士信貸股票換得 1 股瑞銀股票

•宣布部分瑞士信貸銀行股份有限公司實體（包括瑞士信貸）的董事會提名名單

• 瑞銀預期 2023 年全年的普通股權益第一類資本比率(CET1)將在14%左右上述說明係依據相關新聞稿之摘錄(如 附件)，如有未盡事宜悉依瑞士銀行官網為準：

https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20230612-ubs-credit-suisse-acquisition.html

若有任何疑問，請洽詢本行理財專員。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好

法國電力公司(Electricité de France)日前宣布針對該公司債券公布Tender Offer現金收購計劃，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如 附件一 )。

一、 Tender Offer現金收購計劃說明如下：

(一) 重要日期及時間

	預計截止時間	預計交割日
早鳥階段	2023/6/20 17:00(紐約時間)	2023/6/22(紐約時間)
最終階段	2023/7/6 17:00(紐約時間)	2023/7/10(紐約時間)

(二) 適用現金收購計劃之標的收購條件如下表：

債券代號	ISIN Code	Tender Offer Consideration(收購價)	Early Tender Premium(早鳥參與優惠)	Early Tender Offer Consideration(早鳥收購價)
A235	USF2893TAM83	$94.5	$5	$99.5

(三) 本次收購金額上限為本檔債券所有在外流通額(Any and All)共15億美元。

(四) 早鳥階段之收購價已包含每千元面額50美元之早鳥參與優惠；若早鳥階段未達收購上限則進行最終階段，最終階段收購價為早鳥收購價扣除早鳥參與優惠。。

(五) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。

(六) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。

(七) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計劃可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

(八) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如 附件一 )，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。

三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Tender Offer」現金收購計劃，如您同意參加，即日起至2023年6月20日15:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康　萬事如意

 

玉山銀行　敬啟