海外債券最新消息

親愛的顧客 您好
奇異公司(General Electric Company)日前宣布針對其及子公司共38檔債券進行Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。Cash Offers現金收購計畫說明如下：
(一) 重要日期及時間如下表：
1. 第一階段截止時間：2022/11/22下午05:00(紐約時間)
2. 第一階段交割日：預計於第一階段截止日之後，第二階段交割日之前
3. 第二階段截止時間：2022/12/07下午11:59(紐約時間)
4. 第二階段交割日：預計2022/12/08(紐約時間)
5. 定價時間：2022/11/23上午10:00 (紐約時間)
(二) 適用現金收購計畫之標的收購條件如下表：
債券
代號 ISIN Code 優先接受順位
(Acceptance Priority Level) Reference U.S. Treasury
Security Fixed Spread
A447 US369604BF92 Level 19 3.375% UST. due August 15, 2042 +125 bps
(三) 收購方式說明：
1. 發行機構針對本次現金收購設有總收購上限為70億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。38檔各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為38代表優先接受順位最低。
2. 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限70億美元，則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時，總收取面額超過收購面額上限，則該順位將按比例接受收購，若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位，公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
3. 第一階段收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格，收購價已包含每千元面額50元之早鳥參與優惠；若第一階段未達收購上限則進行第二階段，第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除早鳥參與優惠。
4. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
5. 發行機構保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。
(三) 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
(四) 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2022年11月22日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康　萬事如意

玉山銀行　敬啟

親愛的顧客您好：

為強化海外債券風險性評估，本行自2022/11/11起，將使用新版的海外債券風險報酬等級，本次異動之海外債券標的如附件一。

提醒您海外債券風險報酬等級僅為產品風險衡量指標之一，建議您不宜作為投資唯一之依據，仍應注意所投資海外債券之風險(如：信用風險、流動性風險、匯率風險、國家風險等)，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間。如有任何相關問題，請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟

(1)信用評等機構標普(S&P)於2022年11月1日調降海外債券A168瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V、A439瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII信用評等自BB-至B+。
(2)信用評等機構標普(S&P)於2022年11月1日調降海外債券A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX、A588瑞士信貸銀行債券XXXI信用評等自A至A-。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年10月4日調降海外債券A573音巴克公司債券I信用評等自BB至CCC。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年10月31日調降海外債券A500碧桂園控股有限公司債券IV信用評等自BB+至BB-。

親愛的顧客 您好：
綠地控股集團有限公司日前宣布針對共9個系列債券公布徵求延長債券到期日暨修訂債券條款通知，並將召開債券持有人會議(Meeting)。主要背景乃因其財務及營運狀況不佳、流動性及現金流持續惡化所致，並將大幅提升未到期債務的違約風險，因此擬透過此次債務延長暨條款修訂計畫，提供債務償付彈性。您持有本行架上「綠地控股集團有限公司債券II(A113)」，是此次計畫適用之標的。
相關訊息已公告於網站(https://deals.is.kroll.com/greenland/)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱綠地控股集團有限公司提供之英文說明文件(如附件一)。本次徵求計畫之重要日期及時間、徵求延長債券到期日暨主要條款修訂內容與相關事項說明如下：
一、 重要日期及時間：
1. 早鳥徵求同意截止時間：2022/11/11 下午04:00 (倫敦時間)
2. 正式徵求同意截止時間：2022/11/18 下午04:00 (倫敦時間)
3. 債券持有人會議(Meeting)召開時間：2022/11/22 下午12:30 (香港時間)
二、 徵求延長債券到期日暨主要條款修訂內容
發行機構向債券持有者徵求債券條款修訂同意(Consent Solicitation)，相關說明如下：
1. 提議修訂內容(Proposed Amendments)
(1) 2023年6月到期之債券，將到期日延長一年；其他系列的到期日從其原到期日延長兩年。其中「綠地控股集團有限公司債券II (A113)」到期日將由原2024年7月3日延長至2026年7月3日，期間票面利率維持5.875%，並在每年的1月3日和7月3日每半年支付一次。
(2)包含2023年6月到期及其他系列債券(包含「綠地控股集團有限公司債券II (A113)」，修訂於原到期日將按5%之面額比率並含應計利息進行部分贖回。
(3)新增特定資產出售承諾，以使擔保人可根據相關條款及條件根據出售某些特定資產，收到的淨對價金額用於支付任何證券的本金、利息和任何其他金額。
(4)新增發行機構於新到期日之前的任何時間可進行全部或部分贖回之權利。
(5)修改未付款寬限期條件，允許本金支付寬限期為7天，利息支付寬限期為30天。
(6)排除交叉加速條件(cross acceleration condition)或交叉違約條件(cross default condition)之任何違約或違約條件。
(7))對中華人民共和國國家發展和改革委員會(NDRC)檔案和國家外會管理局(SAFE)註冊規定進行相關修改；包括將註冊截止日期改為修定生效日後180個日曆日。
(8)針對2022年11月到期的債券，刪除維持上市的承諾。
2. 提議豁免內容(Proposed Waivers)
豁免因提議修訂及在修訂生效日期間可能已經發生或可能繼續發生的任何違約、違約事件或潛在違約事件及相關條件之違反。
3. 徵求事項說明
(1) 若發行機構徵求事項獲通過情況下，發行機構將支付同意費(Consent Fee)予於截止日前進行有效同意指示、且未撤銷該同意指示之合格持有人（不包括如果該合格持有人是受制裁的人）。若債券持有人在早鳥徵求同意截止時間前透過指定代理機構同意本次徵求內容，同意費(Consent Fee)為參與面額之0.5%；若債券持有人在正式徵求同意截止時間前透過指定代理機構同意本次徵求內容，同意費(Consent Fee)為參與面額之0.25%。
(2)同意費(Consent Fee)預計支付日：2022/11/25 (倫敦時間)
(3)若最終公布結果是修訂債券條款已獲同意通過且執行，所有債券持有人所持有的債券也會一併適用本次債券條款修訂。
(4)詳細內容請以原文文件為準。
三、 針對徵求延長債券到期日暨主要條款修訂內容，您可選擇同意發行機構之債券條款修訂內容(Consent Granted)、不同意發行機構之債券條款修訂內容(Consent Denied)與棄權投票(Abstain Vote)。
四、若您有意願參與上述投票，請於最終收件時間為2022年11月18日(含)下午3:30前至各營業單位辦理。超過此日期回覆或無回覆將一律視為「不表達意見」(No Action)。
五、重要風險提醒：
1. 若您參與本次徵求延長債券到期日暨修訂債券條款投票，保管銀行將會圈存(Block)您所持有的債券部位，在本行接獲保管銀行Clearstream通知結果或完成回購款項分配作業前，此期間將暫不開放您進行債券贖回交易。
2. 發行機構保有最終決定權，徵求延長債券到期日暨主要條款修訂內容可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知。
六、 如有未盡事宜，請參閱發行機構公布之英文說明文件。
七、 Consent Fee可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
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玉山銀行　敬啟

親愛的顧客您好：

「(A079) 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券 I (ISIN：XS0848530977)」之原到期日為2022年10月29日，惟受俄羅斯和烏克蘭地緣事件及國際制裁因素影響，目前尚未能於國際保管銀行進行交割及結算，迄今本行亦未收到發行機構及保管銀行相關通知及到期款項。
本行致力與國際保管銀行聯繫相關事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。

如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。

親愛的顧客您好：

瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)於2022/10/27公布第三季度財務報告，特此通知您此一訊息。有關財報相關詳情，請詳閱瑞士信貸集團提供之英文說明文件如附件；

另檢附瑞士信貸提供之新聞稿，如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟

信用評等機構標普(S&P)於2022年10月14日調降海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自BB-至B+。

親愛的顧客您好：

「(A353) 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV (ISIN：XS0842078536)」之原到期日為2022年10月17日，惟受俄羅斯和烏克蘭地緣事件及國際制裁因素影響，目前尚未能於國際保管銀行進行交割及結算，迄今本行亦未收到發行機構及保管銀行相關通知及到期款項。
本行致力與國際保管銀行聯繫相關事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。

如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。

信用評等機構標普(S&P)於2022年10月12日調降海外債券A573音巴克公司債券I信用評等自BB至CCC。

(1)信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年10月12日調升海外債券A053德意志銀行零息債券I信用評等自Baa2至Baa1。
(2)信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年10月12日調升海外債券A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII信用評等自Ba3至Ba2。
(3)信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年10月12日調升海外債券A161德意志銀行次順位債券IX信用評等自Ba1至Baa3。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年9月22日調升海外債券A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II信用評等自Baa2至Baa1、A396蘇格蘭皇家銀行債券IV信用評等自Baa1至A3。

瑞士信貸針對近期新聞，提供「重大影響投資人權益事項」(如附件)。

親愛的顧客 您好
軟體銀行集團(SoftBank Group Corp)日前宣布針對共17個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一、附件二)。
一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下：
(一) 重要日期及時間
(1) 截止時間：2022/10/07 下午04:00 (倫敦時間)
(2) 預計交割日：2022/10/12
(二) 適用現金收購計畫之標的及收購條件如下表：
債券代號 A366 A367 A382 A566
ISIN XS1642682410 XS1684384867 XS1793255198 XS2361253607
最低回購價
(Minimum Purchase Price) 93.500% 85.250% 91.000% 75.650%
(四) 發行機構針對本次現金收購設有總收購上限為17.5億美元(其中XS1642682410設有收購上限7.5億美元)，可自由選擇是否同意參與邀約回購，惟發行機構保有最終決定權。
(五) 本次邀約回購最小單位為USD $200,000，並以USD $1,000為累加單位。
(六) 採「Unmodified Dutch Auction Procedure (未修正式荷蘭標)」方式出價投標。
(七) 分為非競價投標(Non-Competitive Tender Instruction)和競價投標(Competitive Tender Instruction)。
(八) 競價投標(Competitive Tender Instructions)之投標價必須大於最低回購價(Minimum Purchase Price)且以0.1%為累加單位進行出價。
(九) 發行機構將於邀約截止後決定各系列債券收購金額(Series Acceptance Amount)及各系列債券最高收購價格(Maximum Purchase Price)。
(十) 若非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)之參與金額超過各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount)，則按比例回購，且不接受競價投標(Competitive Tender Instructions)之投標指示。
(十一) 若各系列非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)之參與金額未達各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount)，則回購順序及原則為：
(1) 優先滿足非競價投標者(Non-Competitive Tender Instructions)，並以最低回購價(Minimum Purchase Price)收購。
(2) 其次滿足投標價格低於最高回購價格(Maximum Purchase Price)的競價投標者(Competitive Tender Instructions)，以出價金額(Purchase Price)收購。
(3) 最後滿足投標價格等於最高回購價格(Maximum Purchase Price)的競價投標者(Competitive Tender Instructions)，以最高收購價格(Maximum Purchase Price)按比例收購。
(十二) 發行機構將於交割日(Settlement Date)同時支付應計利息(Accrued Interest Payment)給被接受回購參與者。
(十三) 發行機構有權全部接受、部分接受或不接受該回購。
(十四) 各系列回購金額及回購價格由發行機構決定，軟體銀行集團保留調整各系列債券回購金額及修改、終止或延長要約之權利。
(十五) 本行收取徵求現金收購計畫說明暨同意書最終收件時間：2022年10月07日(含)下午3:30前，若您有意願參加本次現金收購計畫，請於上述時間內至各營業單位辦理。超過此日期回覆或無回覆將一律視為「不同意參加現金收購計畫」表達。
二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一、附件二)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2022年10月07日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康　萬事如意

玉山銀行　敬啟

親愛的顧客 您好
流明科技公司(Lumen Technologies,Inc.)日前宣布針對該公司及子公司共11個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下：
(一) 截止時間：2022/09/30 下午05:00 (紐約時間)
(二) 預計交割日：2022/10/03 (紐約時間)
(三) 適用現金收購計畫之標的收購條件如下表：
債券
代號 ISIN Code Tender Consideration
(總收購價)
A349 US156700AZ93 $97.5
A567 USU54985AA15 $75.375
(四) 發行機構針對本次現金收購的11個系列債券進行單獨的現金收購邀約，最大收購金額為該檔之全部在外流通面額。
(五) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
(六) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
(七) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
(八) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2022年09月30日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康　萬事如意

玉山銀行　敬啟

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年9月19日調降海外債券A573音巴克公司債券I信用評等自Ba2至Caa2。

【A337】[瑞士信貸銀行債券ＸＩ】ZAR，返還本金100.00%。(2022/9/16)

信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年8月29日調升海外債券A289阿曼電力輸送公司債券I信用評等自BB至BB+。