海外債券最新消息

信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年1月17日調降海外債券A234法國電力公司次順位永續債券I、A235法國電力公司次順位永續債券II信用評等自BBB至BBB-。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年1月5日調升海外債券A448自由港麥克莫蘭銅金公司債券I、A538自由港麥克莫蘭銅金公司債券II信用評等自BB+至BBB-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021年12月21日調升海外債券A066蘋果公司債券I、A323蘋果公司債券II、A324蘋果公司債券III、A325蘋果公司債券IV、A513蘋果公司債券V、A514蘋果公司債券VI信用評等自Aa1至Aaa。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021年12月20日調升海外債券A448自由港麥克莫蘭銅金公司債券I、A538自由港麥克莫蘭銅金公司債券II信用評等自Ba1至Baa3。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021年12月16日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自Ba3至B1。

信用評等機構標普(S&P)於2021年12月9日調升海外債券A363高通公司債券I信用評等自A-至A。

Pemex - 2021 LM - Offer Statement 

墨西哥石油公司(Petroleos Mexicanos) Exchange Offers換券計畫通知

親愛的顧客 您好

    墨西哥石油公司(Petroleos Mexicanos)日前針對墨西哥石油公司和其子公司所發行的18個系列債券公布Exchange Offers換券及Purchase Offers收購計畫，特此通知您此一訊息。墨西哥石油公司主要目的為進行負債管理，有關此計劃詳情，請詳閱墨西哥石油公司公告之英文說明(如附件一)。

    本次「Exchange Offers」換券計畫內容說明如下：

• 一、本行適用換券計畫債券分別是：「(A342) 墨西哥石油公司債券II」(ISIN：US71654QBW15)、「(A390) 墨西哥石油公司債券IV」(ISIN：US71654QCG55)、「(A522) 墨西哥石油公司債券VII」(ISIN：US71654QDC33)。
• 二、參與期間分為二階段，第一階段截止日：2021/12/20下午5：00(紐約時間)；第二階段截止日：2022/01/05下午11:59(紐約時間)。
• 三、第一階段適用交割日：預計在2021/12/23；第二階段適用交割日:預計在2022/01/10。
• 四、本行適用換券計畫之交換方式包含「現金支付」加「新券」，第一階段每百元美金面額之換券條件如下：
  1. 「(A342) 墨西哥石油公司債券II」(ISIN：US71654QBW15)：換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為4，總交換價值(Early Participation Consideration)為102.250；其中現金支付(Cash Consideration)為50.000；換至新券面額(Early New Securities Consideration)為52.250。
  2. 「(A390) 墨西哥石油公司債券IV」(ISIN：US71654QCG55)：換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為7，總交換價值(Early Participation Consideration)為107.750；其中現金支付(Cash Consideration)為40.000；換至新券面額(Early New Securities Consideration)為67.750。
  3. 「(A522) 墨西哥石油公司債券VII」(ISIN：US71654QDC33)：換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為11，總交換價值(Early Participation Consideration)為104.625；其中現金支付(Cash Consideration)為5.000；換至新券面額(Early New Securities Consideration)為99.625。
• 五、換券說明事項：
  1. 發行機構針對要約現金支付金額(包含應計利息和新券發行及要約相關費用)設有上限(Maximum Cash Amount) 45億美元。按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。18檔各自設有接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為17代表優先接受順位最低。
  2. 若優先接受順位最高的債券全部換券或收購完畢而未達上限，則繼續接受下一順位之債券換券或收購。若在某一順位時，總換券面額超過邀約面額上限，則該順位將按比例接受換券或收購，若因比例收購導致返還面額或接受面額小於個別券次的最小單位，發行機構有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券；另新券設有發行面額10億美元。
  3. 舊券最小交換面額為US $10,000，並以US $1,000為單位做累加。
  4. 舊券應付而未付利息將計算至交割日(不含交割當日)在扣除新券應計利息後，另外以現金支付。
  5. Early Participation Consideration已包含每千元面額50元之早鳥參與優惠；若第一階段未達收購上限則進行第二階段，第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除早鳥參與優惠。
• 六、“New 2032 Notes”新券主要產品條款：
  1. 發行機構：墨西哥石油公司(Petroleos Mexicanos)
  2. ISIN CODE：USP8000UAA71
  3. 票面利率：6.7%
  4. 付息頻率：每半年
  5. 到期日期：2032年02月16日
  6. 配息日期：每年02月及08月16日配息
  7. 發行機構提前買回：(i) 2031/11/16(不含)之前發行機構有權於將該債券部份或全部贖回，並以1、面額之100% 或2、依事先定義之相近到期年限的美國公債殖利率，加碼50個基準點設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格，兩者中取其高做為贖回價格。(ii) 2031/11/16 (含)之後發行機構有權於到期日前以100%面額加計應計利息買回債券。(iii)另依英文產品說明書、在稅法變動或其他因素下發行機構有權於到期日前以100%面額加計應計利息買回債券。
  8. 本金償還方式：債券本金將分別於2030/2/16、2031/2/16、及到期日2032/2/16分期攤還。
  9. 此新券發行未經美國證券交易委員會(SEC)登記但發行條款訂有登記權協議，因此發行機構必須在規定期限內發行另一批向美國證券交易委員會(SEC)登記完成之新券向債券持有人提出邀約換券。
• 七、若您同意參與換券計畫，在保管銀行Clearstream完成交換新券及本行確認所有換券程序完成前，此期間將暫不開放債券進行贖回交易，且可能遞延相關現金(包括換券計畫相關的現金支付)入款時間。
• 八、提醒您，新券到期日在2032/02/16，且相關產品條件與您現行所持有之債券不完全相同(如到期日、票面利率、發行機構提前買回、本金償還方式等)，且尚未於美國證券交易委員會(SEC)登記，請您慎重評估後作出選擇。
• 九、換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做換券面額之保證。
• 十、本公告係依據發行機構之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之公告及英文說明文件為準。
• 十一、發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利，上述換券計畫可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
• 十二、如您同意參與「Exchange Offers」換券計畫，即日起至2021年12月20日下午3：30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與「Exchange Offers」換券計畫。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

 

身體健康 萬事如意                          

 

玉山銀行 敬啟

 

信用評等機構標普(S&P)於2021年11月19日調降海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自BB+至BB。

 

卡夫亨氏食品公司邀約現金收購債券通知

親愛的顧客 您好

    卡夫亨氏食品公司(Kraft Heinz Foods Company)日前宣布針對該公司共12檔債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://ir.kraftheinzcompany.com/news-releases/news-release-details/kraft-heinz-commences-cash-tender-offer-20-billion-aggregate)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一) 收購期間分為二階段，第一階段截止日: 2021/12/02下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2021/12/16下午11:59(紐約時間) 。
  • (二) 預計定價時間: 2021/12/03上午10:00(紐約時間) 。
  • (三) 預計交割日：第一階段2021/12/06(紐約時間) ；第二階段2021/12/20(紐約時間) 。
  • (四) 本行適用債券：「(A398) 卡夫亨氏食品公司債券I (ISIN：US50077LAT35)」適用的指定美國公債為「1.375% U.S. Treasury due November 15, 2031」；適用的Fixed Spread為+65 bps，優先接受順位(Acceptance Priority Level)為2。
  • (五) 第一階段收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格，收購價已包含每千元面額30元之早鳥參與優惠；若第一階段未達收購上限則進行第二階段，第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除早鳥參與優惠。
  • (六) 本次現金收購總上限為20億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。12檔各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為12代表優先接受順位最低。
  • (七) 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限20億美元，則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時，總收取面額超過收購面額上限，則該順位將按比例接受收購，若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位，公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
  • (八) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  • (九) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  • (十) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  • (十一) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

   

   

• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Tender Offers」現金邀約收購計畫，如您同意參加，即日起至台灣時間2021年12月01日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟 

 

奇異公司邀約現金收購債券通知

親愛的顧客 您好

    奇異公司(General Electric Company)日前宣布針對該公司3個系列(Pool)共53檔債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.ge.com/news/press-releases/ge-announces-launch-of-debt-tender-offers-1)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一) 收購期間分為二階段，第一階段截止日: 2021/11/24下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2021/12/09下午11:59(紐約時間) 。
  • (二) 定價時間: 2021/11/29上午10:00(紐約時間) 。
  • (三) 預計交割日：第一階段2021/12/01(紐約時間) ；第二階段2021/12/14(紐約時間) 。
  • (四) 本行適用債券：「(A447) 奇異公司債券I (ISIN：US369604BF92)」屬第三系列(Pool Three Securities)，其適用的指定美國公債為「1.750% U.S.T. due August 15, 2041」；適用的Fixed Spread為+75 bps，優先接受順位(Acceptance Priority Level)為12。
  • (五) 第一階段收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格，收購價已包含每千元面額50元之早鳥參與優惠；若第一階段未達收購上限則進行第二階段，第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除早鳥參與優惠。
  • (六) 本系列(Pool)現金收購總上限為85億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。15檔各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為15代表優先接受順位最低。
  • (七) 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限85億美元，則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時，總收取面額超過收購面額上限，則該順位將按比例接受收購，若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位，公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
  • (八) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  • (九) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  • (十) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  • (十一) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

   

   

   

• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Tender Offers」現金邀約收購計畫，如您同意參加，即日起至台灣時間2021年11月23日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟 

 

福特汽車公司邀約現金收購債券通知

親愛的顧客 您好

    福特汽車公司(Ford Motor Company)日前宣布針對該公司共10個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://s23.q4cdn.com/799033206/files/doc_news/2021/11/Ford-Tender-Launch-Press-Release-FINAL.pdf)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一)收購期間分為二階段，第一階段截止日: 2021/11/18下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2021/12/03下午11:59(紐約時間) 。
  • (二)定價時間: 2021/11/19上午10:00(紐約時間) 。
  • (三)預計交割日：第一階段2021/11/22(紐約時間) ；第二階段2021/12/07(紐約時間) 。
  • (四)本行適用債券：「(A470) 福特汽車公司債券II (ISIN：US345370CA64)」，其適用的指定美國公債為「1.25% UST due 8/15/2031」；適用的Fixed Spread為+145 bps，優先接受順位(Acceptance Priority Level)為3。
  • (五)第一階段收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格，收購價已包含每千元面額50元之Early Tender Payment；若第一階段未達收購上限則進行第二階段，第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Tender Payment。
  • (六)本次現金收購總上限為50億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。10個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為10代表優先接受順位最低。
  • (七)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限50億美元，則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時，總收取面額超過收購面額上限，則該順位將按比例接受收購，若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位，公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
  • (八)收購要約以某些條件得到滿足或豁免為前提，包括福特汽車公司完成一項或多項本金總額至少為 10 億美元的優先票據發行，以用於資助或再融資某些新的或現有的綠色項目、資產或活動。
  • (九)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  • (十)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  • (十一)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  • (十二)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Tender Offers」現金邀約收購計畫，如您同意參加，即日起至台灣時間2021年11月18日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

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玉山銀行 敬啟 

 

聯合科技公司債券邀約現金收購債券通知

親愛的顧客 您好

    雷神技術公司(Raytheon Technologies Corp.)(由原聯合科技公司(United Technologies Corp.,)和雷神公司(Raytheon Co.,)於2020年合併)，日前宣布針對該公司共14個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.rtx.com/news/news-center/2021/11/01/raytheon-technologies-announces-cash-tender-offers)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一)收購期間分為二階段，第一階段截止日: 2021/11/15下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2021/11/30下午11:59(紐約時間) 。
  • (二)定價時間: 2021/11/16上午10:00(紐約時間) 。
  • (三)交割日：第一階段2021/11/17(紐約時間) ；第二階段2021/12/02(紐約時間) 。
  • (四)本行適用債券：「(A422) 聯合科技公司債券I (ISIN：US913017CX53)」，其適用的指定美國公債為「2.375% U.S. Treasury due 05/15/2051」；適用的Fixed Spread為+90 bps，優先接受順位(Acceptance Priority Level)為14。
  • (五)第一階段收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格，收購價已包含每千元面額50元之Early Tender Premium；若第一階段未達收購上限則進行第二階段，第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Tender Premium。
  • (六)本次現金收購總上限為21億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。14個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為14代表優先接受順位最低。
  • (七)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限21億美元，則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時，總收取面額超過收購面額上限，則該順位將按比例接受收購，若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位，公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
  • (八)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  • (九)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  • (十)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  • (十一)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Tender Offers」現金邀約收購計畫，如您同意參加，即日起至台灣時間2021年11月12日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟 

 

威瑞森電信公司債券徵求現金收購計畫說明

親愛的顧客 您好

    威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.)日前宣布針對該公司共15個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.verizon.com/about/news/verizon-tender-offers-15-series-notes)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一)收購期間分為二階段，第一階段截止日: 2021/11/08下午5:00(美東時間)；第二階段截止日: 2021/11/24下午5:00(美東時間) 。
  • (二)定價時間: 2021/11/09上午09:00(美東時間) 。
  • (三)預計交割日：第一階段2021/11/10；第二階段2021/11/26。
  • (四)本行適用債券：「(A411)威瑞森電信公司債券IV (ISIN：US92343VBE39)」，其第一階段參與之適用的指定美國公債為「1.75% due August 15,2041」；適用的Fixed Spread為+111 bps，優先接受順位(Acceptance Priority Level)為 8。
  • (五)第一階段收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格；收購價已包含每千元面額50元之Early Participation Premium；若第一階段未達收購上限則進行第二階段，第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Payment。
  • (六)本次現金收購總上限為40億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。15個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為15代表優先接受順位最低。
  • (七)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限40億美元，則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時，收購面額超過總收購上限，則該順位將按比例接受收購，若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位，公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
  • (八)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  • (九)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  • (十)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  • (十一)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年11月08日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟 

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021年10月18日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自Ba2至Ba3。

 

安格魯金礦公司債券徵求現金收購計畫說明

親愛的顧客 您好

    安格魯金礦控股有限公司(AngloGold Ashanti Holdings plc)日前宣布針對該公司一檔債券的Cash Offers現金收購計畫

(https://www.prnewswire.com/news-releases/anglogold-ashanti-holdings-plc-announces-cash-tender-offer-for-any-and-all-of-its-5-125-notes-due-2022--301402030.html)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  • (一)收購截止日: 2021/10/22下午5:00(紐約時間)。
  • (二)定價時間: 2021/10/22上午10:00(紐約時間)。
  • (三)交割日：2021/10/25(紐約時間)。
  • (四)收購標的：「(A085) 安格魯金礦公司債券I (ISIN：US03512TAC53)」，其適用的指定美國公債為「0.125% due July 31, 2022」；適用的Fixed Spread為+50 bps。
  • (五)收購價是在定價時間決定，訂價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
  • (六)本次現金收購上限為債券總面額7.5億美元。
  • (七)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  • (八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  • (九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  • (十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年10月22日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟 

1. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自BB-至B。
2. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調升海外債券A353俄羅斯外貿銀行次順位債券IV信用評等自B-至B。

1. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A276戴爾科技公司債券I信用評等自BB-至BBB。
2. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A562戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II信用評等自BBB-至BBB。

1. 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A403巴西石油全球金融私人有限公司債券 I信用評等自Ba2至Ba1。
2. 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A404巴西石油全球金融私人有限公司債券 II信用評等自Ba2至Ba1。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/9/15調升海外債券A407花旗環球證券控股公司債券I、A433花旗環球證券控股公司債券II、A515花旗環球證券控股公司債券IV信用評等自A至A+。

親愛的顧客 您好
沃爾瑪公司(Walmart Inc.)日前宣布針對該公司共25個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.businesswire.com/news/home/20210908005692/en/Walmart-Inc.-Announces-Cash-Tender-Offer-for-Certain-of-its-Outstanding-Debt-Securities)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下：
(一) 收購期間分為二階段，第一階段截止日: 2021/09/21下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2021/10/05下午11:59(紐約時間) 。
(二) 定價時間: 2021/09/22上午10:00(紐約時間) 。
(三) 交割日：第一階段2021/09/23；第二階段2021/10/07。
(四) 本行適用債券：「(A487) 沃爾瑪公司債券I (ISIN：US931142EP44)」，其適用的指定美國公債為「2.375% U.S. Treasury due 05/15/2051」；適用的Fixed Spread為+50 bps，優先接受順位(Acceptance Priority Level)為17。
(五) 第一階段收購價是在定價時間決定，訂價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格；若第一階段未達收購上限則進行第二階段，第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Amount: 5%。
(六) 本次現金收購總上限為80億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。25個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為25代表優先接受順位最低。
(七) 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限80億美元，則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時，總收取面額超過收購面額上限，則該順位將按比例接受收購，若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位，公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
(八) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
(九) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
(十) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
(十一) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年09月16日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。
感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
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