海外債券最新消息

  • 信用評等機構標普(S&P)於2022年6月8日調降海外債券A548甲骨文公司債券I、A549甲骨文公司債券II信用評等之訊息。(2022/06/13)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年6月8日調降海外債券A548甲骨文公司債券I、A549甲骨文公司債券II信用評等自BBB+至BBB。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年6月6日調升海外債券A562戴爾國際有限責任公司與 EMC公司債券II之訊息。(2022/06/13)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年6月6日調升海外債券A562戴爾國際有限責任公司與 EMC公司債券II信用評等自Baa3至Baa2。
  • 淡水河谷公司 債券邀約收購債券通知。 (2022/06/07)

    親愛的顧客 您好：

    淡水河谷公司(Vale S.A.)日前宣布針對該公司債券公布Tender Offer現金收購計劃，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如 附件一)。

    一、 Tender Offer現金收購計劃說明如下：

    (一) 重要日期及時間：

     

       預計截止時間  預計定價時間  預計交割日
     早鳥階段  2023/6/21 17:00(紐約時間)  2023/6/22 11:00
    (紐約時間)    		  2023/6/23(紐約時間)
     最終階段  2023/7/7 17:00(紐約時間)  2023/7/11(紐約時間)

     

    (二) 適用現金收購計劃之標的收購條件：

     

    債券
    代號

    		  ISIN Code  

    優先接受順位(Acceptance Priority Level)

    指標美國公債

    (Reference U.S. Treasury Security)

    固定利差

    (Fixed Spread)

    早鳥優惠

    (Early Tender Payment) 
     A343  US91912EAA38  Level 4  3.875% due May 15, 2043  +188 bps  US$50.00

    (三) 發行機構針對本次共5檔證券發布現金收購要約收購，其中1檔收購方式為所有在外流通(Any and All Offer)，另外4檔為依序收購(Waterfall Offer)，本行適用的標的淡水河谷公司債券I (A343)屬於依序收購(Waterfall Offer)。若所有在外流通(Any and All Offer)參與收購面額等於或超過總收購面額5億美元上限，則任何依序收購(Waterfall Offer)參與面額將不予以收購。

    (四) 若所有在外流通(Any and All Offer)收購面額未超過總收購面額上限，則依序收購(Waterfall Offer)按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序進行收購。Level 1代表優先接受順位最高；Level 4代表優先接受順位最低。本行適用的標的淡水河谷公司債券I (A343)屬於Level 4。若在某一順位時，總收購面額超過總收購上限，將按比例收購。

    (五) 早鳥收購價於定價時間決定，係依指定之美國公債殖利率，加碼固定利差(Fixed Spread)設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現後計算之價格，且此價格已包含每$1,000面額50美元的早鳥優惠(Early Tender Payment)；最終階段之收購價為早鳥收購價扣除每$1,000面額50美元的早鳥優惠(Early Tender Payment)。

    (六) 本要約收購須滿足對應之融資條件(Financing Condition)，即淡水河谷海外有限公司(Vale Overseas)須完成一檔或多檔債券發行，並籌措資金至少大於10億美元加上下列2項條件取其大者：(1) 所有在外流通(Any and All Offer)的成功投標金額，或(2) 5億美元。

    (七) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。

    (八) 發行機構保留修改、終止或延長Tender Offers現金收購計畫之權利。

    二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如 附件一 )，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。

    三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Tender Offer」現金收購計劃，如您同意參加，即日起至2023年6月21日15:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

    身體健康　萬事如意



    玉山銀行　敬啟

  • 信用評等機構標普(S&P)於2022年5月23日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II之訊息。(2022/5/30)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年5月23日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自B至CCC+。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月18日調升海外債券A385阿聯酋杜拜國民銀行債券IV、A494阿聯酋杜拜國民銀行債券V、A496阿聯酋杜拜國民銀行債券VI、A528阿聯酋杜拜國民銀行債券VII、A531阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII、A574阿聯酋杜拜國民銀行債券IX、A582阿聯酋杜拜國民銀行債券X信用評等之訊息。(2022/5/30)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月18日調升海外債券A385阿聯酋杜拜國民銀行債券IV、A494阿聯酋杜拜國民銀行債券V、A496阿聯酋杜拜國民銀行債券VI、A528阿聯酋杜拜國民銀行債券VII、A531阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII、A574阿聯酋杜拜國民銀行債券IX、A582阿聯酋杜拜國民銀行債券X信用評等自A3至A2。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月19日撤銷海外債券A051墨西哥美洲電信公司債券Ⅰ信用評等之訊息。(2022/5/30)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月19日撤銷海外債券A051墨西哥美洲電信公司債券Ⅰ信用評等。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月16日調整海外債券A402安盛公司次順位債券II信用評等之訊息。(2022/5/25)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月16日調升海外債券A402安盛公司次順位債券II信用評等自BBB至A-。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2022年5月17日調整海外債券A062摩根士丹利次順位債券III、A409摩根士丹利債券VI信用評等之訊息。(2022/5/25)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年5月17日調升海外債券A062摩根士丹利次順位債券III自BBB至BBB+、A409摩根士丹利債券VI信用評等自BBB+至A-。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2022年5月16日調整海外債券A168瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V、A439瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII信用評等之訊息。(2022/5/25)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年5月16日調降海外債券A168瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V、A439瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII信用評等自BB至BB-。
  • 本行尚未收到「(A427) 俄羅斯國有開發銀行債券II (ISIN：XS0993162683)」配息款通知訊息。(2022/5/24)
    親愛的顧客 您好：
    受近期俄羅斯和烏克蘭地緣事件及國際制裁因素影響，「(A427) 俄羅斯國有開發銀行債券II (ISIN：XS0993162683)」目前未能於國際保管銀行進行交割及結算。本債券發行機構原訂於2022年5月21日進行每半年的配息因前述事件影響，使得本行目前亦未收到持有債券的配息款項。
    本行致力與國際保管銀行聯繫配息事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。
    如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。
    玉山銀行 敬啟
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月18日調整海外債券A111瑞士信貸銀行債券Ⅳ、A168瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V、A308瑞士信貸銀行零息債券VIII、A337瑞士信貸銀行債券XI、A415瑞士信貸銀行債券XII、A416瑞士信貸銀行債券XIII、A417瑞士信貸銀行零息債券XIV、A420瑞士信貸銀行債券XV、A421瑞士信貸銀行債券XVI、A439瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII、A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A477瑞士信貸銀行債券XXIII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A480瑞士信貸銀行債券XXVI、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX信用評等之訊息。(2022/5/24)
    (1)信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月18日調降海外債券A111瑞士信貸銀行債券Ⅳ、A308瑞士信貸銀行零息債券VIII、A337瑞士信貸銀行債券XI、A415瑞士信貸銀行債券XII、A416瑞士信貸銀行債券XIII、A417瑞士信貸銀行零息債券XIV、A420瑞士信貸銀行債券XV、A421瑞士信貸銀行債券XVI、A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A477瑞士信貸銀行債券XXIII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A480瑞士信貸銀行債券XXVI、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX信用評等自A至A-。
    (2)信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月18日調降海外債券A168瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V、A439瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII信用評等自BB+至BB。
     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月19日撤銷海外債券A051墨西哥美洲電信公司債券I信用評等之訊息。(2022/5/20)
     信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月19日撤銷海外債券A051墨西哥美洲電信公司債券Ⅰ信用評等。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月12日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II之訊息。(2022/5/20)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月12日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自B1至B3。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2022年5月11日調整海外債券A402安盛公司次順位債券II信用評等之訊息。(2022/5/20)
    信用評等機構標普(S&P)於2022年5月11日調整海外債券A402安盛公司次順位債券II信用評等自BBB+至A-。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月18日調升海外債券A385阿聯酋杜拜國民銀行債券IV、A494阿聯酋杜拜國民銀行債券V、A496阿聯酋杜拜國民銀行債券VI、A528阿聯酋杜拜國民銀行債券VII、A531阿聯酋杜拜 國民銀行債券VIII、A574阿聯酋杜拜國民銀行債券IX、A582阿聯酋杜拜國民銀行債券信評等之訊息。(2022/5/19)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月18日調升海外債券A385阿聯酋杜拜國民銀行債券IV、A494阿聯酋杜拜國民銀行債券V、A496阿聯酋杜拜國民銀行債券VI、A528阿聯酋杜拜國民銀行債券VII、A531阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII、A574阿聯酋杜拜國民銀行債券IX、A582阿聯酋杜拜國民銀行債券信評等自A3至A2。(2022/5/19)
  • AT&T公司債券邀約收購債券通知 (2022/5/19)

    親愛的顧客 您好

        AT&T公司(AT&T Inc.)日前宣布針對該公司及子公司2個組別，包括「HIGHER COUPON OFFERS」及「DISCOUNT OFFERS」共63檔系列債券公布Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構提供之英文說明文件(如附件一)。

    • 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
      1. 截止時間：2022/05/20 下午05:00 (紐約時間)
      2. 定價時間：2022/05/20 上午11:00 (紐約時間)
      3. 預計交割日：2022/05/26 (紐約時間)
      4. 本行架上標的適用現金收購計畫相關條件如下表

      1. 發行機構針對「HIGHER COUPON OFFERS」現金收購設有總收購上限為50億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。各系列自設有收購優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為54代表優先接受順位最低。
      2. 發行機構針對「DISCOUNT OFFERS」現金收購設有總收購上限為30億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。各系列自設有收購優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為9代表優先接受順位最低。
      3. 每$1,000面額相對應總收購價(The Total Consideration)之計算定價方式，是依指定之美國公債殖利率(Reference U.S. Treasury Security)，加碼適用Fixed Spread設為折現率所算出之價格。
      4. 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達收購上限，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購總金額超過收購上限，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；為盡可能滿足收購上限金額，可能發生優先接受順位較低者獲得收購情形。
      5. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
      6. 現金收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
      7. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
      8. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    • 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如 附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    • 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2022年05月20日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

     

    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

     

    玉山銀行 敬啟 

     

  • 「(A079)俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I (ISIN：XS0848530977)」、「(A427)俄羅斯國有開發銀行債券II( (ISIN：XS0993162683)」之債券受託人(Trustee) - The Bank of New York Mellon(或其關聯公司)不再擔任債券信託契約受託人訊息。(2022/5/17)

    親愛的顧客您好：

    本行收到保管銀行關於「(A079)俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I (ISIN：XS0848530977)」、「(A427)俄羅斯國有開發銀行債券II( (ISIN：XS0993162683)」之債券受託人(Trustee) - The Bank of New York Mellon(或其關聯公司)決定不再擔任債券信託契約受託人訊息。
    主要內容乃因2022/4/8歐盟理事會頒佈之法令條例(Regulation 576)，明定自2022/5/10起，禁止向涉及俄羅斯或與俄羅斯有關聯的國營或實體機構提供信託服務。儘管受託人非於歐盟成員國註冊成立，但考量相關禁令可能適用在受託人及其董事、高級管理人員或職員，故其決定不再擔任該債券信託契約之受託人。後續受託人會在法令條例(Regulation 576)的範圍更明確或被授予特定許可後，重新評估是否有能力擔任債券受託人。此外，Regulation 576也禁止受託人安排其他人擔任受託人。受影響的債券持有人若欲根據相關信託契約或適用於英國法律管轄的信託受益人法律保護更換受託人，應就相關程序自行尋求法律意見。本通知函僅係依保管銀行提供之通知文件摘錄翻譯，實際仍應以英文所載內容為解釋依據(如附件)。
    本行致力與國際保管銀行聯繫配息事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。

    如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。
    玉山銀行 敬啟


  • 【A319】[俄羅斯天然氣工業石油公司債券Ｉ]─提前買回通知(2022/5/13)
    【A319】[俄羅斯天然氣工業石油公司債券Ｉ】USD，返還本金100.00%。(2022/5/13)
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月5日調整海外債券A398卡夫亨氏食品公司債券I、A446卡夫亨氏食品公司債券II信用評等之訊息。(2022/5/13)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月5日調升海外債券A398卡夫亨氏食品公司債券I、A446卡夫亨氏食品公司債券II信用評等自BB+至BBB-。
  • 保管銀行通知「A353俄羅斯外貿銀行次順位債券IV」發生違約事件訊息。(2022/5/12)

    親愛的顧客您好：

    謹通知本行收到保管銀行關於「(A353) 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV (ISIN：XS0842078536)」之相關訊息。

    主要為發行機構於 2022 年 5 月 5 日給債權人之通知信函中表示，本債券付款代理機構(The Paying Agent) - CITIBANK N.A. LONDON已確認未收到發行機構原應於2022 年 4 月 17日付款之債券利息，且屆滿7 個工作日之寬限期，根據相關協議規定，已發生違約事件。

    本行致力與國際保管銀行聯繫配息事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。

    如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。
    玉山銀行 敬啟


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