海外債券最新消息

信用評等機構標普(S&P)於2022年5月11日調整海外債券A402安盛公司次順位債券II信用評等自BBB+至A-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年5月18日調升海外債券A385阿聯酋杜拜國民銀行債券IV、A494阿聯酋杜拜國民銀行債券V、A496阿聯酋杜拜國民銀行債券VI、A528阿聯酋杜拜國民銀行債券VII、A531阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII、A574阿聯酋杜拜國民銀行債券IX、A582阿聯酋杜拜國民銀行債券信評等自A3至A2。(2022/5/19)

親愛的顧客 您好

    AT&T公司(AT&T Inc.)日前宣布針對該公司及子公司2個組別，包括「HIGHER COUPON OFFERS」及「DISCOUNT OFFERS」共63檔系列債券公布Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構提供之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  1. 截止時間：2022/05/20 下午05:00 (紐約時間)
  2. 定價時間：2022/05/20 上午11:00 (紐約時間)
  3. 預計交割日：2022/05/26 (紐約時間)
  4. 本行架上標的適用現金收購計畫相關條件如下表

• 
• 1. 發行機構針對「HIGHER COUPON OFFERS」現金收購設有總收購上限為50億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。各系列自設有收購優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為54代表優先接受順位最低。
  2. 發行機構針對「DISCOUNT OFFERS」現金收購設有總收購上限為30億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。各系列自設有收購優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為9代表優先接受順位最低。
  3. 每$1,000面額相對應總收購價(The Total Consideration)之計算定價方式，是依指定之美國公債殖利率(Reference U.S. Treasury Security)，加碼適用Fixed Spread設為折現率所算出之價格。
  4. 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達收購上限，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購總金額超過收購上限，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；為盡可能滿足收購上限金額，可能發生優先接受順位較低者獲得收購情形。
  5. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  6. 現金收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  7. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  8. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如 附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2022年05月20日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

 

玉山銀行 敬啟 

親愛的顧客您好：

本行收到保管銀行關於「(A079)俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I (ISIN：XS0848530977)」、「(A427)俄羅斯國有開發銀行債券II( (ISIN：XS0993162683)」之債券受託人(Trustee) - The Bank of New York Mellon(或其關聯公司)決定不再擔任債券信託契約受託人訊息。
主要內容乃因2022/4/8歐盟理事會頒佈之法令條例(Regulation 576)，明定自2022/5/10起，禁止向涉及俄羅斯或與俄羅斯有關聯的國營或實體機構提供信託服務。儘管受託人非於歐盟成員國註冊成立，但考量相關禁令可能適用在受託人及其董事、高級管理人員或職員，故其決定不再擔任該債券信託契約之受託人。後續受託人會在法令條例(Regulation 576)的範圍更明確或被授予特定許可後，重新評估是否有能力擔任債券受託人。此外，Regulation 576也禁止受託人安排其他人擔任受託人。受影響的債券持有人若欲根據相關信託契約或適用於英國法律管轄的信託受益人法律保護更換受託人，應就相關程序自行尋求法律意見。本通知函僅係依保管銀行提供之通知文件摘錄翻譯，實際仍應以英文所載內容為解釋依據(如附件)。
本行致力與國際保管銀行聯繫配息事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。

如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。
玉山銀行 敬啟

【A319】[俄羅斯天然氣工業石油公司債券Ｉ】USD，返還本金100.00%。(2022/5/13)

信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年5月5日調升海外債券A398卡夫亨氏食品公司債券I、A446卡夫亨氏食品公司債券II信用評等自BB+至BBB-。

親愛的顧客您好：

謹通知本行收到保管銀行關於「(A353) 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV (ISIN：XS0842078536)」之相關訊息。

主要為發行機構於 2022 年 5 月 5 日給債權人之通知信函中表示，本債券付款代理機構(The Paying Agent) - CITIBANK N.A. LONDON已確認未收到發行機構原應於2022 年 4 月 17日付款之債券利息，且屆滿7 個工作日之寬限期，根據相關協議規定，已發生違約事件。

本行致力與國際保管銀行聯繫配息事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。

如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。
玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好：
受近期俄羅斯和烏克蘭地緣事件及國際制裁因素影響，「(A079)俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I」目前未能於國際保管銀行進行交割及結算。本債券發行機構原訂於2022年4月29日進行每半年的配息因前述事件影響，使得本行目前亦未收到持有債券的配息款項。
本行致力與國際保管銀行聯繫配息事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。
如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。
玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好：
受近期俄羅斯和烏克蘭地緣事件及國際制裁因素影響，「(A353) 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV (ISIN：XS0842078536)」目前未能於國際保管銀行進行交割及結算。本債券發行機構原訂於2022年4月17日進行每半年的配息因前述事件影響，使得本行目前亦未收到持有債券的配息款項。
本行致力與國際保管銀行聯繫配息事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。
如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。
玉山銀行 敬啟

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年4月11日調降海外債券A490生物基因公司債券I、A517生物基因公司債券II信用評等自Baa1至Baa2。

信用評等機構惠譽(Fitch)及標普(S&P)於2022年4月1日撤銷海外債券A319俄羅斯天然氣工業石油公司債券I信用評等。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年3月31日撤銷海外債券A079俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I、A319俄羅斯天然氣工業石油公司債券I信用評等信用評等。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年3月29日撤銷海外債券A079俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I信用評等。

信用評等機構標準普爾(S&P)於2022年3月23日調降海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自BB至BB-。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年3月15日調降海外債券A079俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I、A432俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II信用評等自B-至C。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2022年3月18日調降海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自BB+至BB。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年3月10日調降海外債券A079俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I信用評等自Ba1至Ca。

信用評等機構標普(S&P)於2022年3月11日調升海外債券A398卡夫亨氏食品公司債券I、A446卡夫亨氏食品公司債券II信用評等自BB+至BBB-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2022年3月10日調降海外債券A319俄羅斯天然氣工業石油公司債券I信用評等自Baa2至Caa2。

信用評等機構標普(S&P)於2022年3月10日調升海外債券A441微狄亞視訊公司債券I信用評等自A-至A。