親愛的顧客 您好
威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.)日前宣布針對該公司債券公布Tender Offer現金收購計劃，說明如下，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(
如附件
)。
一、 Tender Offer現金收購計劃說明如下：
(一) 重要日期及時間
|
預計截止時間 |
預計定價時間 |
預計交割日 |
| 早鳥階段 |
2023/8/7 17:00(紐約時間) |
2023/8/8 9:00(紐約時間) |
2023/8/9(紐約時間) |
| 最終階段 |
2023/8/22 17:00(紐約時間) |
2023/8/24(紐約時間) |
(二) 適用現金收購計劃之標的收購條件：
| 債券代號 |
ISIN Code |
優先接受順位(Acceptance Priority Level) |
指標美國公債(Reference U.S. Treasury Security)) |
固定利差(Fixed Spread) |
早鳥優惠(Early Tender Payment) |
| A631 |
US92343VER15 |
Level 4 |
4.125% UST due July 31, 2028 |
+97 bps |
US$50.00 |
| A633 |
US92343VCV45 |
Level 2 |
3.375% UST due May 15, 2033 |
+149 bps |
US$50.00 |
(三) 發行機構針對本次兩組共14檔債券發布現金要約收購。第一組(Group 1 offers)共10檔債券，設有收購金額7.5億美元上限；第二組(Group 2 offers)共4檔債券，設有收購金額7.5億美元上限。本行所適用的兩檔標的威瑞森電信公司債券V(A631)及威瑞森電信公司債券VII(A633)皆屬於第二組(Group 2 offers)。
(四) 本次現金收購將按第二組(Group 2 offers)優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序進行收購。Level 1代表優先接受順位最高；Level 4代表優先接受順位最低。本行適用的標的威瑞森電信公司債券V(A631)屬於Level 4，威瑞森電信公司債券VII(A633)屬於Level 2。若在某一順位時，總收購面額超過總收購上限，則該順位按比例收購。
(五) 若早鳥階段已達收購上限，則不再接受非早鳥階段提交之收購申請。
(六) 早鳥收購價於定價時間決定，係依指定之美國公債殖利率，加碼固定利差(Fixed Spread)設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現後計算之價格，且此價格已包含每$1,000面額50美元的早鳥優惠(Early Participation Payment)；最終階段之收購價為早鳥收購價扣除每$1,000面額50美元的早鳥優惠(Early Participation Payment)。
(七) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
(八) 發行機構保留修改、終止或延長Tender Offers現金收購計畫之權利。
二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(
附件
)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Tender Offer」現金收購計劃，如您同意參加，即日起至2023年8月7日15:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。
感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟
