海外債券最新消息

  • 信用評等機構標普(S&P)於2025年1月13日調升海外債券A572博通公司債券I信用評等。(2025/1/14)
    信用評等機構標普(S&P)於2025年1月13日調升海外債券A572博通公司債券I信用評等自BBB至BBB+。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 發行機構碧桂園控股有限公司訊息─債務重組最新進度。(2025/1/13)

    親愛的顧客 您好：

    根據碧桂園2025/1/9於港交所公告債務重組的最新進度，重點摘要如下，詳細內容請參考附件一、 港交所公告 ：

    1. 碧桂園表示重組提案之關鍵條款，已與由7家知名銀行組成的協調委員會達成共識，目標使集團大幅去槓桿化，包括減少最多116億美元的債務、將到期日延長至最多11.5年以及降低融資成本(平均借貸成本從每年6%降低至2%)。

    2. 重組提案關鍵條款

    (1) 擬提供債權人5個選項，例如：將其債務透過現金收購轉換為現金、強制性可轉換債券、新債務工具(新發行債券或貸款)等。

    (2) 以上條款為公司初步規畫(非保管銀行正式訊息)，尚未具法律效力，最終內容依據碧桂園公告正式債務重組計劃與條款為準。

    3. 目前本行尚未收到保管銀行正式訊息，如有進一步債務重組相關訊息將另行公告。

    如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

    玉山銀行 敬啟

  • 2025年農曆春節期間海外債券交易注意事項。(2025/1/13)

    親愛的顧客 您好：

    2025年農曆春節將至，自2025/1/22 15:30至2025/2/3 11:00暫停海外債券各通路(包含臨櫃、理財快易通服務及行動銀行)申購及贖回交易；2025/1/20~2025/1/22委託之海外債券贖回交易，可能無法於春節期間取得款項，敬請留意。

    玉山銀行 敬啟

  • 2024年12月份海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差監控說明。(2025/1/10)

    親愛的顧客 您好：

    於2024/12/01-2024/12/31間，海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps，且累積達5日以上之標的如 附件 ，該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂，敬請留意相關部位。

    備註：

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年12月10日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等。(2024/12/12)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年12月10日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV債券及發行機構信用評等自BBB+至BBB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 自2025年1月1日至2025年12月31日，於此期間新申購海外債券、境外結構型商品之交易，該筆信託編號贖回不限期間免收信託管理費。(2024/12/11)
    自2025年1月1日至2025年12月31日，於此期間新申購海外債券、境外結構型商品之交易，該筆信託編號贖回不限期間免收信託管理費。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年12月5日調降海外債券A239萬達商業地產股份有限公司債券II信用評等。(2024/12/09)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年12月5日調降海外債券A239萬達商業地產股份有限公司債券II債券及發行機構信用評等自CC至C。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 2024年11月份海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差監控說明。(2024/12/09)

    親愛的顧客 您好：

    於2024/11/01-2024/11/30間，海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps，且累積達5日以上之標的如 附件 ，該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂，敬請留意相關部位。

    備註：

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 海外債券發行機構集團母公司流明科技公司連續兩次季度財務報告淨利為負通知。(2024/12/09)

    親愛的顧客 您好：

    截至2024年11月底，海外債券發行機構集團母公司流明科技公司連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一、 附件二 ，敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年12月3日調整海外債券A526達美航空公司債券I信用評等。(2024/12/04)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年12月3日調降海外債券A526達美航空公司債券I債券信用評等自BBB至BBB-，調升發行機構信用評等自BB+至BBB-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年12月2日調升海外債券A492華特迪士尼公司債券I、A493華特迪士尼公司債券II、A636華特迪士尼公司債券III、A637華特迪士尼公司債券IV信用評等。(2024/12/03)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年12月2日調升海外債券A492華特迪士尼公司債券I、A493華特迪士尼公司債券II、A636華特迪士尼公司債券III、A637華特迪士尼公司債券IV發行機構及債券信用評等自A-至A。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年11月27日調升海外債券A508沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I、A509沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II信用評等。(2024/11/28)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年11月27日調升海外債券A508沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I、A509沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II債券及發行機構信用評等自A1至Aa3。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年11月27日調升海外債券A774南山人壽公司次順位債券I信用評等。(2024/11/28)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年11月27日調升海外債券A774南山人壽公司次順位債券I債券信用評等自BBB至BBB+。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年11月26日調升海外債券A370美國運通公司債券I、A646美國運通公司次順位債券II 、A647美國運通公司債券III 、A654美國運通公司債券IV 、A726美國運通公司永續發展債券V信用評等。(2024/11/27)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年11月26日調升海外債券A370美國運通公司債券I、A647美國運通公司債券III 、A654美國運通公司債券IV 、A726美國運通公司永續發展債券V債券及發行機構信用評等自BBB+至A-；A646美國運通公司次順位債券II債券信用評等自BBB至BBB+、發行機構信用評等自BBB+至A-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年11月22日調升海外債券A291沙烏地阿拉伯王國公債II、A292沙烏地阿拉伯王國公債III、A495沙烏地阿拉伯王國公債IV、A661沙烏地阿拉伯王國公債V、A662沙烏地阿拉伯王國公債VI、A725沙烏地阿拉伯王國公債VII、A782沙烏地阿拉伯王國公債VIII信用評等。(2024/11/25)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年11月22日調升海外債券A291沙烏地阿拉伯王國公債II、A292沙烏地阿拉伯王國公債III、A495沙烏地阿拉伯王國公債IV、A661沙烏地阿拉伯王國公債V、A662沙烏地阿拉伯王國公債VI、A725沙烏地阿拉伯王國公債VII、A782沙烏地阿拉伯王國公債VIII信用評等自A1至Aa3。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年11月15日調升海外債券A192摩根大通銀行債券IV信用評等。(2024/11/18)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年11月15日調升海外債券A192摩根大通銀行債券IV信用評等自A-至A。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 流明科技公司 邀約現金收購債券通知。(2024/11/13)

    親愛的顧客 您好：

    流明科技公司(Lumen Technologies)公布現金收購計畫(Tender Offers)，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如 附件一)，與世紀電信公司債券I (A349)徵求現金收購計畫說明暨同意書(如 附件二 )。



    現金收購相關風險說明：

    1. 要約收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做收購面額之保證。

    2. 因發行機構收購債券會造成該券在外流通餘額降低，未參與債券收購的投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。

    3. 接受債券收購的投資人可能會面臨發行機構作業時間較預期長。

    4. 若您參加本次要約收購計畫，保管銀行將會圈存(Block)您所持有的債券部位，在本行接獲保管銀行Clearstream通知結果或完成收購款項分配作業前，此期間將暫不開放您進行債券贖回交易。

    5. 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。

    6. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求要約收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

    7. 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此現金收購計畫(Tender Offers)，如您同意參加，即日起至2024年11月18日中午12:00 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇不參與現金收購計畫(Tender Offers)。如有任何問題，歡迎洽詢本行理財專員。


    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

    身體健康　萬事如意

    玉山銀行 敬啟

  • 2024年10月份海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差監控說明。(2024/11/8)

    親愛的顧客 您好：

    於2024/10/01-2024/10/31間，海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps，且累積達5日以上之標的如 附件 ，該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂，敬請留意相關部位。

    備註：

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 海外債券發行機構集團母公司英特爾公司連續兩次季度財務報告淨利為負通知。(2024/11/8)

    親愛的顧客 您好：

    截至2024年10月底，海外債券發行機構集團母公司英特爾公司連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一、 附件二 ，敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • 海外債券發行機構集團母公司墨西哥石油公司連續兩次季度財務報告淨利為負通知。(2024/11/8)

    親愛的顧客 您好：

    截至2024年10月底，海外債券發行機構集團母公司墨西哥石油公司連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一、 附件二 ，敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

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