海外債券最新消息

  • 2024年07月份海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差監控說明。(2024/8/16)

    親愛的顧客 您好:

    於2024/07/01-2024/07/31間,海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps,且累積達5日以上之標的如 附件。 ,該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。

    備註:

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 【哥倫比亞國家石油公司債券I (A426)提前部分買回通知】。(2024/8/15)

    親愛的顧客 您好

    哥倫比亞國家石油公司(Ecopetrol S.A.)預計於2024/09/05將(A426)哥倫比亞國家石油公司債券I (ISIN:US279158AL39)進行強制性提前部分買回,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件( 如附件一 ),重點資訊如下:


    產品代碼 產品名稱 計價幣別 買回價格 提前買回比率
    A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD 101.494859% 16.7%

    1. 根據產品說明書,提前買回條件(Make whole call)為:發行機構有權於2026年03月26日前(不含)將該檔債券部分或全部贖回,以2026年03月26日作為到期日並依相近到期年限的美國公債殖利率,加碼45個基準點設為折現率,將未到期的利息與本金折現所算出價格,買回價格為101.494859%。

    2. 提前部分買回比率預計為提前買回的面額總上限(2.5億美元)/債券在外流通面額(15億美元)=16.7%,惟實際提前買回比率仍依發行機構最終公告為準。

    3. 最終實際贖回之面額及相關金額仍應以入帳金額為準。


    如您有相關問題,請洽詢本行理財專員。



    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

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    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月08日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等。(2024/8/9)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年08月08日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等自A3至Baa1。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月05日調升海外債券A572博通公司債券I信用評等。(2024/8/7)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年08月05日調升海外債券A572博通公司債券I信用評等自BBB-至BBB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • 威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.) 徵求換券計畫通知。(2024/7/30)

    親愛的顧客 您好:

    威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.)將進行債券交換要約(Exchange Offers),特此通知您此訊息。有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明( 附件一),與徵求換券暨債券條款修訂計畫資訊及同意書( 附件二 )。

    換券相關風險說明:

    1. 新券尚未於美國證券交易委員會(SEC)登記,且發行機構無法保證此債券可進行交易,惟因新券訂有登記權協議,威瑞森公司有義務在交割日後的250日內完成新券註冊,否則將每年累加票面利率0.25%,當公司完成新券註冊後,利率將恢復原始的票面利率。

    2. 發行機構保有增加或減少新券交換總額上限的權力。

    3. 因發行人進行債券交換後會造成該券在外流通餘額降低,未參與債券交換的投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。若多數投資人接受債券交換,可能導致原券剩餘金額低於最小交易金額將產生流動性問題。

    4. 接受債券交換的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。

    5. 申請收購後並不代表一定可被收購可能產生部分收購或增額收購之情況,請留意發行機構在法律允許的情況下,保有自行修改、增刪與終止要約條款的權力,且相關時程仍應與保管銀行進行確認。

    6. 若您同意參與換券計畫,在保管銀行Clearstream完成交換新券及本行確認所有換券程序完成前,此期間將暫不開放債券進行贖回交易,且可能遞延相關現金(包括換券計畫相關的現金支付)入款時間。

    7. 本公告係依據發行機構之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之公告及英文說明文件為準。

    8. 發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利,上述換券計畫可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

    9. 如您同意參與「Exchange Offers」換券計畫,即日起至2024年08月01日下午15:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與「Exchange Offers」換券計畫。

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

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    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年07月26日調升海外債券A563阿斯特捷利康公司債券I信用評等。(2024/7/29)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年07月26日調升海外債券A563阿斯特捷利康公司債券I信用評等自A至A+。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • A113綠地控股集團有限公司債券II乘數因子調整通知。(2024/7/17)

    親愛的顧客您好:

    因發行機構針對「綠地控股集團有限公司債券II(A113)」的債券條款修訂已於2023/9/29生效,此檔債券乘數因子將隨支付配息變動,

    並由1:1.0699316416調整為1:1.1067105423,庫存面額及投資金額將維持不變,惟您未來交易時之交割金額計算方式為庫存面額、乘數因子及實際成交價格相乘。

     

    本行將持續追蹤發行機構相關訊息,若有訊息更新將另行通知,如您有相關問題,請洽詢本行理財專員。

     

    玉山銀行 敬啟

     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年07月16日調升海外債券A526達美航空公司債券I信用評等。(2024/7/17)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年07月16日調升海外債券A526達美航空公司債券I信用評等自BBB-至BBB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年07月10日撤銷海外債券A500碧桂園控股有限公司債券IV發行機構信用評等。(2024/7/11)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年07月10日撤銷海外債券A500碧桂園控股有限公司債券IV發行機構信用評等(原評等為Ca)。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年07月09日調升海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等。(2024/7/11)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年07月09日調升海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自B+至BB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 2024年06月份海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差超逾標準通知。(2024/7/8)

    親愛的顧客 您好:

    2024/06/01-2024/06/30期間,海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差達400bps以上超逾5天標的如 附件。 ,反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。

    備註:

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年07月01日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等。(2024/7/2)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年07月01日調降海外債券A655英特爾公司綠色債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等自A-至BBB+。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • 伏得風集團邀約現金收購債券通知。(2024/7/1)

    親愛的顧客 您好:

    伏得風集團(Vodafone Group Public Limited Company)針對其及子公司共3檔債券公布現金收購計畫(Tender Offers),特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件( 如附件一),與伏得風集團債券I (A455)徵求現金收購計畫說明暨同意書( 如附件二)。

    現金收購相關風險說明:

    1. 現金收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做收購面額之保證。

    2. 若您參加本次現金收購計畫,保管銀行將會圈存(Block)您所持有的債券部位,在本行接獲保管銀行Clearstream通知結果或完成收購款項分配作業前,此期間將暫不開放您進行債券贖回交易。

    3. 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件,詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。

    4. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

    5. 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此現金收購計畫(Tender Offers),如您同意參加,即日起至2024年07月08日中午12:00 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇不參與現金收購計畫(Tender Offers)。如有任何問題,歡迎洽詢本行理財專員。

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年06月12日調升海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等。(2024/6/13)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年06月12日調升海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自B1至Ba3。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年06月07日調降海外債券A573音巴克公司債券I信用評等。(2024/6/11)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年06月07日調降海外債券A573音巴克公司債券I信用評等自CCC至C。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
  • 2024年05月份海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差超逾標準通知。(2024/6/5)

    親愛的顧客 您好:

    2024/05/01-2024/05/31期間,海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差達400bps以上超逾5天標的如 附件。 ,反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。

    備註:

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 海外債券發行機構集團母公司固特異輪胎公司連續四次季度財務報告淨利為負通知。(2024/6/5)

    親愛的顧客 您好:

    截至2024年05月底,海外債券發行機構集團母公司固特異輪胎公司連續兩次季度財務報告淨利為負,反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一附件二 ,敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • 新增海外債券A416 瑞士銀行公司(倫敦)債券VII、A417 瑞士銀行公司(倫敦)債券VIII、A420 瑞士銀行公司(倫敦)債券IX、A421 瑞士銀行公司(倫敦)債券X、A449 瑞士銀行公司(倫敦)債券XI-零息債、A450 瑞士銀行公司(倫敦)債券XII-零息債、A451 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIII-零息債、A452 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIV-零息債、A467 瑞士銀行公司(倫敦)債券XV、A478 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVI、A479 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVII、A480 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVIII、A501 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIX、A530 瑞士銀行公司(倫敦)債券XX、A545 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXI-零息債、A577 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXII、A578 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIII、A588 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIV標普(S&P)發行機構信用評等。(2024/6/3)
    因瑞士信貸銀行(倫敦分行) (Credit Suisse AG/London Branch)所發行之債券,調整發行機構為瑞士銀行公司(倫敦) (UBS AG, London Branch),新增海外債券A416 瑞士銀行公司(倫敦)債券VII、A417 瑞士銀行公司(倫敦)債券VIII、A420 瑞士銀行公司(倫敦)債券IX、A421 瑞士銀行公司(倫敦)債券X、A449 瑞士銀行公司(倫敦)債券XI-零息債、A450 瑞士銀行公司(倫敦)債券XII-零息債、A451 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIII-零息債、A452 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIV-零息債、A467 瑞士銀行公司(倫敦)債券XV、A478 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVI、A479 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVII、A480 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVIII、A501 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIX、A530 瑞士銀行公司(倫敦)債券XX、A545 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXI-零息債、A577 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXII、A578 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIII、A588 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIV標普(S&P)發行機構信用評等為A+。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)與穆迪(Moody’s)於2024年05月26日與27日分 別調升與賦予海外債券A379澳洲聯邦銀行次順位債券II與A434澳洲聯邦銀行債券III發行機構信用評等。(2024/5/28)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年05月26日調升海外債券A379澳洲聯邦銀行次順位債券II與A434澳洲聯邦銀行債券III發行機構信用評等自A+至AA-。
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年05月27日賦予海外債券A379澳洲聯邦銀行次順位債券II與A434澳洲聯邦銀行債券III發行機構信用評等Aa2。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年05月22日調降海外債券A426哥倫比亞國家石油公司債券I信用評等。(2024/5/23)

    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年05月22日調降海外債券A426哥倫比亞國家石油公司債券I信用評等自Baa3至Ba1。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券,敬請留意相關風險)