海外債券最新消息

  • 海外債券發行機構集團母公司輝瑞大藥廠連續兩次季度財務報告淨利為負通知。(2024/3/6)

    親愛的顧客 您好：

    截至2024年01月底，海外債券發行機構集團母公司輝瑞大藥廠連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一、 附件二 ，敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • 海外債券發行機構集團母公司波音公司連續兩次季度財務報告淨利為負通知。(2024/3/6)

    親愛的顧客 您好：

    截至2024年01月底，海外債券發行機構集團母公司波音公司連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一、 附件二 ，敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • 2024年01月份海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差超逾標準通知。(2024/3/6)

    親愛的顧客 您好：

    2024/01/01-2024/01/31期間，海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差達400bps以上超逾5天標的如 附件。 ，反映市場近期對其信用風險之擔憂，敬請留意相關部位。

    備註：

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。

    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 發行機構碧桂園於港交所公告，Ever Credit Limited於2024年2月27日向香港高等法院提出對碧桂園進行清算聲請。(2024/2/29)

    根據港交所公告，香港上市公司建滔集團旗下Ever Credit Limited於2024年2月27日向香港高等法院提出對碧桂園進行清算聲請，將追討碧桂園積欠港幣16億元(約新台幣64億元)的未支付本金及應計利息，詳細內容請參考發行機構公告文件( 附件 )。

  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年02月26日調升海外債券A428西屋制動公司債券I信用評等。(2024/2/27)

    信用評等機構標普(S&P)於2024年02月26日調升海外債券A428西屋制動公司債券I信用評等自BBB-至BBB。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險) 

  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年02月20日調降海外特別股T003奎斯特通訊公司特別股I信用評等。(2024/2/21)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年02月20日調降海外特別股T003奎斯特通訊公司特別股I信用評等自B3至Caa3。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級，敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年02月20日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III、A624 Level 3金融公司債券 I信用評等。(2024/2/21)

    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年02月20日調降海外債券A349世紀電信公司債券I信用評等自Caa3至Ca、調降A567流明科技公司債券III信用評等自Caa3至Ca、調降A624 Level 3金融公司債券I信用評等自B1至B3。

    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)

     
  • 海外債券發行機構集團母公司波音公司連續兩次季度財務報告淨利為負通知。(2024/2/19)

    親愛的顧客 您好：

    截至2024年01月底，海外債券發行機構集團母公司波音公司連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一、 附件二 ，敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • 海外債券發行機構集團母公司輝瑞大藥廠連續兩次季度財務報告淨利為負通知。(2024/2/19)

    親愛的顧客 您好：

    截至2024年01月底，海外債券發行機構集團母公司輝瑞大藥廠連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一、 附件二 ，敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • 2024年01月份海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差超逾標準通知。(2024/2/19)

    親愛的顧客 您好：

    2024/01/01-2024/01/31期間，海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差達400bps以上超逾5天標的如 附件。 ，反映市場近期對其信用風險之擔憂，敬請留意相關部位。

    備註：

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。
    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年02月15日調升海外債券A447奇異公司債券I信用評等。(2024/2/16)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年02月15日調升海外債券A447奇異公司債券I信用評等自BBB至BBB+。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年02月09日調降海外債券A342墨西哥石油公司債券II、A390墨西哥石油公司債券IV、A522墨西哥石油公司債券VII、A523墨西哥石油公司債券VIII、A581墨西哥石油公司債券X信用評等。(2024/2/15)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年02月09日調降海外債券A342墨西哥石油公司債券II、A390墨西哥石油公司債券IV、A522墨西哥石油公司債券VII、A523墨西哥石油公司債券VIII、A581墨西哥石油公司債券X信用評等自B1至B3。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年02月08日、標普(S&P)於2024年02月09日調降海外債券A655英特爾公司債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等。(2024/2/15)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2024年02月08日、標普(S&P)於2024年02月09日分別調降海外債券A655英特爾公司債券I、A682英特爾公司債券II、A683英特爾公司債券III、A684英特爾公司債券IV信用評等自A2至A3、A至A-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年01月30日賦予海外債券A605福斯集團美國金融公司債券I信用評等。(2024/2/1)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年01月30日賦予海外債券A605福斯集團美國金融公司債券I信用評等A-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構標普(S&P)於2024年01月30日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等。(2024/1/31)
    信用評等機構標普(S&P)於2024年01月30日調降海外債券A349世紀電信公司債券I、A567流明科技公司債券III發行機構信用評等自CCC+至CC。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年01月22日賦予海外債券A527 3M公司債券I、A556 3M公司債券II、A638 3M公司債券III信用評等。(2024/1/23)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2024年01月22日賦予海外債券A527 3M公司債券I、A556 3M公司債券II、A638 3M公司債券III信用評等A-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 2023年12月份海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差超逾標準通知。(2024/1/17)

    親愛的顧客 您好：

    2023/12/01-2023/12/31期間，海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/海外債券信用利差達400bps以上超逾5天標的如 附件。 ，反映市場近期對其信用風險之擔憂，敬請留意相關部位。

    備註：

    1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。
    2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 海外債券發行機構集團母公司希捷HDD開曼群島連續兩次季度財務報告淨利為負通知。(2024/1/17)

    親愛的顧客 您好：

    截至2023年12月底，海外債券發行機構集團母公司希捷HDD開曼群島連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告如 附件一、 附件二 ，敬請留意相關部位。

    玉山銀行 敬啟

  • A113綠地控股集團有限公司債券II乘數因子調整通知。(2024/1/10)

    親愛的顧客您好：

       因發行機構針對「綠地控股集團有限公司債券II(A113)」的債券條款修訂已於2023/9/29生效，此檔債券乘數因子將隨支付配息變動，並由1：1.0343750002調整為1：1.0699316416，庫存面額及投資金額將維持不變，惟您未來交易時之交割金額計算方式為庫存面額、乘數因子及實際成交價格相乘。

    本行將持續追蹤發行機構相關訊息，若有訊息更新將另行通知，如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

    玉山銀行 敬啟


     

  • 安聯集團要約徵求現金收購計劃暨新券發行計畫通知。(2024/1/8)

    親愛的顧客 您好

    安聯集團(ALLIANZ SE)日前宣布針對該公司債券公布Tender Offer現金收購計劃，並預計發行新券，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如 附件一)。

    一、Tender Offer現金收購計劃說明如下：

    (一)重要日期及時間

    1.截止時間：2024/01/10下午05:00(中歐時間)

    2.預計結果公告日：預計最快為2024/1/11(中歐時間)

    3.預計交割日：2024/01/15 (中歐時間)

    (二)適用現金收購計劃之標的收購條件：

    債券代號 ISIN Code Tender Offer
    Consideration(收購價)
    A123 DE000A13R7Z7 99.6%

    (三)發行機構針對上述債券發布現金要約收購，最高收購面額將為所有流通面額(15億歐元)。

    (四)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。所有現金收購支付金額(含應計未付利息)將四捨五入至小數點第二位。

    (五)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

    (六)此次現金收購最低參與面額為10萬歐元。

    (七)此次現金收購無法排除與新券認購併同進行，若同意參加現金收購，將視同願意認購等額新券，並且可能另須支付新券申購面額的相關價金(惟發行機構亦不排除新券申購面額可能大於或小於實際成功參與現金認購之面額)。

    (八)新券條件目前無充分揭露，仍視後續發行程序完成而定。惟新券尚未，且未來也不會就《證券法》(the Securities Act)或任何州法、國外證券法向美國證券交易委員會(SEC)進行註冊，因此，除非符合《證券法》的註冊要求或適用的豁免條款，新券不得在美國境內或向任何未註冊的美國人進行銷售，可能影響新券之市場流動性。

    二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如 附件一 )，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。

    三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Tender Offer」現金收購計劃，如您同意參加，即日起至2024年01月10日15:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

     

    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

    身體健康　萬事如意

     

    玉山銀行　敬啟 

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