海外債券最新消息

親愛的顧客 您好

   

來寶集團(Noble Group Limited)於2018/10/17 公布債務重整計畫最新狀況(Update on Financial Restructuring)及相關重整計畫解釋性聲明(Explanatory Statement)，特此通知您此一訊息，有關此詳情，請詳閱來寶集團官網之公告說明(http://www.thisisnoble.com/newsroom/1324-sgx-announcement-update-on-financial-restructuring-20181017.html)。

 

目前來寶集團已獲准將於2018/11/8在英國、百慕達召開Scheme Meeting (債務重整計畫會議)，依法規定來寶集團提出的債務重整計畫需在Scheme Meeting上取得至少75%之債權人同意，以及在2018/11/14英國、百慕達法院舉行的裁決聽證會上獲准同意，債務重整計畫才可正式生效。

 

依據保管銀行Clearstream最新通知，若您持有本行架上「(A153) 來寶集團有限公司債券I-美元(ISIN: USG6542TAE13)」之投資人除了必須在保管銀行規定之時間內提交必要的徵提文件(如:The Account Holder Letter、The Risk Paraticipation Noice)外，還需選擇(1)是否參與投票支持來寶債務重整計畫；以及(2)是否風險參與融資計畫(New Money Debt Risk Participation)，提醒您選擇風險參與融資計畫必須額外出資將增加曝險，請您慎重評量後作出選擇。

 

上述通知事項，本行理財專員近日將主動與您聯繫，協助您進行後續事宜，為確保您的權益不受影響，請您務必在2018年10月30日下午5點前回覆本行您的選擇及提交必要之文件。惟目前來寶集團信用評等已不符合信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法可投資範圍，本行不保證屆時可為您行使風險參與融資計畫(New Money Debt Risk Participation)，以及發行機構保有最終決定權，如有任何問題，請洽詢您的理財專員，我們將竭誠為您服務。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

  

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玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好

       印尼國家石油公司(PT Pertamina (Persero))日前公布邀約回購計畫，(https://www.prnewswire.com/news-releases/pt-pertamina-persero-commences-cash-tender-offers-for-any-and-all-of-its-us1-000-000-000-5-25-senior-notes-due-2021-the-2021-notes-and-its-us1-242-000-000-4-875-senior-notes-due-2022-the-2022-notes-300734369.html)，特此通知您此一訊息。
       本行架上「(A086/B086)印尼國家石油公司債券I -美元(ISIN:USY7138AAC46)」是此次發行機構印尼國家石油公司邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構仍對回購計畫保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018年10月25日下午3:30 營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

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玉山銀行 敬啟

信用評等機構標普(S&P)於2018/10/15調升海外債券A163台塑集團(開曼)公司債券信用評等自BBB+至A-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於巴西石油全球金融私人有限公司債券I、 II(A403、A404 )給予債券信用評等Ba2。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/09/20調整發行機構渣打集團信用評等與A232渣打集團債券IV信用評等自A+至A。

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俄羅斯鐵路股份公司(RZD Capital P.L.C.)日前公布邀約回購計畫，(https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/IRSH/13788404.html)，特此通知您此一訊息。本行架上「(A350)俄羅斯鐵路公司債券I -美元(ISIN: XS1574068844)」是此次發行機構俄羅斯鐵路股份公司邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018 年09 月21 日下午3:30 營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

 

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玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好

巴西開發銀行(BNDES)日前公布邀約回購計畫，(http://www.dfking.com/bndes)，特此通知您此一訊息。本行架上「(A143)巴西開發銀行債券III-美元 (ISIN:USP14486AK37)」是此次發行機構巴西開發銀行邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018年09月14日下午3:30營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

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親愛的顧客 您好

 

  中國銀行(香港)有限公司(Bank of China (Hong Kong) Limited)日前發布邀約回購計畫，相關訊息已公告於網站(https://sites.dfkingltd.com/bochk)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱中國銀行(香港)有限公司公告之英文說明文件(如附件一)。

 

  本行架上「(A115)中國銀行(香港)次順位債劵II -美元(ISIN:USY1391CAJ00)」是此次發行機構中國銀行(香港)有限公司邀約回購計畫之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018年09月11日下午3:30營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

 

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玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好
巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布換券(Exchange Offer)通知(http://www.investidorpetrobras.com.br/en/press-releases/offers-exchange-new-registered-securities-securities-offered-private-transactions)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明文件(如附件一)。

 

  本行架上標的「(A383)巴西石油公司債券VIII -美元(ISIN:USN6945AAJ62)」、「(A384)巴西石油公司債券IX -美元(ISIN:USN6945AAK36)」是此次ExchangeOffer 交換債券標的之一。依據巴西石油公司Exchange Offer 換券通知，持有上述債券標的，可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer 交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。

 

  因此若您持有原券「巴西石油公司債券VIII / IX (A383/A384)」可有下列選擇(二擇一)：
1.同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(不需提出換券申請，且新券與原券的主要產品條件相同)
2.不同意換券，繼續持有原券。(提醒您若持有原券，可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。

 

  如您不願意參與Exchange Offer 換券，即日起至2018 年9 月20 日下午3:30營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期，本行將視為您同意發行機構為您進Exchange Offer換券。惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

 

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玉山銀行 敬啟

信用評等機構標普(S&P)於2018/08/20調升A328印尼國家電力公司債券I信用評等自BB至BBB-。

親愛的顧客 您好

 

德意志銀行(Deutsche Bank AG)日前發布邀約收購來寶集團公司債券計畫，相關訊息已公告於網站(https://portal.lucid-is.com)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱德意志銀行公告之英文說明文件(如附件一)。

 

本行架上「(A153)來寶集團有限公司債券I -美元(ISIN: USG6542TAE13)」是此次德意志銀行邀約收購來寶集團公司債券計畫之適用標的之一。若您持有上述債券，可自由參加本次德意志銀行的邀約收購計畫，惟德意志銀行保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次收購計畫，即日起至2018年8月24日下午3:30 營業時間結束前請至本行各營業單位進行辦理。
感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

 

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玉山銀行 敬啟

信評公司穆迪(Moody’s)於2018/08/03調升海外債券發行機構德意志銀行信用評等自Baa2至A3。另因應德國破產法修訂，A053德意志銀行零息債券I、A252德意志銀行債券XII，被重新分類為次順位優先債券(Junior Senior Debt)，債券信用評等自「Baa2」調整至「Baa3」。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/08/03調升海外債券A265/A315德國商業銀行次順位債券I/III信用評等自「Ba1」調升至「Baa3」。

本行保管銀行通知，「(A153)來寶集團有限公司債券I」原訂2018年7月30日要支付之利息將停止支付，詳情請參閱英文說明文件(如附件)，或洽詢本行理財專員。

1.信用評等機構穆迪(Moody's)於2018/07/16調升A217/A396蘇格蘭皇家銀行債券III/IV信用評等自Baa3至Baa2，調升A081蘇格蘭皇家銀行債券II信用評等自Ba1至Baa3。
2.信用評等機構穆迪(Moody's)於2018/07/16調升A219加拿大皇家銀行債券I信用評等自Baa2至Baa1。

信用評等機構穆迪(Moody's)於2018/07/23調升A343淡水河谷公司債券I信用評等自Ba1至Baa3。

1.信用評等機構穆迪(Moody's)於2018/07/26調整A363高通公司債券I信用評等自A1至A2。
2.信用評等機構標普(S&P)於2018/07/30調整A363高通公司債券I信用評等自A至A-。

親愛的顧客 您好

 

工銀國際租賃財務有限公司(ICBCIL Finance Co, Limited)日前公布將於2018年08 月07 日下午4:00 在香港召開債權人會議，徵求債權人同意修訂現有票據契約條款8 違約事件(Events of Default)之(g)款內容文字，其餘票據契約條款則維持不變。此徵求同意(Consent Solicitations)要約訊息已公告於網站(https://sites.dfkingltd.com/icbcil)，特此通知您此一訊息。有關此要約詳情，請詳閱工銀國際租賃財務有限公司公告之英文說明文件(如附件一)。

 

本行架上「(A139)工銀金融租賃有限公司債券II -美元(ISIN: XS1202242712)」是此次工銀國際租賃財務有限公司(發行機構)徵求同意要約適用標的之一。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意發行機構修訂現有票據契約條款。請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保有徵求同意要約最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

 

如您同意發行機構修訂現有票據契約條款，即日起至2018 年08 月02 日下午3:30 營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理選擇，若超過上述日期，本行將視為您選擇不同意發行機構修訂現有票據契約條款。

 

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玉山銀行 敬啟

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/21調升A190/A192摩根大通銀行債券II/IV信用評等自A+至AA-。
2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/21調升A131/A191摩根大通銀行次順位債券I/III信用評等自A至A+。
3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/21調升發行機構摩根大通銀行信用評等自A+至AA-。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/6/15 調整A205/A255 AT&T公司債券I/II 信用評等自Baa1 至 Baa2，於2018/6/18 調升A392 瑞銀集團債券II 信用評等自Baa1 至A3。
2.信用評等機構標普(S&P)於2018/6/15 調整A205/A255 AT&T公司債券I/II 信用評等自BBB+至BBB。
3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/6/18 調升A258 時代華納公司債券I信用評等自BBB+至A-。