海外債券最新消息

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/05調整海外債券A228/A229巴帝電信公司債券I /II信用評等自Baa3至Ba1。
2. 信用評等機構惠譽(Fitch) 於2019/02/05調升海外債券A322奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II信用評等自BBB+至A-。

信用評等機構標普(S&P)於2019/02/15調升海外債券A237匈牙利政府債券I信用評等自BBB-至BBB。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/12調升海外債券A079/B079俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I信用評等自Ba2至Ba1。
2. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/12調升海外債券A319俄羅斯天然氣工業石油公司債券I信用評等自Baa3至Baa2。
3. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/12調升海外債券A350俄羅斯鐵路公司債券I信用評等自Baa3至Baa2。
4. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/12調升A353俄羅斯外貿銀行次順位債券IV信用評等自Ba3至Ba2。

親愛的顧客 您好

 

  債券發行機構巴西電力公司(Centrais Eletricas Brasileiras S.A.-Eletrobras)日前公布將於倫敦時間2019年03月04日在英國倫敦召開"2019債券"、"2021債券"之債權人會議，徵求債權人同意修訂現有債券條款，修訂條款涉及(1)消極擔保條款(Negative Pledge)、(2)違約事件(Events of default)條款、(3)控制權變化條款(Change of control)，惟控制權變化條款(Change of control)修訂僅適用"2021債券"，其餘債券條款則維持不變。此徵求同意(Solicitation of Consents)要約訊息已公告於網站(https://sites.dfkingltd.com/eletrobras/Home/)，特此通知您此一訊息。有關此要約詳情，請詳閱巴西電力公司公告之英文說明文件(如附件一)。

 

  本行架上「(A159)巴西電力公司債券I -美元(ISIN: USP22854AG14)」和「(A160)巴西電力公司債券II -美元(ISIN: USP22854AF31)」是此次巴西電力公司(發行機構)徵求同意要約之適用標的。若您持有上述債券標的，您可自由選擇是否同意發行機構修訂現有債券條款。請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保留徵求同意要約修改、終止或延長要約之權利，詳情請洽本行理財專員。

 

  如您同意發行機構修訂現有債券條款，即日起至台北時間2019年02月25日下午3:30 (徵求同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇不同意發行機構修訂現有債券條款。

 

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信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/01/29調整海外債券A282/A342/A390墨西哥石油公司債券I/II/IV信用評等自BBB+至BBB-。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/01/28調整海外債券A343淡水河谷公司債券I信用評等自BBB+至BBB-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/01/17調升海外債券A381 HCA醫療保健公司債券I信用評等自Ba1至Baa3。

親愛的顧客 您好

  軟體銀行集團(SoftBank Group Corp.)日前公布邀約回購計畫，相關訊息已公告於網站(http://www.lucid-is.com/softbank/)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱軟體銀行集團公告之英文說明文件(如附件一)。本次邀約回購債券共7檔，本行架上「(A184)軟體銀行集團債券I(ISIN: XS1266660122)」、「(A185)軟體銀行集團債券II(ISIN: XS1266660635)」、「(A367)軟體銀行集團債券V(ISIN: XS1684384867)」是其中的3檔債券標的。

邀約回購內容說明如下:
一. 總回購金額設有上限USD7.5億。
二. 回購價決定採「Unmodified Dutch Auction Procedure (未修正式荷蘭標)」方式出價投標，分為【Non-Competitive】非競價投標和【Competitive】競價投標。
三. 每檔債券回購以【非競價投標】參與者為優先。若各檔【非競價投標】參與金額超過該檔可回購金額，將按比例回購【非競價投標】參與金額；若各檔【非競價投標】參與金額未達該檔可回購金額，則按照【競價投標】之投標價從低至高接受回購直到用完該檔回購金額，此時符合「最高回購價」參與金額亦可能採按比例回購。
四. 各系列債券之回購金額及最高回購價格由軟銀集團決定，同一檔債券之回購價不一定相同。軟銀集團保留調整各系列債券回購金額及修改、終止或延長要約之權利。
五. 回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做回購成交之保證。

若您持有上述債券，可自由選擇是否參加本次發行機構的邀約回購計畫，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次邀約回購計畫，即日起至2019年01月22日下午3:30(回購同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理。

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標普(S&P)(2019/01/09)表示，依據發行機構澳洲航空公司(Qantas Airways Limited)的要求，已撤銷其相關信用評等，撤銷時的信評展望為「穩定」。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/12/24調整海外債券A289阿曼電力輸送公司債券I信用評等自BBB-至BB+。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/12/21調整海外債券A108/A109渣打集團次順位債券I/II信用評等自Baa1至Baa2。

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/12/14調升海外債券A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II信用評等自BBB至A-。
2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2018/12/14調升A217、A396蘇格蘭皇家銀行債券III/IV信用評等自BBB+至A。

巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras)日前公布邀約回購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明
(http://www.investidorpetrobras.com.br/en/press-releases/petrobras-announces-commencement-cash-tender-offers-1)。
巴西石油公司將邀約回購債券分為GROUP1和GROUP2二群組，在Group1有4檔債券，Group2也有4檔債券。本行架上「(A249)巴西石油公司債券V-美元(ISIN: US71647NAP42)」、「(A296)巴西石油公司債券VI -美元(ISIN:US71647NAR08)」、「(A352)巴西石油公司債券VII -美元(ISIN: US71647NAF69)」是適用於本次巴西石油公司邀約回購Group1之債券。

邀約回購說明如下:
一. Group 1回購總金額設有上限USD10億；Group 2回購總金額設有上限USD5億。
二. 回購期間分為二階段，第一階段:2018/12/19(含)前；第二階段:2018/12/20-2019/01/04(含)前。
三. 在第一階段發行機構有額外提供Early Tender Premium:3%。
四. 若第一階段回購就已達到回購上限，將不再進行第二階段回購。
五. 回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保証。

 

若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018年12月18日中午12:00 前請至本行各營業單位進行辦理。

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親愛的顧客您好:

 

軟體銀行集團(SoftBank Group Corp.)於2018/11/20 宣布已完成解除電信事業子公司「軟體銀行公司(SoftBank Corp.)」對軟體銀行集團發行流通在外之15 檔外幣計價無擔保債券之債務保證，生效日期為2018/11/19，特此通知您此一訊息，有關詳情可參閱英文公告文件(如附件)或軟體銀行集團官網之公(https://group.softbank/en/corp/news/press/sb/2018/20181120_01/)。

 

本次債券保證機構解除之主因是「軟體銀行公司(SoftBank Corp.)」已在2018/11/12 獲東京證券交易所申請上市核准，軟體銀行集團依據債券公開說明書條款，表示若子公司「軟體銀行公司(SoftBank Corp.)」股票獲得東京證券交易所上市批准，則無須債權人同意，即可解除該公司對軟體銀行集團債券之債務保證。

 

本行架上「(A184) 軟體銀行集團債券I (ISIN: XS1266660122)」、「(A185) 軟體銀行集團債券II (ISIN: XS1266660635)」、「(A367) 軟體銀行集團債券V (ISIN:XS1684384867)」、「(A382) 軟體銀行集團債券VI (ISIN: XS1793255198)」是上文提及的15 檔外幣計價無擔保債券標的之一，若您持有這4 檔債券(A184/ A185/A367/A382)，債券之保證機構「軟體銀行公司(SoftBank Corp.)」已被解除，不再繼續為發行機構軟體銀行集團提供債務保證。以上內容如有任何問題請洽詢您的理財專員，我們將竭誠為您服務。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

 

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信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/11/20調整海外債券A208可口可樂公司債券I信用評等自Aa3至A1。

親愛的顧客 您好
淡水河谷公司(Vale S.A.)日前公布邀約回購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱淡水河谷公司公告之英文說明
(http://www.vale.com/EN/investors/information-market/Press-Releases/ReleaseDocuments/1109_Tender%20Offer%20nov_i.PDF)。

發行機構淡水河谷公司本次邀約回購的債券共有五檔，且各檔債券分別設有回購優先接受順位，其中本行架上「(A343)淡水河谷公司債券I -美元(ISIN:US91912EAA38)」是此次發行機構淡水河谷公司邀約回購優先接受順位為第五位之債券。

邀約回購說明如下:
一、回購總金額設有上限USD10億。
二、回購期間分為二階段，第一階段:2018/11/26(含)前；第二階段:2018/11/27-2018/12/10(含)前。
三、在第一階段發行機構有額外提供Early Tender Premium: 3%。
四、若第一階段回購就已達到回購上限，將不再進行第二階段回購。
五、回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保証。
若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018 年11 月26 日下午3:30 營業時間結束前請至本行各營業單位進行辦理。

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玉山銀行 敬啟

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/11/08調升A393/A394亞馬遜公司債III/IV信用評等自Baa1至A3。

法國興業銀行(Societe Generale)於2018/10/15公布，將於2018/11/29提前買回「A164 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券IV」，買回價格為100%。

巴克萊集團(Barclays PLC)於2018/10/24公布，將於2018/12/15提前買回「A178 巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II」，買回價格為100%。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/10/25 調升A190/A192 摩根大通銀行債券II/IV 信用評等自A3 至A2。
2.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/10/25 調升A131/A191 摩根大通銀行次順位債券I/III 信用評等自Baa1 至A3。
3.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2018/10/25 調升發行機構摩根大通銀行信用評等自A3 至A2。