海外債券最新消息

信評公司標普(S&P)於2017/10/30 調升A140 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券I 與奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II 信用評等自BBB 至BBB+。

信評公司標普(S&P)於2017/10/26調升A062摩根士丹利次順位債券III信用評等自BBB-至BBB。

信評公司惠譽(Fitch)於2017/10/03 調整A176 富國銀行債券V 信用評等自AA-至A+、A251 富國銀行次順位債券VI 信用評等自A+至A。另依本行「財富管理業務商品適合度要點」，將A176 富國銀行債券V 之風險報酬等級自RR2 調整為RR3。

信評公司惠譽(Fitch)於2017/10/03 調升A343 淡水河谷公司債券I 信用評等自BBB 至BBB+。

信評公司惠譽(Fitch)於2017/09/28 調升A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I 信用評等自BB+至BBB-；信評公司標普(S&P)於2017/09/28調升A153 來寶集團有限公司債券I 信用評等自CC 至CCC-；信評公司穆迪(Moody’s)於2017/09/29 調整A148/A239 萬達商業地產股份有限公司債券I/II 信用評等自Ba1 至Ba3。

信評公司惠譽(Fitch)於2017/09/28 調整A053/A093/A122 德意志銀行零息債券I/VI/VIII 信用評等自A-至BBB+、A054/A091/ A252 德意志銀行債券II/IV/ XII 信用評等自A-至BBB+、A058 德意志銀行債券III 發行機構信用評等自A-至BBB+、A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII信用評等自BB 至BB-、A161 德意志銀行次順位債券IX信用評等自BBB+至BBB；信評公司惠譽(Fitch)於2017/09/29 調整A218 德意志銀行債券XI 信用評等自A-至BBB+。且依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，將A053/A093 德意志銀行零息債券I/VI 風險報酬等級自RR3 調整為RR4、A054/A091/A218/A252 德意志銀行債券II/IV/XI/XII 風險報酬等級自RR2調整為RR3、A122 德意志銀行零息債券VIII 風險報酬等級自RR2 調整為RR3。

信評公司穆迪(Moody’s)於2017/09/27調升A070/A187 ING安智銀行債券I/II信用評等自A1至Aa3；A179/A248法國巴黎銀行次順位債券III/IV發行機構信用評等自A1至Aa3；A338法國巴黎銀行債券V信用評等自A1至Aa3。

信評公司穆迪(Moody’s)於2017/09/27調整A124/A125/A126/A284匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II/III/IV/VIII發行機構信用評等自A1至A2；A127匯豐控股次順位債券V信用評等自A2至A3；A128/A166/A332匯豐控股債券VI/VII/IX信用評等自A1至A2；A259匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II信用評等自A3至Baa1。信評公司標普(S&P)於2017/09/27調整A133碧桂園控股有限公司債券I信用評等自BB至BB-；A148/A239萬達商業地產股份有限公司債券I/II信用評等自BB至B+。

信評公司標普(S&P)於2017/09/25調整A112綠地控股集團有限公司債券I與A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自BB至BB-。

親愛的顧客 您好
    本行接獲保管銀行Clearstream通知，巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布Exchange Offer換券通知，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明(http://www.investidorpetrobras.com.br/en/press-releases/certain-investors-and-private-exchange-offers-5-series-notes-and-related-tender-offers-open-certain
)。
    依據巴西石油公司Exchange Offer換券通知，本行架上標的「(A249)巴西石油公司債券V (PETBRA 8.375 05/23/21)-美元(ISIN: US71647NAP42)」是此次Exchange Offer交換債券標的，若您持有上述債券標的，您可自行選擇是否參與發行機構將您持有之「(A249)巴西石油公司債券V (PETBRA 8.375 05/23/21)-美元」Exchange Offer交換為另一檔新債券，提醒您此新債券與您所持有之債券(A249)產品條件不同(如到期日、票面利率、配息日期…等)，本行無法提供新債券進一步訊息，請您慎重評量後作出選擇。

即日起至106年09月22日營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理選擇，若超過上述日期，本行將視為您已選擇不同意發行機構為您進行Exchange Offer交換為新債券。惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

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玉山銀行 敬啟

信評公司惠譽(Fitch)於 2017/09/21調升A133碧桂園控股有限公司債券I之發行機構與A330碧桂園控股有限公司債券III信用評等自信用評等自BB+至BBB -，依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，將A330碧桂園控股有限公司債券III產品風險等級自產品風險等級自RR5調整為RR4。

信評公司穆迪(Moody’s)於2017/09/05調升A343淡水河谷公司債券I信用評等自Ba2至Ba1。

信評公司穆迪(Moody’s)於2017/08/14 調整A153 來寶集團有限公司債券I信用評等自Caa1 至Caa3；信評公司標普(S&P)於2017/08/14 調整A153來寶集團有限公司債券I 信用評等自CCC 至CC。

親愛的顧客您好
本行接獲保管機構Clearstream 通知，韋丹塔資源公司(Vedanta Resources plc)日前
公布邀約回購計畫，特此通知您此一提前買回計畫訊息，有關此計畫詳情，請詳
閱發行機構公告之英文說明
(https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3360929&lang
=en-GB&companycode=uk-ved&v=)。
依據發行機構邀約回購計畫，韋丹塔資源公司預定回購之債券，已於本行提供交
易之標的為「(A097/B097)韋丹塔資源公司債券I -美元(ISIN: USG9328DAH38)」
及「(A136)韋丹塔資源公司債券II -美元(ISIN: USG9328DAG54)」，若您持有上
述債券標的，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決
定權，詳情請洽本行理財專員。
如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2017 年08 月02 日營業時間結束前
請至本行各營業單位進行辦理。
感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟

信評公司穆迪(Moody’s)於2017/08/01調整 A289 阿曼電力輸送公司債券I信用評等自Baa1至Baa2。

美光科技公司於2017/07/14 公布，將於2017/08/11 提前買回「A236 美光科技公司債券I」，買回價格為104.406%。

信評公司標準普爾(S&P)於2017/07/26調整A070 ING 安智銀行債券I、 A187 ING 安智銀行債券II信用評等自A至 A+，同時依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範調整 A070 ING 安智銀行債券I風險報酬等級風險報酬等級至RR2。

信評公司標準普爾(S&P)於2017/07/14 調整A268 PBF 能源公司債券I 信用評等自BBB-至BB，同時依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範調整風險報酬等級至RR5。

信評公司穆迪(Moody’s)於2017/06/30調整A266北德意志州銀行次順位債券I信用評等自Ba3至B1。

信評公司惠譽(Fitch)於2017/06/23調整A153來寶集團有限公司債券I信用評等自B-至CCC。